Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
cerca de
Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) emitir obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Março de 2002
declaração
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “a instituição de recomendação” ou “recomendação Changjiang”) aceita o emprego de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) (doravante referida como “o emissor”, Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) ” ou “a empresa”) como a instituição de recomendação de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referida como “a emissão”), Emitir uma carta de recomendação para a emissão do emitente.
A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei de valores mobiliários da República Popular da China”) as medidas para a administração de sociedades cotadas e sociedades cotadas (doravante denominada “lei de valores mobiliários da República Popular da China)” (doravante denominada “medidas para a administração do registro de sociedades de valores mobiliários”) “(doravante referidas como “medidas de gestão de registo”), Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem”), normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de recomendação de emissão, e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, através de due diligence e verificação cuidadosa, e a autenticidade dos documentos emitidos é garantida Exatidão e completude.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos utilizados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados.
1,Informações básicas sobre esta emissão de títulos (I) Nome do patrocinador
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. (II) o representante do patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
De acordo com as medidas para a administração da atividade de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, a instituição de recomendação emite a carta especial de autorização dos representantes de recomendação (Anexo), autorizando os representantes de recomendação Guo Zhongjie e Chen Huaguo a atuarem como representantes de recomendação da Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e projetos de listagem, Ser especificamente responsável pela recomendação de due diligence e supervisão contínua de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) esta oferta.
1. Prática de Guo Zhongjie do negócio da recomendação
Sr. Guo Zhongjie: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd., diretor administrativo, representante de recomendação, mestre de economia. Ele tem boa conduta, tem capacidade profissional para organizar e implementar projetos de recomendação, tem mais de 36 meses de experiência comercial relacionada com recomendação nos últimos cinco anos, tem estado continuamente envolvido em negócios relacionados com recomendação nos últimos 12 meses, e não tem sido sujeito a grandes ações disciplinares de organizações auto-reguladoras, como bolsas de valores ou penalidades administrativas e grandes medidas de supervisão administrativa da CSRC nos últimos três anos. She has presidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresideor participated or participated in or participated in or participated in or has presidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresideor or participated in or participated in the first public offering of the Company Limited Limited company of the elegant integrated house, the Shenzhen V&T Technologies Co.Ltd(300484) \\\\\\\\\\\\orparticipated in or participated in or participated in or participated in or participated in or participated in the first public offering of the Company Limited company of the elegant integration of the elegant suite of the elegant integrated housing company, and the Shenzhen V&T Technologies Co.Ltd(300484) 84\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ issue shares to purchase assets Jinpu Landscape Architecture Co.Ltd(301098) IPO e projetos de listagem gem. Ter sólido conhecimento profissional e rica experiência em projetos bancários de investimento.
2. A prática de Chen Huaguo do negócio da recomendação
Sr. Chen Huaguo: Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. diretor de negócios, representante de recomendação, mestre de finanças. Ele tem boa conduta, tem capacidade profissional para organizar e implementar projetos de recomendação, tem mais de 36 meses de experiência comercial relacionada com recomendação nos últimos cinco anos, tem estado continuamente envolvido em negócios relacionados com recomendação nos últimos 12 meses, e não tem sido sujeito a grandes ações disciplinares de organizações auto-reguladoras, como bolsas de valores ou penalidades administrativas e grandes medidas de supervisão administrativa da CSRC nos últimos três anos. Ele atuou como patrocinador financeiro de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) emissão de ações para compra de ativos projeto, Lancy Co.Ltd(002612) emissão de ações para compra de ativos projeto, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) gem oferta pública de projetos de obrigações corporativas conversíveis, Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.Ltd(600059) não-oferta pública de ações patrocinador do projeto, Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) IPO e representante do patrocinador do projeto GEM Listing Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) patrocinador representante do projeto de oferta não pública. Ter sólido conhecimento profissional e rica experiência em projetos bancários de investimento. (III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto desta emissão de valores mobiliários
O Co-patrocinador deste projeto de emissão é o Sr. Li Jian.
Li Jian: Gerente Sênior e mestre de finanças de Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. uma vez participou em Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) oferta não pública de ações, Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) oferta não pública de obrigações corporativas, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio como um dos principais membros do projeto. Uma vez serviu como co-organizador do projeto Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) IPO e GEM Listing.
Além do representante patrocinador e coordenador do projeto, os membros da equipe de projeto desta emissão de valores mobiliários incluem o Sr. Fan Jiaxiang, o Sr. Huang Dao, o Sr. Bai Qingyu e a Sra. Wang Jun. IV) Informação básica do emitente
Nome chinês Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Nome Inglês: Shenzhen sosen Electronics Co., Ltd
Abreviatura de stock Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Código da unidade populacional: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
Data de estabelecimento: 8 de julho de 2011 (sociedade limitada)
26 de dezembro de 2016 (sociedade anônima)
Data do anúncio: 7 de junho de 2021
Representante legal: Tian nianbin
O capital social é de 94,52 milhões de yuans
Endereço registrado: edifício A3, Gonghe quarta zona industrial, rua de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen
Tel.: 075529358800
Fax: 075529358800
E-mail [email protected].
Os itens de negócios gerais são: fonte de alimentação de comutação, fonte de alimentação LED, adaptador de alimentação, carregador, escopo de negócios, lastro, desenvolvimento técnico e vendas de produtos de iluminação LED; Comércio da China, importação e exportação de bens e tecnologia.
Os itens comerciais licenciados são: a produção de fonte de alimentação de comutação, fonte de alimentação LED, adaptador de alimentação, carregador, lastro e produtos de iluminação LED.
V) Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. Essas obrigações corporativas convertíveis e ações A-share a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. VI) Plano de emissão de títulos
1. Número de questões
O número de obrigações convertíveis a serem emitidas desta vez não é superior a 3,55 milhões (incluindo).
2. Valor facial dos títulos
Cada valor facial é de 100,00 yuan.
3. Preço de emissão
As obrigações são emitidas pelo valor nominal.
4. Montante estimado dos fundos angariados
Espera-se que o montante total de fundos angariados por obrigações convertíveis não exceda 355 milhões de yuans (inclusive).
5. Conta para armazenamento especial de fundos levantados
A empresa estabeleceu um sistema especial de armazenamento para os fundos levantados. Os fundos levantados a partir da emissão de obrigações convertíveis serão depositados na conta especial determinada pelo conselho de administração. As questões específicas de abertura de contas serão determinadas pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) antes da emissão.
6. Método de distribuição e objecto
O método específico de emissão de obrigações societárias convertíveis será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) e pelo patrocinador (subscritor principal) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os objetos de emissão de obrigações corporativas conversíveis desta vez são pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários de Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
7. Método de subscrição e período de subscrição
Esta oferta é subscrita pela Agência de Recomendação (subscritor principal) Changjiang na forma de subscritor de saldo. Tempo de início e fim do período de subscrição: de mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa.
8. Despesas de emissão
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Taxas de subscrição e recomendação []
Honorários advocatícios []
Taxa de auditoria e verificação de capital []
Taxa de notação de crédito []
Taxas pelos procedimentos de divulgação e emissão de informações []
Total []
Nota: as despesas de emissão acima podem aumentar ou diminuir de acordo com a situação real desta emissão.
9. Suspensão e retoma da negociação durante a subscrição e calendário da cotação de valores mobiliários
Durante a emissão e subscrição de obrigações convertíveis, as ações da empresa são normalmente negociadas. Em caso de grandes emergências ou outras necessidades, a empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) para determinar os acordos de suspensão e retoma e fazer um anúncio oportuno. O cronograma principal e o cronograma de suspensão e retomada relacionados a esta oferta são mostrados na tabela abaixo:
Data de emissão
Publicar o prospecto e o seu resumo, anúncio de emissão e anúncio de roadshow online no T-2
MM DD AA
Roadshow em linha T-1; Data de registo da colocação preferencial de acções pelos accionistas originais
MM DD AA
A Revista T publica e emite anúncios sugestivos; Data de subscrição prioritária do accionista original (pagar a totalidade do capital em [], mês [], ano); Assinatura online; Determinar a taxa de ganho online
Publicar o anúncio da taxa de vitória on-line em T + 1; Lotaria por subscrição online
MM DD AA
Publicar o anúncio dos resultados vencedores online no T + 2; Investidores em linha pagam assinatura
MM DD AA
No dia T + 3, o subscritor principal deve determinar o resultado final da colocação e o montante das vendas diárias de [] mês [] do ano [] de acordo com a chegada do capital em linha
Publicar o anúncio dos resultados de emissão em T + 4; Transferir os fundos angariados para o emitente
Mm / DD / aaaa Nota: as datas acima são dias de negociação. Se as autoridades reguladoras relevantes exigirem ajustar o cronograma acima ou em caso de grandes emergências que afetem a emissão, a empresa anunciará e modificará o cronograma de emissão em tempo hábil.
10. Arranjo de listagem e circulação dos títulos emitidos desta vez
Após a emissão, a empresa solicitará a listagem de obrigações corporativas conversíveis emitidas para objetos não especificados na Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível, e o horário específico de listagem será anunciado separadamente.
11. Restrições ou compromissos relativos ao período de detenção dos investidores
Salvo disposição em contrário por leis e regulamentos, não há limite de período de retenção para os títulos emitidos neste momento. VII) Condições básicas desta emissão de obrigações convertíveis
1. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
dois
