Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
ponta quente
A aplicação da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “emitente” e “Informação sobre Gaoling”) para a oferta pública inicial de no máximo 23226595 ações ordinárias e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designada por “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de Zheng Jian Ke Ke [2022] No. 201.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de acções emitidas desta vez era 23226595. O número inicial de ações de colocação estratégica é de 4645319 ações, representando 20% do número de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica desta emissão é de 4645319 ações, representando 20% do número de ações emitidas desta vez. A colocação estratégica inicial é consistente com o número final de ações de colocação estratégica.
Antes do lançamento do mecanismo off-line de call back, o número de ações off-line emitidas era de 1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6 milhões, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 5,574 milhões, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
O preço de emissão é de 51,68 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 5,574 milhões de ações de “Informação Gaoling” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 4 de março de 2022.
De acordo com o anúncio sobre o arranjo e inquérito preliminar da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre a emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo inicial efetivo de subscrição na Internet é de cerca de 451207 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, e 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1858500 ações) serão retiradas da Internet após deduzir a parte final de colocação estratégica. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 1114877600, representando 60% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 7432500, representando 40% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Hitevision Co.Ltd(002955) 238%. Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 8 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem pagar atempadamente e integralmente os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações (arredondada para o centavo mais próximo) de acordo com este anúncio. Os investidores alocados off-line devem transferir a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar os novos fundos de subscrição de ações. Os fundos devem chegar antes das 16:00 do dia 8 (t + 2) de março de 2022. Por favor, pague separadamente por cada nova ação. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,5%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,5% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para novas ações em 8 de março (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações desta oferta que forem abandonadas devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Para emissão off-line, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública (doravante denominados “produtos de oferta pública”), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, A conta de 10% (arredondada) promete que o período de detenção das acções atribuídas é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta restrita será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. O número da loteria da conta de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição na íntegra e no prazo após a obtenção da distribuição. Aqueles que fornecerem cotação efetiva, mas não participarem da subscrição ou participarem na subscrição na íntegra, ou não pagarem o capital subscrito e a comissão de corretagem correspondente pela colocação de novas ações a tempo e na íntegra após a obtenção da colocação preliminar serão considerados violadores dos regulamentos e assumirão a responsabilidade pela violação. A instituição de recomendação (subscritor principal) denunciará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline.
1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, os investidores de colocação estratégica são compostos por subsidiárias relevantes do patrocinador, grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente, grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo, grandes fundos de investimento nacionais ou suas empresas subordinadas, A instituição de investimento de acompanhamento é Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Great Wall Investment”), e outros investidores estratégicos são CETC Investment Holding Co., Ltd., Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. e China Insurance Investment Fund (sociedade limitada).
A partir da data deste anúncio, os investidores estratégicos acima assinaram um contrato de colocação com o emitente. Veja o relatório especial de verificação de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) sobre os investidores estratégicos da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciado em 3 de março de 2022 (t-1) para a verificação dos investidores estratégicos Parecer jurídico sobre a listagem pública inicial da ciência e tecnologia Co. de Guangdong Huachuang, Ltd. no quadro de informações estratégicas.
II) resultados correspondentes
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão é de 51,68 yuan / ação, o número de ações emitidas desta vez é de 23226595 milhões e a escala total de emissão é de 12003504 milhões de yuan.
De acordo com as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77), a proporção de investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans. Grande investimento de parede pagou 60 milhões de yuans do capital de subscrição inicial para a colocação estratégica na íntegra, e 929063 ações foram alocadas desta vez, Se o valor do pagamento inicial exceder o valor correspondente das ações alocadas finais, o patrocinador (subscritor principal) devolverá o valor excedente de acordo com a trajetória de pagamento original do investimento Great Wall antes de 10 de março de 2022 (T + 4).
O limite superior do montante da escala de subscrição (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações) de grandes empresas ou suas empresas subordinadas, nomeadamente China Electronics Technology Investment Holding Co., Ltd. (doravante referido como “investimento em tecnologia eletrônica”), que tenham uma relação cooperativa estratégica ou visão cooperativa de longo prazo em seus negócios com o emissor, não deve exceder 160 milhões de yuans. O número total de alocações estratégicas e comissões de corretagem pagas pela alocação estratégica de novas ações foi de RMB 1407175, dos quais o montante total da alocação correspondente de ações foi de RMB 378375, e a comissão de corretagem correspondente paga pela alocação correspondente de ações foi de RMB 1606789. A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com o caminho original antes de 10 de março de 2022 (T + 4).
O limite superior do montante da escala de subscrição (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações) de grandes empresas ou suas empresas subordinadas que tenham uma relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emissor, ou seja, Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. (doravante referida como “Nanfang asset management”) não deve exceder 100 milhões de yuans. A gestão de ativos Nanfang pagou integralmente o fundo de subscrição de colocação estratégica e a comissão de corretagem de colocação estratégica correspondente, totalizando RMB 100 milhões. O número de ações alocadas desta vez é de 675683, e o montante total de fundos alocados e a comissão de corretagem de colocação de novas ações correspondente é RMB 3509389393 (do qual o valor correspondente ao número de ações alocadas é RMB 3491929744, e a comissão de corretagem de colocação de novas ações correspondente é RMB 17459649). A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com o caminho original antes de 10 de março de 2022 (T + 4).
O limite máximo do montante da participação na escala de subscrição (incluindo a comissão de corretagem pela colocação de novas ações) de grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos de investimento nacionais ou suas empresas subordinadas, a saber, China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) (a seguir designada “China Insurance Investment”) com intenção de investimento a longo prazo não deve exceder 20 milhões de yuans. O investimento de seguros da China pagou um total de 20 milhões de yuans de fundos de subscrição de colocação estratégica e comissão de corretagem de colocação estratégica correspondente na íntegra.O número de ações alocadas desta vez é de 337841, e o montante total de fundos alocados e comissão de corretagem de colocação de novas ações correspondente é de 1754692099 yuan (incluindo 1745962288 yuan correspondente ao número de ações alocadas e 8729811 yuan correspondente à nova comissão de corretagem de colocação de ações). A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com o caminho original antes de 10 de março de 2022 (T + 4).
Os resultados finais da quantidade de colocação estratégica desta emissão são os seguintes:
Proporção do número de ações atribuídas ao número de ações atribuídas pelo nome e tipo de investidores restritos na colocação de novas ações (o número de ações emitidas desta vez, o montante alocado (yuan) e o número total da Comissão (yuan) de ações vendidas ((yuan)) Período (%)
Shenzhen Great Wall instituição de recomendação relacionada 24 1 investimento de títulos tem uma subsidiária com investimento 92906344801397584 04801397584 sociedade limitada meses
O investimento CETC tem 270273211.641396677189766983859514037557571 relações de cooperação estratégicas ou longos meses com o emissor nos negócios de 12 2 Holding Co., Ltd
12 3 grande empresa da China Visão de cooperação de capital industrial do sul da China ou sua 6756832.91 3
