Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
O pedido da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 126). Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Colocação de inquéritos off-line a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”) De acordo com as medidas de gestão dos fundos de anuidade das empresas (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos de anuidade das empresas”), o número médio de fundos de seguros participantes (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos de anuidade das empresas”) será repartido de acordo com as disposições das medidas de gestão dos fundos de anuidade das empresas, O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o montante total de ações atribuídas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação que participa na colocação, o número de assinaturas e Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção.
A oferta pública de 30,5 milhões de novas ações representa 25,09% do capital social total após a emissão, sendo que toda a emissão é de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecem ações publicamente. O capital social total após esta oferta pública é de 121558824 ações.
Entre eles, Colocação estratégica inicial (se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após excluir a cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes) O número de ações emitidas é de 1525000, representando 5% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial é transferida de volta para a emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 20282500, representando cerca de 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 8,6925 milhões, representando cerca de 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica (se houver) serão claramente confirmadas no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. e nos resultados preliminares de colocação off-line de emissão listados na GEM publicados em 14 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta emissão, que terá em atenção.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00, 9 de março de 2022 (quarta-feira, t-1)
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Panorama · roadshow world (website: http://rs.p5w.net. ）、
CSI roadshow Center (sítio Web: http://www.cs.com.cn./roadshow ）；
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta podem ser encontrados nos sítios Web designados pela CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN; referência económica, www.jjckb. CN). Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.: Central China Securities Co.Ltd(601375) 8 de março de 2022 (sem texto nesta página, anúncio de roadshow online da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM) Página do selo)
Emissor: Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. em [], 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line do Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375) mm / DD / 2022
