Huarong Chemical Co., Ltd.
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
O pedido de Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”) para a oferta pública inicial de 120 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 252).
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Consulta e colocação off-line (doravante referida como “emissão off-line”) para investidores off-line qualificados e emissão de preços on-line (doravante referida como “emissão on-line”) para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
São propostas 120000000 ações para serem emitidas ao público, representando 25,00% do capital social total após a emissão. Todas as ações são emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. Após esta oferta pública, o capital social total é de 480000000 ações.
O investidor de colocação estratégica inicial desta emissão é o investidor de acompanhamento da subsidiária relevante do patrocinador (se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos aplicáveis), A colocação estratégica inicial emitiu Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações, representando 5,00% do número emitido. A diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial foi transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 91200000, representando 80,00% do total de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de emissão online é de 22800000 ações, representando 20,00% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica serão especificadas no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Huarong Chemical Co., Ltd. e nos resultados iniciais de colocação off-line listados na GEM publicados em 14 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e os arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta estão programados para realizar um roadshow online em 9 de março de 2022 (t-1).
1,Web site roadshow online: Panoramic roadshow world ( https://rs.p5w.net. ）
Tempo de roadshow online: 14:00-17:00, 9 de março de 2022 (quarta-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta podem ser consultados nos sítios web designados pela CSRC (http://cninfo.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn; www.jjckb.cn). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
O anúncio público inicial da Huarong Securities Co., Ltd. (a página principal do anúncio do subscritor da Huarong Securities Co., Ltd. na listagem on-line da Huarong Securities Co., Ltd.: 2023)
Huarong Chemical Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Huarong Chemical Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem no GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
