Abreviatura de stock: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Código de stock: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Shenzhen Sosen Electronics Co., Ltd.
(construção da fábrica A3, Gonghe quarta zona industrial, rua Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Prospecto
(Versão Revisada)
Patrocinador (subscritor principal) e administrador
(28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Março de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento da empresa, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e receita do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção aos seguintes assuntos principais e leiam cuidadosamente o capítulo sobre fatores de risco neste prospecto. 1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outros regulamentos relevantes, a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atende às condições legais de emissão. 2,Sobre a notação de crédito de obrigações corporativas convertíveis emitidas pela empresa desta vez
A emissão de obrigações corporativas conversíveis pela empresa para objetos não especificados foi classificada pela Dongfang Jincheng. De acordo com o relatório de classificação de crédito de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados emitidos pela Dongfang Jincheng, a classificação de crédito de obrigações corporativas conversíveis desta vez é AA – Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) A classificação de crédito do sujeito é AA – e a perspectiva de classificação é estável. Durante a duração das obrigações, a Dongfang Jincheng conduzirá notações de acompanhamento regulares ou irregulares sobre o estado de crédito das obrigações e emitirá um relatório de notação de acompanhamento. A notação de acompanhamento regular deve ser realizada pelo menos uma vez por ano durante a duração da obrigação.
Durante a duração das obrigações, se o ambiente operacional da empresa ou as suas próprias condições operacionais mudarem significativamente, isso pode levar a alterações adversas na notação de crédito da empresa e na notação de obrigações atual, o que afetará negativamente os interesses dos atuais investidores de obrigações. 3,Garantias para a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa
Não há garantia para a emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados. Por favor, note que as obrigações corporativas conversíveis podem ter risco de saque devido à falta de garantia. 4,Política de distribuição de lucros da empresa e distribuição de lucros nos últimos três anos (I) política de distribuição de lucros da empresa
Em conformidade com os requisitos relevantes da comunicação sobre novas questões de execução relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.o 37) e as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.o 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2013] n.o 43) emitidas pela CSRC, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas de 301 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2 a 2024, Os estatutos estipulam claramente as disposições relativas à distribuição dos lucros. A política de distribuição de lucros da empresa é a seguinte:
1. Princípio da distribuição dos lucros
A empresa atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores, implementa políticas ativas de distribuição de lucros de acordo com sua própria estrutura financeira, rentabilidade e futuros planos de desenvolvimento de investimentos e financiamento, e mantém a sustentabilidade e estabilidade das políticas de distribuição de lucros; O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em conta as opiniões de administradores independentes, supervisores e investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros. A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não deve prejudicar a capacidade operacional sustentável da empresa.
2. Método de distribuição dos lucros
A empresa pode distribuir dividendos em dinheiro, ações, uma combinação de dinheiro e ações, ou outras formas permitidas por lei. Os elegíveis para dividendos em numerário darão prioridade aos dividendos em numerário para distribuição de lucros.
3. Condições de distribuição dos lucros
A empresa obteve lucros no ano anterior, e os lucros distribuíveis acumulados foram positivos. A instituição de auditoria emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro da empresa no ano anterior, e não houve grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa (exceto para os gastos com fundos levantados).
O plano de investimento importante acima referido ou as despesas de caixa importantes referem-se a uma das seguintes situações:
(1) A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou comprar equipamentos nos próximos 12 meses, e as despesas cumulativas atingem ou excedem 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa e excedem 50 milhões de yuans;
(2) A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou adquirir equipamentos nos próximos 12 meses, e a despesa cumulativa atinge ou excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa.
De acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social sobre as funções e poderes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, os planos de investimento importantes acima referidos ou despesas de caixa importantes devem ser aprovados pelo Conselho de Administração e submetidos à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação.
4. Intervalo de prazo de distribuição de lucros
A sociedade procederá anualmente à distribuição anual dos lucros nas condições de distribuição dos lucros especificadas nos estatutos. O conselho de administração da empresa pode propor distribuição intercalar de lucros à assembleia geral de acionistas após considerar o funcionamento da empresa, status de capital, rentabilidade e outros fatores.
5. Condições aplicáveis e proporção do modo de distribuição de lucros
(1) Condições e proporção dos dividendos em dinheiro
A menos que as condições para a distribuição dos lucros não estejam preenchidas, a sociedade distribuirá os lucros em numerário pelo menos uma vez por ano. Os lucros acumulados distribuídos pela empresa em dinheiro a cada três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados em três anos. Se a proporção acima não puder ser alcançada por motivos especiais, o conselho de administração fará uma explicação especial à assembleia geral de acionistas. Com base no cumprimento das condições acima referidas e na proporção de dividendos em caixa, o conselho de administração deve considerar de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se existem grandes acordos de despesa de capital, e atender aos requisitos de capital da produção e operação normais da empresa, Proporcionar a implementação de uma política diferenciada de dividendos de caixa: 1) se a fase de desenvolvimento da empresa estiver madura e não houver um plano de investimento importante ou grande gasto de caixa, a proporção de dividendos de caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2) Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver madura e existirem grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos de caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa, a proporção de dividendos de caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
Se o estágio de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas houver um plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes, ele pode ser tratado de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
(2) Condições aplicáveis aos dividendos de acções
Se o lucro distribuído em caixa no exercício corrente tiver excedido 15% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, ou o lucro a ser distribuído em caixa no plano de distribuição de lucros exceder 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, para a parte superior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, a empresa deverá, de acordo com a situação de lucro e fluxo de caixa, A fim de atender às necessidades de expansão do capital social ou ajustar razoavelmente a escala de capital social e estrutura de propriedade, dividendos de ações podem ser distribuídos.
6. Procedimento de decisão de distribuição de lucros
(1) Antes da publicação do relatório periódico, o conselho de administração da empresa deve analisar detalhadamente e considerar plenamente o funcionamento real da empresa, bem como o ambiente de financiamento social, os custos de financiamento social, o estado do fluxo de caixa da empresa, o plano de despesas de capital e outros fatores relevantes que tenham impacto significativo nas receitas e despesas dos fundos da empresa, e formular um plano de dividendos específico razoavelmente e cientificamente nessa base. Os diretores independentes devem expressar opiniões claras ao formular o plano de dividendos de caixa.
(2) Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
(3) O plano de dividendos será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Ao realizar a assembleia geral de acionistas envolvendo distribuição de lucros, a sociedade proporcionará conveniência aos acionistas minoritários participarem da assembleia geral de acionistas e votarem de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e demais documentos normativos; Ao convocar a assembleia geral de acionistas, os acionistas minoritários terão plena oportunidade de expressar suas opiniões sobre a questão da distribuição de lucros, devendo os diretores e gerentes superiores da sociedade dar explicações e explicações completas às questões dos acionistas minoritários sobre a distribuição de lucros.
Quando a sociedade não pagar dividendos em numerário devido a circunstâncias especiais, deve divulgar as razões para não pagar dividendos em numerário ou distribuição em numerário inferior à proporção especificada no anúncio de resolução do conselho de administração e no relatório anual, bem como a finalidade exata dos lucros retidos e rendimentos esperados de investimento da sociedade, e submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer de diretores independentes.
(4) O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas devem considerar plenamente as opiniões de diretores independentes e investidores públicos no processo de tomada de decisão e demonstração relevantes. A empresa ouvirá e aceitará as sugestões e supervisão de investidores públicos na distribuição de lucros através de vários canais (telefone, fax, e-mail, plataforma interativa de relações com investidores, etc.).
7. Ajustamento da política de distribuição de lucros
O ajustamento ou alteração da política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos da sociedade deve satisfazer as seguintes condições:
(1) A política de distribuição de lucros existente não atende aos requisitos do ambiente de negócios externo da empresa ou suas próprias condições de negócios; (2) A política ajustada de distribuição de lucros não violará as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores; (3) Outras circunstâncias em que seja necessário ajustar ou alterar a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos emitidos pela CSRC ou pela bolsa de valores.
O ajuste da política de distribuição de lucros será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação pelo conselho de administração, e será aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
8. Divulgação da política de distribuição de lucros
A sociedade deve divulgar detalhadamente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa no relatório anual, e fazer explicações especiais sobre os seguintes assuntos:
(1) Cumprir o disposto no Estatuto Social ou os requisitos de resolução da Assembleia Geral de Acionistas;
(2) Se o padrão e a proporção de dividendos são claros;
(3) Se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos;
4) Se os administradores independentes desempenharam as suas funções e desempenharam o seu papel;
(5) Se os accionistas minoritários têm a oportunidade de exprimir plenamente as suas opiniões e exigências e se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos.
Se a política de dividendos em numerário for ajustada ou alterada, deve igualmente especificar se as condições e procedimentos de ajustamento ou alteração são conformes e transparentes.
9. Formulação do plano futuro de distribuição de dividendos da empresa
A empresa deve rever o plano futuro de retorno de dividendos da empresa pelo menos a cada três anos. A sociedade formula o futuro plano de distribuição de dividendos, que deve ser submetido ao conselho de administração para deliberação após aprovação por mais da metade dos diretores independentes, e submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação após revisão e aprovação pelo conselho de supervisores. (II) dividendos efetivos da sociedade nos últimos três anos
Os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Proporção do lucro líquido atribuível ao montante dos dividendos em caixa (incluindo impostos) pertencentes às ações ordinárias das Sociedades Abertas na demonstração consolidada do exercício de dividendos no lucro líquido das ações ordinárias das Sociedades Abertas na demonstração consolidada do exercício de dividendos
20201181500994905 118.75%
20192835.60838895 33.80%
20182695.62500630 53.84%
Dividendos de caixa acumulados nos últimos três anos: 1734562
O lucro médio anual distribuível das demonstrações consolidadas realizadas nos últimos três anos é de 778143
Proporção dos dividendos de caixa acumulados da empresa nos últimos três anos no lucro líquido médio anual atribuível a 222,91% dos acionistas da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas dos últimos três anos
Nota: as ações da empresa foram listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em junho de 2021, e a política de dividendos estipulada nos atuais estatutos sociais será implementada após a empresa ser listada.
Os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos cumprem o disposto nos estatutos e políticas de distribuição de lucros, e cumpriram os procedimentos legais necessários para a tomada de decisão. Para mais detalhes sobre a distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos, consulte “(II) dividendos efetivos da empresa nos últimos três anos” de “XII. Dividendos durante o período de relato” na seção IV informações básicas do emitente” deste prospecto.
5,A empresa lembra especialmente os investidores para ler atentamente o texto completo de “fatores de risco” neste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes riscos
I) Risco do desempenho operacional do emitente
1. Risco de crescimento
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 4388241 milhões de yuans, 5677085 milhões de yuans e 6
