Jiangsu century Tongren escritório de advocacia
Sobre Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
Parecer jurídico sobre a revenda de obrigações societárias convertíveis
Para: Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
Jiangsu century Tongren escritório de advocacia (doravante referido como “a empresa”) aceitou a atribuição de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”) e a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas para a administração da emissão”), as medidas para a administração de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como as “medidas para a administração de obrigações”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominadas “regras detalhadas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia e as regras profissionais para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (Trial Implementation) emitidas conjuntamente pela CSRC e pelo Ministério da Justiça, De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, emitir pareceres legais sobre os assuntos relacionados à revenda de obrigações societárias conversíveis pela empresa (doravante denominada “revenda”).
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, nossos advogados cumpriram rigorosamente suas obrigações estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa fé e realizaram verificação suficiente para garantir que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, Os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
2. Para emitir este parecer jurídico, o nosso advogado revisou os documentos relativos à revenda fornecidos pela empresa, e a empresa garante que os documentos que nos são fornecidos são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e grandes omissões. Se o documento for uma cópia, deve ser coerente com o original; Se o documento for uma cópia, deve ser coerente com o original. Para os fatos que são essenciais para este parecer jurídico e não podem ser apoiados por evidências independentes, nossos advogados se referem ou contam com os certificados ou documentos de compromisso emitidos por departamentos governamentais relevantes, empresas ou outras unidades relevantes e pessoal relevante.
3. Nosso advogado concorda que o conselho de administração da empresa tomará este parecer jurídico como documento legal necessário para a revenda da empresa, e o anunciará juntamente com outros documentos a serem anunciados.
4. Este parecer jurídico é emitido apenas sobre os assuntos jurídicos envolvidos na revenda da empresa, e não expressa opiniões sobre os assuntos contábeis, auditoria, avaliação de ativos, rating e outros assuntos profissionais não jurídicos envolvidos na revenda. A referência neste parecer jurídico aos dados e conclusões de documentos profissionais como contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, rating e prospecto não significa que nossos advogados façam qualquer consentimento expresso ou implícito ou garantia para a autenticidade desses dados e conclusões, e nossos advogados não estão qualificados para verificar e julgar tais dados.
5. O presente parecer jurídico destina-se apenas à revenda da empresa e, sem o consentimento escrito da troca, este parecer jurídico não poderá ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Com base na declaração acima, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pela empresa de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, e agora emitem pareceres legais da seguinte forma: I. listagem de obrigações societárias convertíveis da empresa
(I) aprovação e autorização da sociedade na oferta pública de obrigações societárias convertíveis
Nos dias 26 de maio de 2016 e 17 de junho de 2016, a companhia realizou a 11ª reunião do nono conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016 respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis em ação A, a proposta sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis em ação A pela companhia Proposta sobre Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A, proposta sobre relatório de análise de viabilidade de projecto de investimento de fundos angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A, proposta sobre relatório sobre a utilização de fundos angariados pela empresa no tempo anterior Proposta de diluição das medidas imediatas de retorno e preenchimento da emissão pública da companhia de obrigações societárias conversíveis de ação A e proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas desta emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A.
Em 21 de setembro de 2016, a companhia realizou a 15ª reunião do nono conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de ajuste da emissão pública da companhia de obrigações societárias conversíveis de ação A e a proposta de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A (Projeto Revisado) Proposta de relatório de análise de viabilidade (Versão Revisada) do projeto de investimento levantado pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis em ação A pela empresa e proposta de Revisão do retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da emissão pública de obrigações societárias conversíveis em ação A pela empresa.
Em 26 de maio de 2017 e 13 de junho de 2017, a companhia realizou a 20ª reunião do nono conselho de administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, respectivamente, Foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia geral sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A e a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade do conselho de administração com plena autoridade para tratar de assuntos relacionados com a emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A, Prolongar por um ano o prazo de validade e autorização da deliberação da assembleia geral de acionistas desta emissão até 16 de junho de 2018.
No dia 7 de junho de 2017, a empresa realizou a 21ª Reunião do nono conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de listagem de obrigações societárias conversíveis, solicitando a listagem de obrigações societárias conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data de adoção da proposta.
II) Aprovação da CSRC
Em 9 de março de 2017, o CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] No. 338) para a empresa, aprovando a empresa para emitir obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 813,66 milhões de yuans para o público por um período de 6 anos.
III) Listagem
Em 23 de junho de 2017, o emitente publicou o anúncio sobre a listagem de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis. O emitente emitiu publicamente 8,1366 milhões de RMB obrigações corporativas conversíveis ao público, que foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 26 de junho de 2017. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis moldadas” para curto, e o código de obrigação é 127004, A duração dos títulos societários convertíveis começa de 2 de junho de 2017 a 1 de junho de 2023.
2,Matérias relacionadas com esta revenda
(I) O artigo 39.o das regras de execução estipula que, quando as condições de revenda acordadas no prospecto forem cumpridas durante a duração das obrigações convertíveis das sociedades, os detentores de obrigações podem revender parte ou a totalidade das obrigações convertíveis das sociedades que não tenham sido convertidas em acções.
(II) “cláusula de revenda condicional” no item 12, parágrafo 2, Seção 2 do prospecto para Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A (doravante denominado “prospecto”):
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles ao preço do valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido a ações bônus, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro durante os dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste devem ser calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, No dia de negociação ajustado, ele será calculado de acordo com o preço de conversão ajustado e o preço de fechamento. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas nesse período, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de sequência uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de revenda pela primeira vez. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a revenda dentro do período de relato de revenda anunciado pela sociedade naquele momento, o direito de sequência não será exercido no ano de juros, Os titulares de obrigações convertíveis não podem exercer parte do direito de sequência várias vezes.
(III) o preço de conversão inicial dos títulos conversíveis da empresa é de 8,00 yuan / ação.
Em janeiro de 2018, devido à emissão de ações da empresa para comprar ativos, o preço de conversão de títulos conversíveis moldados foi ajustado de 8,00 yuan / ação para 7,84 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 23 de janeiro de 2018. Em junho de 2018, devido à distribuição de lucros da empresa em 2017, o preço de conversão de títulos conversíveis moldados foi ajustado de 7,84 yuan / ação para 7,72 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 25 de junho de 2018.
Em julho de 2019, devido à distribuição de lucros da empresa em 2018, o preço de conversão de títulos conversíveis moldados foi ajustado de 7,72 yuan / ação para 7,59 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 25 de julho de 2019.
Em agosto de 2020, devido à distribuição de lucros da empresa em 2019, o preço de conversão de títulos conversíveis moldados foi ajustado de 7,59 yuan / ação para 7,46 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 21 de agosto de 2020.
Em julho de 2021, devido à distribuição de lucros da empresa em 2020, o preço de conversão dos títulos conversíveis moldados aumentou de 7,46
Yuan / ação é ajustado para 7,24 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 15 de julho de 2021.
O preço de fechamento por 30 dias consecutivos de negociação de 18 de janeiro de 2022 a 7 de março de 2022 é inferior a 70% do preço de conversão atual de 7,24 yuan / ação (ou seja, 5,07 yuan / ação), e o “bond conversível moldado” está nos últimos dois anos de juros.
Com base no conteúdo acima exposto, nossos advogados acreditam que as obrigações societárias convertíveis da empresa cumpriram as condições de revenda especificadas no artigo 39 das regras de implementação e no item 12, ponto 1, artigo 2 (II), seção 2 do prospecto.
3,Observações finais
Em conclusão, nossos advogados acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico:
(I) a revenda de obrigações societárias convertíveis da empresa cumpre as disposições da lei de valores mobiliários, regras de listagem e outras leis, regulamentos e documentos normativos;
(II) se os termos condicionais de revenda acordados no Prospecto tiverem sido cumpridos, os titulares de obrigações societárias convertíveis da empresa poderão revender à empresa algumas ou todas as suas obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações de acordo com as regras de implementação e o prospecto, mas devem fazer uma declaração de revenda dentro do período de declaração de revenda;
(III) a empresa ainda é obrigada a executar os procedimentos para o anúncio da revenda e o anúncio dos resultados da revenda de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições do prospecto.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Jiangsu século Tongren sobre a revenda de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) obrigações corporativas conversíveis)
Lidando com o advogado do século Jiangsu Tongren escritório de advocacia:
Responsável: Wu Pucheng, Zhang Yuheng
Meng Aoqi
data específica
Escritório de Nanjing: 4 / F, bloco C, jiangdao zhicube, estrada de Xiankun, distrito de Jianye, Nanjing Tel: 02583304480 Fax: 02583329335 CEP: 210019 website: http://www.ct-partners.com.cn.
