Código de títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) abreviatura de títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Anúncio n.o: 2022019
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio da taxa de vitória online e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (doravante referido como ” Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) ,” emissor “,” empresa “ou” a empresa “) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “ou” patrocinador (subscritor principal) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), regras para a cotação de ações na Bolsa de Valores de Xangai, diretrizes para a cotação de valores mobiliários na Bolsa de Valores de Xangai, regras detalhadas para a implementação da emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (Revisado em 2018) Organizar a emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis agregadas”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão de títulos e negócios de subscrição de títulos da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e negócios de listagem de empresas cotadas.
As dicas importantes para o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Após os investidores online vencerem a licitação de títulos convertíveis, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados da licitação on-line para emissão pública de obrigações societárias convertíveis, Assegurar que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 9 de Março de 2022 (T + 2), podendo subscrever por uma mão ou uma mão de obrigações convertíveis múltiplas integrais após ganhar a lotaria. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch 1
(doravante referido como “CSDCC Shanghai Branch”), a unidade mínima para desistir da assinatura é uma mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e apresentarão relatórios à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em tempo útil. Se a emissão for suspensa, o emitente anunciará os motivos da suspensão e escolherá a oportunidade de reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 204 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 204 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 61,2 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição efectiva exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e negociará com o emitente: se estiver determinada a continuar a executar o procedimento de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará o rácio de subscrição final, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e apresentará um relatório atempadamente à CSRC; Se estiver determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão atempadamente a CSRC, anunciarão as razões para suspender a emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
3. Se os investidores online ganharem a loteria três vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais da oferta pública de 204 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis foram concluídos em 7 de março de 2022 (t dia). Agora os resultados da assinatura da emissão agregada de obrigações conversíveis são anunciados da seguinte forma: I. situação geral
dois
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) esta oferta pública de 204 milhões de yuans (204000 mãos) de títulos corporativos conversíveis a um preço de
100 yuan / peça (1000 yuan / mão). A data de colocação prioritária e a data de assinatura on-line dos acionistas originais desta emissão são 7 de março de 2022 (dia t). 2,Resultados da libertação
De acordo com o anúncio de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, o valor total dos títulos conversíveis agregados emitidos desta vez é de 204 milhões de yuans, que devem ser colocados preferencialmente aos acionistas originais que detêm as ações do emitente registradas após o fechamento da data de registro de ações, O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido online aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os resultados finais da emissão são os seguintes:
I) Resultados da colocação preferencial aos accionistas originais
De acordo com os dados de colocação de prioridade on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, os títulos convertíveis agregados finalmente colocados aos acionistas originais do emissor foram 1530 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan (153060 mãos), representando cerca de 75,03% da emissão total.
(II) resultados de subscrição online e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
As obrigações convertíveis agregadas a serem emitidas em linha para investidores públicos finalmente determinadas nesta emissão são
5094000000 yuan (50940 mãos), representando 24,97% da emissão total, e a taxa de vitória on-line foi de 000044739%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura efetivas para esta assinatura on-line é 11510461, o número de assinaturas efetivas é 11386 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 7, o número total de alocações é 11386 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 7 e os números inicial e final são 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 6.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão loteria em 8 de março de 2022 (T + 1)
Na cerimônia da loteria, os resultados da loteria serão publicados em Shanghai Securities News e Shanghai Stock Exchange em 9 de março de 2022 (T + 2)
Sítio Web da bolsa de valores ( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet. O assinante deve confirmar o número de títulos convertíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar uma mão (ou seja, 1000 yuan) de títulos convertíveis agregados.
(III) resumo dos resultados de colocação desta oferta
Taxa de vitória da categoria / razão de colocação quantidade de assinatura efetiva quantidade alocada real quantidade alocada real exemplo de quantidade alocada real (%) (mão) (mão) (yuan)
três
Acionista original 100,001530601530601530 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Investidores públicos sociais online 0000447391138 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 50940 5094000000
Total 113861575272040 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 0000000
3,Time to market
O horário de listagem das obrigações convertíveis agregadas emitidas desta vez será anunciado separadamente.
4,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio do emitente em 3 de março de 2022 (T-2)
(1) a Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) oferta pública conversível
Resumo do prospecto relativo às obrigações convertíveis de empresas e Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) obrigações convertíveis de oferta pública
Os investidores também podem ir ao site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Inquérito
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes relacionados com a oferta.
5,Emissor e patrocinador (subscritor principal)
1. Emissor: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Endereço de Companhia: No. 389, Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: 057182955559
Contacto: Yao Shuangyan
2. Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Endereço: Praça de Bohua, No. 669, estrada de Xinzha, distrito de Jing’an, Xangai
Tel.: 02138031877, 02138031878
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
8 de Março de 2022
quatro
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa vencedora online e os resultados de colocação prioritária de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis)
Emissor: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) mm / DD / aaaa 5
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa vencedora online e os resultados de colocação prioritária de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis)
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
