Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “softcom power” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 63529412 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem gem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 123).
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”) serve como patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta, e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Minsheng”) serve como co-subscritor principal desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e títulos Minsheng são coletivamente referidos como “co-subscritores principais”). O emissor negociou com os co-principais subscritores para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é 63529412, e o preço de emissão é de 72,88 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial desta emissão foi de 12705882, representando 20,00% do número emitido. De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 3525053 ações, representando cerca de 5,55% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5351259 ações, representando cerca de 8,42% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica foi de 88763120 ações, representando 13,97% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 38295700 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 444886 milhões de ações, representando 81,40% do número desta emissão após dedução do número de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 10164500, representando 18,60% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 864263835 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o subscritor principal conjunto decidiram iniciar o mecanismo de callback, 20% das ações emitidas desta vez (arredondadas para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 10931000 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 33557600, representando 61,40% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 21095500, representando 38,60% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 416430507 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 8 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 8 (t + 2) de março de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores off-line desistem para subscrever são subscritas por China Securities Co.Ltd(601066) títulos.
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Uma vez que os investidores preencham o limite inferior da cotação no período de colocação, considera-se que os investidores não precisam aceitar a cotação no próximo período de colocação.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito começa a partir da data de listagem das ações emitidas ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o co-subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nas camadas selecionadas de gema, placa de ciência e inovação, placa principal e sistema nacional de transferência de ações deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e subscrição dos projetos de ações iniciais na gema, no conselho de ciência e inovação, no conselho principal e nas ações do sistema nacional de transferência de ações a investidores qualificados não especificados e nos projetos listados na camada selecionada.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final de emissão, o pessoal de alta administração e os principais funcionários do emitente devem conduzir uma gestão especial de ativos
O número de ações previstas para a colocação estratégica final é de 3525053 ações, representando cerca de 5,55% do número de ações emitidas desta vez;
O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5351259 ações, representando aproximadamente o número de ações emitidas desta vez
8,42% do total de ações, e o número final de colocação estratégica foi de 8876312 ações, representando 13,97% do total de ações emitidas desta vez,
A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 38295700 ações foi transferida de volta para emissão off-line.
A partir da data de emissão deste anúncio, o plano especial de gestão de ativos e
Outros investidores estratégicos assinaram acordos de colocação com o emitente. Para a verificação deste investidor estratégico, consulte
China Securities Co.Ltd(601066) Minsheng Securities Co., Ltd. anunciado em 3 de março de 2022 (t-1)
Investimento estratégico da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. em IPO
O relatório especial de verificação da Beijing Deheng Law Firm sobre a tecnologia da informação do poder da softcom (Group) Co., Ltd
Pareceres de verificação especiais sobre colocação estratégica da oferta pública inicial de ações da Co., Ltd.
II) Resultados da colocação estratégica
A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com o cabelo
Os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelos investidores pedestres e estratégicos determinam a colocação estratégica desta emissão
Os resultados da venda são os seguintes:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
1 China Insurance Investment Fund (limitado) 28814482099993024 12
(parceiro)
2 Nanchang new century Venture Capital Co., Ltd. 274423199994824 12
Empresa Ren
3 Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 4116352999995880 12
4 Wuxi Shanshui Industry Investment Development Co., Ltd. 1372118999995984 12
empresa
5 Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. 4116352999995880 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) softcom power No. 1 estratégia 234670617102793328 12
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação
7 China Securities Co.Ltd(601066) softcom estratégia de energia 211783478587792936 12
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação
Total 887631264690561856
Nota 1: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública estão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen;
Nota 2: antes de 10 de março de 2022 (T + 4), os subscritores co-líderes pagarão o pagamento em excesso de acordo com a estratégia
O pagamento do investidor é devolvido ao caminho original.
III) reversão de ações de colocação estratégica
O número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial desta emissão foi de 12705882, representando 20,00% do número emitido.
De acordo com o preço final de emissão, o número de colocação estratégica final desta emissão é de 8876312 ações, representando 13,97% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 38295700 ações será transferida de volta para emissão off-line.
IV) Regime do período restrito de vendas
Os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica e prometeram que o período restrito das ações alocadas era de 12 meses, e outros investidores estratégicos prometeram que o período restrito das ações alocadas era de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) Os subscritores principais conjuntos verificaram e confirmaram a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com os regulamentos relevantes, tais como as regras de gestão para investidores offline da oferta pública inicial sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). de acordo com
