Código de títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura de títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022020 obrigações Código: 123133 abreviatura de obrigações: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anúncio sobre a utilização dos fundos angariados pela emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados para substituir os fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 7 de março de 2022, Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante denominada sociedade ou Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) ) realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de utilização dos recursos arrecadados pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para substituir os fundos próprios que foram investidos nos projetos levantados antecipadamente, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 482034 milhões de yuans investidos nos projetos levantados antecipadamente. As condições específicas são anunciadas da seguinte forma: I. visão geral dos fundos levantados
Após exame e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 3596) concorda em registrar, e Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) emite obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de não mais de RMB 720 milhões para objetos não especificados.
O nome das obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa desta vez é “obrigações convertíveis Patty”, com um valor nominal de RMB 100 cada, e um total de 7,2 milhões de obrigações são emitidas a par, com prazo de 6 anos. O montante total dos fundos levantados é de RMB 72000000000, e o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 71185978201 após deduzir as taxas de patrocinador e subscrição, taxas intermediárias, taxas de manipulação, taxas de divulgação de informações e outras despesas relacionadas.
Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta especial dos fundos levantados pela empresa em 28 de dezembro de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados pela empresa através da emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados a partir de 28 de dezembro de 2021, e emitiram o relatório de verificação sobre a disponibilidade de fundos levantados por obrigações (Zhonghui kuaiyan [2021] No. 8205).
Em 12 de janeiro de 2022, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. e o banco que abriu a conta especial para fundos levantados ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wenzhou Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Pingyang sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Pingyang sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Pingyang County sub sucursal), respectivamente, menos de um mês antes dos fundos levantados estarem em vigor, Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o conteúdo principal do acordo de supervisão de fundos levantados estipulado nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
De acordo com o plano de captação divulgado no prospecto para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados na gema, a empresa planeja investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto montante total do investimento proposto para usar fundos levantados
Nova Zelândia 30000 ton projeto de alimentos húmidos para animais de estimação de alta qualidade 28800762365000
Novo projeto de alimentos para animais de estimação com uma produção anual de 50000 toneladas 34662982735000
Projecto de capital de giro suplementar 21 China Vanke Co.Ltd(000002) 100000
Total 84463747200000
2,Investimento antecipado de fundos auto-angariados e substituição de fundos angariados
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento levantado, a empresa investiu com fundos auto-levantados antes que os fundos levantados estivessem realmente em vigor. Em 31 de janeiro de 2022, a quantidade de projetos de investimento levantados investidos antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados era de 482034 milhões de yuans. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) emitiram o relatório de verificação em Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) projetos pré-investidos de fundos auto-levantados com fundos levantados (Zhonghui kuaijin [2022] No. 0560 e Zhonghui kuaijin [2022] No. 0561) para a situação acima dos projetos pré-investidos de fundos auto-levantados da empresa.
O plano de investimento específico e a substituição proposta são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto de investimento angariado montante total do investimento angariado do compromisso de capital angariado à data de divulgação, montante próprio a substituir, montante do investimento e montante investido do capital prometido
Nova Zelândia 30000 ton projeto de alimentos húmidos para animais de estimação de alta qualidade 28800762365000431033431033
Produção anual de 50000 toneladas de novos alimentos para animais de estimação 34662982735000 510.01 510.01 projeto
Projecto suplementar de capital de giro 21 China Vanke Co.Ltd(000002) 100000…
Total 844637472 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 82034482034
3,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o plano de investimento e o acordo divulgados no prospecto para a emissão de obrigações de empresas convertíveis em objetos não especificados na gema (a seguir designado “prospecto”), Ou seja, “antes que os fundos angariados estejam em vigor, a empresa pode investir no projeto com fundos angariados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos angariados, e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a serem investidos no projeto, a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela empresa.” O plano da empresa de utilizar os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos é consistente com o acordo constante do prospecto, e o tempo de substituição é inferior a 6 meses a contar da data de chegada dos fundos angariados, Cumprir com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não entrar em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento levantados, Não afetará o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem alterará o propósito dos fundos angariados de forma disfarçada.
4,Procedimento de revisão
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 7 de março de 2022, a nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 482034 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente. O conselho de administração da empresa obteve a autorização relevante da assembleia geral de acionistas para considerar a substituição dos recursos levantados desta vez, e a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação novamente. II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito:
Após a verificação, antes dos fundos levantados estarem no lugar, a empresa primeiro investe com fundos auto levantados, a fim de garantir o progresso normal dos projetos de investimento levantados e atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa. Depois que os fundos levantados estão no lugar, os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente serão substituídos pelos fundos levantados, que devem cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e é menos de 6 meses desde a chegada dos fundos levantados, O regime de substituição é coerente com a disposição do prospecto para a emissão de obrigações de empresas convertíveis em objetos não especificados na gema e outros documentos de candidatura.
A substituição dos fundos angariados da empresa não afectará a execução normal dos projectos de investimento angariados relevantes, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usará os fundos levantados da emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 7 de março de 2022, a 8ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 482034 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação, e as conclusões são as seguintes:
1. A utilização, pela empresa, dos fundos angariados a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, para substituir os fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente foi deliberada e aprovada na 9ª reunião do terceiro conselho de administração e na 8ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes com consentimento claro, e Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou verificação especial, Procedimentos necessários foram realizados para a substituição dos fundos levantados.
2. O uso da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente está em conformidade com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e é menos de 6 meses a partir da chegada dos fundos levantados.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeções a Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) esta utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos no projeto de investimento angariado antecipadamente.
V) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) realizaram verificação especial sobre os projetos acima investidos com fundos levantados antecipadamente, e emitiram o relatório de garantia sobre Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto levantados (Zhonghui kuaijin [2022] No. 0560 e Zhonghui kuaijin [2022] No. 0561). Os pareceres e conclusões de garantia são os seguintes:
“Acreditamos que as instruções especiais para investir fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados preparados pela gestão da empresa Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) cumpre as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM E diretrizes de formato relevantes, que refletem verdadeiramente a situação real da empresa Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) investindo os fundos levantados antecipadamente com fundos auto levantados. ” 5,Documentos para referência futura
(I) resolução da 9ª reunião do Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) do terceiro conselho de administração;
(II) resolução da 8ª reunião do Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) do 3º conselho de supervisores;
(III) os pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) utilizando os fundos angariados através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados para substituir os fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente emitidos pela Anxin Securities Co., Ltd. patrocinadora;
(IV) relatório de garantia sobre Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) fundos auto-levantados investidos em projetos com fundos levantados antecipadamente (Zhonghui kuaijin [2022] No. 0560) e relatório de garantia sobre Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) fundos auto-levantados investidos em projetos com fundos levantados antecipadamente (Zhonghui kuaijin [2022] No. 0561) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial);
V) Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Conselho de Administração 8 de Março de 2002
