Código dos títulos: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura dos títulos: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
(Segunda Revisão)
Março de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão da emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O risco de investimento causado por esta oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos próprios investidores.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas à emissão pública de obrigações societárias convertíveis descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1. A forma desta oferta pública de Valores Mobiliários: a oferta pública total de obrigações societárias convertíveis não poderá exceder 180 milhões de RMB (incluindo 180 milhões de RMB) e o montante específico dos recursos captados será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima indicado.
2. Participação de partes relacionadas nesta emissão: a emissão de obrigações societárias convertíveis dá prioridade aos acionistas originais da empresa. A quantidade e proporção específicas de colocação prioritária serão submetidas à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar de acordo com as condições de mercado antes da emissão, e serão divulgadas no anúncio de emissão dessa emissão.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas importantes 3 interpretação 6 I. Explicação de que esta oferta cumpre as condições de oferta pública de valores mobiliários nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas 7 II. Visão geral desta oferta 7 (I) tipos de títulos emitidos desta vez 7 (II) Escala de emissão 7 (III) Valor facial e preço de emissão 7 (IV) prazo de obrigações 7 (V) taxa de juro das obrigações 7 (VI) Prazo e método de pagamento dos juros 7 (VII) prazo de conversão de acções 8 (VIII) método de determinação do número de acções convertidas 8 (IX) determinação e ajustamento do preço de conversão das acções Cláusula de correcção dos preços em baixa (x) 9 10 (XI) Condições de reembolso 10 (XII) condições de revenda 12 (XIII) propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações 13 (XIV) método e objecto de emissão 13 (XV) arranjo de colocação aos accionistas originais 13 (XVI) assuntos relacionados com os detentores de obrigações e as reuniões de obrigacionistas 13 (XVII) finalidade e método de execução dos fundos angariados 15 (XVIII) depósito de fundos angariados 16 (XIX) questões relativas à garantia 16 (XX) a validade desta resolução 16 III. Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 16 (I) demonstrações financeiras dos últimos três anos 16 (II) Âmbito e alterações das demonstrações consolidadas 29 (III) principais indicadores financeiros para os últimos três anos 29 (IV) breve análise da situação financeira trinta e um
4,A finalidade dos fundos angariados por esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis 35 v. distribuição de lucros 36 (I) política corrente de distribuição de lucros da empresa 36 (II) distribuição dos lucros da empresa nos últimos três anos 39 (III) Utilização de lucros não distribuídos 40 (IV) política de distribuição de dividendos pós-emissão 40 (V) plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) quarenta
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) . Empresa refere-se a Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Conselho de Administração refere-se a Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) conselho de supervisores
A assembleia geral de accionistas refere-se a Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) assembleia geral de accionistas
Os estatutos referem-se aos estatutos da empresa Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Este plano refere-se ao plano de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Obrigações convertíveis referem-se a obrigações convertíveis de empresas
Esta emissão, esta oferta pública Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis, esta oferta pública de obrigações convertíveis refere-se ao comportamento das obrigações societárias
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
O prospecto refere-se ao prospecto relativo Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) à emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
O relatório refere-se aos anos 2020 e 2021
O final de cada período de relatório refere-se ao final de 2019, 2020 e 2021
O final do período de relato refere-se ao final de 2021
Os valores principais deste plano são mantidos em duas casas decimais. Devido ao arredondamento, o número total pode ser inconsistente com a soma dos valores dos sub-itens.
1,Explicação de que esta oferta satisfaz as condições para a oferta pública de valores mobiliários nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (revisadas em 2020), as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa realizou auto-exame e demonstração item a item em combinação com a situação real, e considerou que todas as condições da empresa cumpriam as leis vigentes As disposições relevantes sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em regulamentos e documentos normativos atendem às condições para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) que podem ser convertidas em ações A da empresa. As obrigações convertíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. II) Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e a situação atual da empresa, a escala de emissão desta obrigação convertível não é superior a RMB 180 milhões (incluindo RMB 180 milhões), e o saldo cumulativo das obrigações após a emissão não representa mais de 40% dos ativos líquidos da empresa no final do último período. O valor específico da emissão será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar dentro do limite acima indicado.
III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações convertíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, com cada valor nominal de RMB 100.
IV) prazo de obrigações
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e o cronograma de implementação dos projetos a serem investidos pelos fundos captados, combinado com a escala de emissão desta emissão de obrigações convertíveis e o funcionamento futuro e situação financeira da empresa, o prazo desta emissão de obrigações convertíveis é de 6 anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
A taxa de juro final pode ser determinada pelo conselho de administração e pelo subscritor (subscritor) de acordo com as condições específicas do mercado emissor e a taxa de juro final do título antes da reunião anual da empresa.
VI) Prazo e método de pagamento dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do ano passado de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações da empresa no vencimento.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento na data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: A taxa de cupão do ano corrente das obrigações convertíveis.
2. Método de pagamento de juros
Os títulos convertíveis emitidos desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de títulos convertíveis.
Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis é suportado pelos detentores.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis.
VIII) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando os titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas q é: q = V / P, e o múltiplo inteiro de 1 ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As acções a converter pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser um múltiplo integral de uma acção. Para o saldo de valor facial de obrigações convertíveis que não é suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o saldo de valor facial desta parte de obrigações convertíveis e os juros acumulados correspondentes do período atual dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações pelo titular de obrigações convertíveis, que deve ser preciso a 0,01 yuan de acordo com o princípio do arredondamento.
IX) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação de uma ação da sociedade 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente). O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação.
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), emitir ações e distribuir dividendos monetários, o preço de conversão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de transferência antes do ajustamento, n refere-se ao dividendo de acções ou à taxa de conversão do capital social, K refere-se ao novo preço da acção ou taxa de colocação, a refere-se ao novo preço da acção ou preço de colocação, D refere-se ao dividendo monetário por acção e P1 refere-se ao preço de transferência após ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios qualificados para divulgação de informações no mercado de valores mobiliários, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data do pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será convertido de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade
