Abreviatura de stock: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Código de stock: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hnac Technology Co.Ltd(300490)
HNAC TECHNOLOGY CO., LTD.
(endereço: No. 609, luxuriong Road, Lugu, Changsha high tech Development Zone, Hunan Province) plano para a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados Janeiro, 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a conclusão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O risco de investimento causado pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou registro da autoridade de auditoria sobre assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. A efetividade e conclusão das matérias relacionadas à emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados descritas neste plano ainda não foram deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada e aprovadas ou registradas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
1,Explicação de que esta emissão cumpre as condições para emissão de valores mobiliários para objetos não especificados nas medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, O conselho de administração realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relacionados de Hnac Technology Co.Ltd(300490) (doravante designada por “a empresa”, Hnac Technology Co.Ltd(300490) ” ou “o emitente”) item a item, e considerou que todas as condições da empresa cumpriam as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, Ele atende às condições para que a gem emita títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados.
2,Visão geral desta oferta
I) Tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa (doravante denominadas “obrigações conversíveis”). As obrigações convertíveis e futuras ações convertíveis serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e com a situação atual da sociedade, o valor total das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve exceder RMB 1 milhão (incluindo esse valor), o montante específico dos recursos arrecadados será determinado pelo conselho de administração (ou seu representante autorizado) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima mencionado.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
IV) Duração das obrigações convertíveis
A duração das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração (ou seu representante autorizado) a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa antes da emissão.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo do pagamento de juros do ano gerador de juros (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão de obrigações convertíveis. O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular da obrigação convertível é suportado pelo titular da obrigação convertível.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a contar do primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis que solicitem conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações societárias convertíveis até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis. Os titulares de obrigações têm a opção de converter ações ou não, e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de publicação do prospecto e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração (ou seu representante autorizado) autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a situação específica do mercado e da empresa.
Se o preço da ação tiver sido ajustado devido a ex direito e ex juros nos 20 dias de negociação acima mencionados, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex juros correspondentes.
Volume total de negociação das ações da empresa = o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando as ações da empresa mudarem devido a ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação, distribuição de dividendos, etc. (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis), o preço de conversão será ajustado em conformidade. Os métodos específicos de ajustamento são os seguintes:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão de capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações, a é o novo preço da ação ou preço de colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão societária, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, resultando em alterações na classe, número e/ou patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis, a sociedade seguirá, conforme o caso, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado de acordo com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
(IX) como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando os titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: Q refere-se ao número de titulares de obrigações convertíveis que solicitam a conversão de acções; V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis aplicadas à conversão de ações pelos titulares de obrigações convertíveis; P refere-se ao preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações de empresas convertíveis devem ser ações inteiras. Se o saldo das obrigações convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão das ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o saldo das obrigações convertíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo no prazo de cinco dias de negociação após a data da conversão das ações.
x) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas e ao preço médio do dia de negociação anterior, nem inferior ao ativo líquido auditado mais recente por ação e ao valor nominal das ações.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de correcção
Caso a empresa decida revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará o anúncio da deliberação da Assembleia Geral de acionistas nos jornais de divulgação de informações e sites da Internet das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, data de registro de ações e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração (ou seu representante autorizado) autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão, quando ocorrer qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso:
(1) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa durante pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
(12) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, No dia de negociação ajustado, ele será calculado de acordo com o preço de conversão ajustado e o preço de fechamento. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas nesse período, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de sequência uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de revenda pela primeira vez. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a revenda dentro do período de relato de revenda anunciado pela sociedade naquele momento, o direito de sequência não será exercido no ano de juros, Os titulares de obrigações convertíveis não podem exercer parte do direito de sequência várias vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se houver uma mudança significativa na implementação do projeto de investimento dos fundos levantados das obrigações convertíveis da empresa emitidas neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar alterar a finalidade dos fundos levantados de acordo com as disposições relevantes da CSRC ou da Bolsa de Valores de Shenzhen, e é reconhecido como mudando a finalidade dos fundos levantados pela CSRC ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, ele pode ser transferido
