Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
(endereço: Tianma Building, Liuxian Avenue, Beizhan comunidade, Minzhi rua, Longhua District, Shenzhen)
Anúncio sobre emissão pública de obrigações corporativas (fase II) a investidores profissionais em 2022
Principal subscritor / administrador / Bookrunner
(endereço: Bloco Norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong)
Co-subscritor principal
(endereço: China (Xangai) teste de comércio livre (endereço: 101, andares 7-18, edifício 618, estrada de Shangcheng, nº 1, pátio 8, rua de Xiying, distrito de Fengtai, Pequim)
Assinado em:
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Notas importantes
1. Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (doravante referido como “o emissor” ou “a empresa”) obteve o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento da “Licença Zhengjian [2021] No. 3523” em 5 de novembro de 2021 para registrar e emitir publicamente títulos corporativos com um valor nominal de não mais de (incluindo) 10 bilhões de yuans (doravante referidos como “os títulos”). Os títulos do emissor são emitidos em parcelas, com uma escala total de emissão de 10 bilhões de yuans. Esta emissão de títulos é a terceira emissão sob esta aprovação, com uma escala de emissão não superior a 1,5 bilhão de yuans (inclusive).
2. As obrigações correntes são divididas em dois tipos: o primeiro tipo de obrigações é referido como “22 Tianma 02” para abreviação, e o código de obrigações é 1498 O segundo tipo de títulos é referido como “22 Tianma 03” para abreviar, e o código de títulos é 149836. A escala total de emissão desta emissão de obrigações não é superior a RMB 1,5 bilhão (incluindo RMB 1,5 bilhão), o valor facial de cada obrigação é de RMB 100, a quantidade de emissão não é superior a 15 milhões, e o preço de emissão é de RMB 100 / peça.
3. De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, as obrigações são emitidas apenas a investidores profissionais, e investidores comuns não estão autorizados a participar na emissão e subscrição. Depois que os títulos forem listados, eles estarão sujeitos à gestão da adequação do investidor. Somente investidores profissionais podem participar da transação, e o comportamento da transação subscrito ou comprado por investidores comuns é inválido.
4. de acordo com a avaliação abrangente da China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., a classificação principal do emitente é AAA, e a classificação de crédito da obrigação corporativa atual é AAA. Até o final de 2020, os ativos líquidos do emitente eram de 33,568 bilhões de yuans (patrimônio líquido do proprietário nas demonstrações consolidadas), o rácio de passivo do ativo consolidado foi de 54,36% e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 31,89%; Até o final de junho de 2021, os ativos líquidos do emitente eram de 34,726 bilhões de yuans (patrimônio líquido do proprietário nas demonstrações consolidadas), o rácio de passivo do ativo consolidado foi de 55,62% e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 37,96%; Até o final de setembro de 2021, os ativos líquidos do emitente eram de 34,762 bilhões de yuans, o rácio de passivo do ativo consolidado foi de 55,48% e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 37,52%; O lucro distributível anual médio realizado pelo emitente nos últimos três anos fiscais é de 1,076 bilhão de yuans (o lucro líquido médio atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas do emitente em 2018, 2019 e 2020), que deve ser não menos do que 1,5 vezes o interesse de um ano dos títulos atuais. Os indicadores financeiros do emitente antes da emissão atual cumprem os regulamentos relevantes.
5. Após a emissão, a empresa apresentará um pedido para a listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível. As obrigações cumprem as condições de listagem de negociação simultânea no sistema de licitação centralizada e na plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “listagem bilateral”). No entanto, antes da listagem dos títulos, a situação financeira, o desempenho operacional, o fluxo de caixa e a classificação de crédito da empresa podem mudar significativamente. A empresa não pode garantir que o pedido de listagem bilateral dos títulos possa ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os títulos não puderem ser listados bilateralmente naquele momento, os investidores têm o direito de optar por vender os títulos de volta à empresa. O risco de investimento e o risco de liquidez causados por mudanças na operação e renda da empresa devem ser suportados pelos próprios investidores de títulos. As obrigações atuais não podem ser listadas em outros locais de negociação exceto Shenzhen Stock Exchange.
6. Prazo: os títulos são divididos em dois tipos: o prazo do tipo I é de 3 anos e o prazo do tipo II é de 5 anos. A opção de call back inter espécies é introduzida nas obrigações correntes, e a proporção de call back não é limitada. O emitente e o gestor contabilístico decidirão se exercerão a opção de call back inter espécies, ou seja, reduzir a escala de emissão de uma das variedades dentro da escala total de emissão através de consulta entre o emitente e o gestor contabilístico de acordo com a emissão e subscrição das obrigações correntes, Simultaneamente, a escala de emissão de outra variedade deve ser aumentada do mesmo montante e a escala máxima de atribuição de uma única variedade não deve exceder 100% da sua escala máxima de emissão.
7. Medidas de melhoria do crédito: nenhuma.
8. Cláusula de direitos especiais: nenhuma.
9. O intervalo de inquérito da variedade de obrigações corrente I é de 2,60% – 3,60%, e o intervalo de inquérito da variedade de obrigações corrente II é de 3,00% – 4,00%. O emitente e o subscritor principal inquirirão a taxa de juro do investidor em 9 de março de 2022 (t-1), e determinarão a taxa de cupão final da obrigação atual de acordo com o inquérito da taxa de juro. O emissor e o subscritor principal estarão no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 10 de março de 2022 (T) ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Por favor, preste atenção à taxa de cupom final dos títulos anunciados no.
10. Os títulos são emitidos para investidores profissionais que abrem contas de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (excluindo compradores proibidos por leis e regulamentos). Os investidores participam de inquéritos e compras off-line enviando inquérito off-line de taxa de juro e formulário de pedido de compra para o gerente de contabilidade. A menor unidade de assinatura offline de investidores profissionais é de 10 milhões de yuans. Se exceder 10 milhões de yuans, deve ser um múltiplo integral de 1 milhão de yuans, a menos que especificado de outra forma pelo gerente de contabilidade.
13. Os investidores não devem utilizar ilegalmente contas de outras pessoas ou contas de capital para subscrição, nem financiar ou substituir ilegalmente a subscrição de financiamento ilegal. Os investidores que subscreverem os títulos devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
14. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições específicas sobre o método de emissão, objeto de emissão, quantidade de emissão, tempo de emissão, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição e pagamento do fundo de subscrição desta emissão de obrigações societárias.
15. A principal notação de crédito do emitente é AAA, e a notação de crédito das obrigações corporativas atuais é AAA. As obrigações atuais cumprem as condições básicas da operação de recompra de penhor. A taxa de conversão específica e outras questões serão implementadas de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registro de valores mobiliários.
16. O emitente promete não subscrever direta ou indiretamente as obrigações emitidas por ele durante a emissão de obrigações correntes. A taxa de juro ou o preço da emissão de obrigações devem ser determinados por meio de inquérito, preços de acordo, etc. o emitente não manipulará o preço da emissão, operará numa caixa escura, buscará interesses ilegítimos ou transferirá interesses para outras partes interessadas relevantes por meio de detenção em nome de terceiros, confiança, etc., prestará assistência financeira aos investidores que participam na subscrição diretamente ou através de outras partes interessadas, e implementará outras ações que violem a concorrência leal Actos de minar a ordem do mercado.
17. Se o emitente tiver diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações e outras partes relacionadas para participar na subscrição das obrigações, o emitente divulgará a subscrição relevante no anúncio dos resultados da emissão.
18. O emitente é uma empresa cotada com o código acionário de ( Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ). O status acionário é normal e o status operacional é estável. Não há declínio de desempenho ou grandes violações de leis e regulamentos, o que não afeta as condições de emissão e listagem.
19. Este anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão dos títulos e não constitui nenhuma sugestão de investimento para os títulos. Se os investidores quiserem saber mais sobre as obrigações deste período, por favor leia atentamente o prospecto para 2022 emissão pública de obrigações corporativas (fase II) a investidores profissionais. Os investidores também podem visitar o site da bolsa de valores de Shenzhen para informações relacionadas a esta oferta ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Consulta.
20. Para outras questões relacionadas com a emissão dos títulos, o emissor e o subscritor principal irão, conforme necessário, registar-se no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange). http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Por favor, preste atenção ao anúncio a tempo.
interpretação
Salvo indicação em contrário, as seguintes palavras neste anúncio têm os seguintes significados:
Empresa / empresa / emissor significa Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Obrigações correntes referem-se às obrigações corporativas emitidas publicamente a investidores profissionais em Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022 (fase II)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O subscritor principal e o administrador das obrigações referem-se a Citic Securities Company Limited(600030)
Contabilista e contabilista
Os subscritores principais referem-se a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Investidores profissionais referem-se a investidores profissionais que cumprem as disposições das medidas administrativas e abrem contas qualificadas de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
A instituição de registro de obrigações / instituição de registro refere-se à filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Data de consulta off-line (data t-1) refere-se a 9 de março de 2022, que é a data em que a emissão atual aceita consulta off-line de investidores profissionais
O primeiro dia de emissão e a data de início da assinatura offline referem-se a 10 de março de 2022, que é a data de início (t dia) da emissão atual aceitando assinatura offline de investidores
Sindicato de subscrição refere-se ao nome geral das instituições de subscrição organizadas pelo subscritor principal para subscrever a emissão actual
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
1,Informação básica da questão actual
Emissor: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) .
Nome da Obrigação: existem dois tipos de obrigações nesta emissão: o nome completo das obrigações tipo I é ” Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022 emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais (fase II) (tipo I)”, o nome curto das obrigações é “22tianma 02″, e o nome completo das obrigações tipo II é ” Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022 emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais (fase II) (tipo II)”, The bond is abbreviated as “22 Tianma 03”. Escala de emissão: a escala de emissão desta obrigação não deve exceder 1,5 bilhão de yuans (incluindo 1,5 bilhão de yuans).
Prazo de obrigações: existem dois tipos de obrigações neste período: o prazo do tipo I é de 3 anos e o prazo do tipo II é de 5 anos. A opção de call back inter espécies é introduzida nas obrigações correntes, e a proporção de call back não é limitada. O emitente e o gestor contabilístico decidirão se exercerão a opção de call back inter espécies, ou seja, reduzir a escala de emissão de uma das variedades dentro da escala total de emissão através de consulta entre o emitente e o gestor contabilístico de acordo com a emissão e subscrição das obrigações correntes, Simultaneamente, a escala de emissão de outra variedade deve ser aumentada do mesmo montante e a escala máxima de atribuição de uma única variedade não deve exceder 100% da sua escala máxima de emissão.
Valor facial das obrigações: 100 yuan.
Preço de emissão: as obrigações são emitidas pelo valor nominal.
Medidas de melhoria do crédito: nenhuma.
Obrigações: títulos de empresas públicas de contabilidade de nome real. As obrigações correntes subscritas pelos investidores devem ser registadas na conta de custódia aberta pela instituição de registo. Após a emissão das obrigações correntes, os detentores das obrigações podem transferir e penhorar as obrigações em conformidade com as disposições das autoridades competentes relevantes.
Taxa de juro da obrigação e seu método de determinação: a taxa de cupão da obrigação atual é uma taxa de juro fixa, que será determinada pela empresa e pelo gerente de contabilidade através de consulta dentro do intervalo de inquérito de taxa de juro de acordo com o inquérito off-line e os resultados da contabilidade. A taxa de cupão das obrigações adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos.
Método de emissão: os títulos desse período são emitidos off-line, com consulta de investidores profissionais e colocação baseada em contabilidade e arquivamento.
Objecto de emissão: as obrigações corporativas destinam-se a ser emitidas a investidores profissionais que tenham a correspondente identificação de risco e capacidade de carga e cumpram as medidas administrativas para emissão e negociação de obrigações corporativas e detenham a conta de títulos A aberta pela China Clearing Shenzhen Branch. Os títulos não serão colocados preferencialmente aos acionistas da empresa.
Método de subscrição: o subscritor principal é responsável por estabelecer um sindicato de subscrição para as obrigações deste período, que é subscrito pelo sindicato de subscrição sob a forma de subscrição de saldo.
Regras de colocação: as obrigações são emitidas publicamente a investidores profissionais. Consulte “III. emissão off-line” do anúncio de emissão para as regras específicas de colocação.
Princípio de colocação off-line: as obrigações são emitidas publicamente a investidores profissionais. Consulte “III. emissão off-line” do anúncio de emissão para o princípio específico de colocação off-line.
Data-valor: a data-valor deste título é 11 de março de 2022.
Data de registro dos direitos do credor para saque e pagamento de juros: será implementado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e autoridade de registro de valores mobiliários. Pagamento de juros e método de saque: os juros da obrigação corrente são pagos anualmente, o capital é reembolsado no vencimento e os últimos juros são pagos juntamente com o capital. A lista dos detentores de obrigações será contabilizada para o pagamento do capital e dos juros, de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de obrigações.
Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros da obrigação atual tipo I é 11 de março de cada ano de 2023 a 2025. Em caso de feriados legais ou dias de descanso, será adiada para a primeira data de pagamento subsequente
