Hongta Securities Co.Ltd(601236) sobre
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021
Relatório especial de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
Hongta Securities Co.Ltd(601236) (doravante referido como ” Hongta Securities Co.Ltd(601236) ” ou “patrocinador”) atua como patrocinador para Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (doravante referido como ” Guocheng Mining Co.Ltd(000688) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis, De acordo com as disposições das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022), e outros documentos, Hongta Securities Co.Ltd(601236) verificou o depósito e uso dos fundos levantados em Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021 e emitiu pareceres especiais de verificação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1032 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Guocheng Mining Co.Ltd(000688) será atribuído aos acionistas originais da empresa pelo subscritor principal Hongta Securities Co.Ltd(601236) em prioridade, e o saldo após a atribuição prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) será emitido aos investidores públicos on-line, A parte restante foi subscrita pelo subscritor principal. Um total de 8,5 milhões de obrigações corporativas conversíveis foram emitidas, levantando um total de 85 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 9,1509 milhões de yuans, o fundo arrecadado foi de 8408491 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados pela empresa pelo subscritor principal Hongta Securities Co.Ltd(601236) em 21 de julho de 2020. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais de RMB 3,7312 milhões diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de RMB 837117900. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação sobre os fundos pagos levantados pela Guocheng Mining Co.Ltd(000688) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (Tianjian Yan [2020] No. 8-20).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados 8371179
Número da rubrica Montante
19903 contribuição do projecto
A partir do início do período, o valor acumulado e o lucro líquido de juros B2 364,02
Outros [Nota 1] B3 65.55
Investimento do projecto C14940945 montante actual
Lucros líquidos de juros C2 450,10
Entrada do projeto D1 = B1 + C16936248
Resultado líquido acumulado de juros no final do período D2 = B2 + C2 814,12
Outros [Nota 1] D3 = B3 65,55
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D2 + D31522898
Saldo efectivo dos fundos angariados f 228.98
Diferença [Nota 2] g = E-F 1500000
Nota 1: outras empresas utilizam seus próprios recursos para pagar as despesas de emissão que não foram pagas na data de verificação de capital, e não planejam substituí-los posteriormente, resultando no aumento dos recursos captados.
Nota 2: a diferença é que a empresa usa o fundo levantado de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão para os fundos angariados Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador, assinou o acordo de supervisão de três partes para os fundos levantados e o acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com o Bank of Harbin Chengdu Branch em julho de 2020 e setembro de 2020, respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa cumpriu rigorosamente o uso de fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui duas contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Harbin Bank Chengdu Branch 18010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 328623228452050
Harbin Bank Chengdu Branch 18010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 47655261.17
Total 228978167
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) A utilização efectiva dos fundos angariados neste ano é a seguinte:
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 18 de agosto de 2020, a 12ª reunião do 11º conselho de administração da empresa aprovou a empresa para usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados pagos para as despesas de emissão.O montante total dos fundos de substituição é 9112737221 yuan.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Através da resolução adotada na 12ª reunião do 11º conselho de administração em 18 de agosto de 2020, é acordado que a empresa usará o capital levantado de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Em 1 de setembro de 2020, a empresa complementou temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso de 100 milhões de yuans de acordo com o saldo de capital contábil real. Em 11 de agosto de 2021, a empresa divulgou o anúncio da devolução de fundos levantados ociosos temporariamente utilizados para complementar o capital de giro. A partir de 11 de agosto de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima de RMB 100 milhões para complementar temporariamente o capital de giro e transferiu-os para a conta especial de fundos levantados da empresa, com vida útil não superior a 12 meses.
Através da resolução adotada na 25ª reunião do 11º conselho de administração em 11 de agosto de 2021, está acordado que a empresa usará o capital levantado sobre 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não pode exceder seis meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Em 11 de agosto de 2021, a empresa reabasteceu temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso de 150 milhões de yuans de acordo com o saldo de capital contábil real.
(IV) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
V) Descrição dos benefícios de investimento do projecto que não podem ser contabilizados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados não possam ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos captados pela empresa.
6,Verificação das instituições de recomendação
O representante patrocinador verificou o depósito e uso de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) fundos levantados e a implementação de projetos de investimento com fundos levantados através de revisão de dados, entrevista e outros meios. Inclui principalmente: verificação do extrato bancário do depósito de fundos levantados da empresa, verificação do fluxo de fundos de grande montante e fluxo bancário anormal, verificação pontual do voucher de pagamento de fundos levantados, consulta do relatório especial de autenticação sobre o armazenamento e uso de fundos levantados emitido pela instituição de auditoria, consulta do livro permanente de uso de fundos levantados, etc.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, O patrocinador acredita que: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) o depósito e uso de fundos levantados em 2021 cumprem as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen (revisado em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes Guocheng Mining Co.Ltd(000688) os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial. A utilização específica dos fundos angariados foi consistente com a divulgação, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas em tempo hábil. Não houve alteração na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não houve utilização ilegal dos fundos angariados. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hongta Securities Co.Ltd(601236) relatório especial de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021)
Representante do patrocinador (assinatura):
Li Qiang.
Representante do patrocinador (assinatura):
Chen Bo.
Hongta Securities Co.Ltd(601236) (selo)
Apêndice 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 8371179, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4940945
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados para fins alterados foi investido no montante total de fundos angariados 6936248 a proporção do montante total de fundos angariados para fins alterados
Se o projeto de investimento prometido mudou e levantou fundos
