Código dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Anúncio n.o.: pro 2022015 bond Código: 110058 bond abbreviation: Yongding convertible bond
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Anúncio sobre ajuste do plano de oferta não pública da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) (doravante denominada “a empresa”) planeja emitir ações (doravante denominada “oferta não pública”). A companhia realizou a quinta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021 e a terceira reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2021 em 8 de junho de 2021, e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 28 de junho de 2021, que deliberaram e aprovaram as propostas pertinentes da oferta não pública de ações da companhia em 2021 (doravante denominada “esta oferta”). Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 10 de junho de 2021 e 29 de junho de 2021 Anúncios relevantes divulgados.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou a primeira reunião intercalar do nono conselho de administração em 2022 e a primeira reunião intercalar do nono conselho de supervisores em 2022 em 7 de março de 2022, A proposta de ajuste do plano de desenvolvimento não público da empresa, a proposta de plano de desenvolvimento não público da empresa (Projeto Revisto) e outras propostas relevantes foram revisadas e aprovadas, devendo este ajuste ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa.
1,Razões para o ajustamento deste plano de oferta não pública
Combinado com a situação do mercado de fibra óptica especial e a urgência do investimento no projeto de investimento levantado, a empresa mudou o projeto de investimento levantado original em cabo submarino high-end, cabo terrestre e projeto de apoio do sistema.
Considerando que o investimento de capital em larga escala foi feito na fase inicial do projeto com uma produção anual de 5 milhões de canais de filtros e módulos WDM, o projeto está próximo da fase de industrialização. Portanto, o projeto original de investimento levantado é alterado para o projeto de construção do sistema de transmissão de interconexão de data center (equipamento DCI).
2,Conteúdo específico do ajustamento do plano de oferta não pública
5. Número de questões
Antes do ajuste:
O número de ações desta oferta não pública será determinado dividindo-se o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, não mais de 414260942 ações (incluindo este número). O número final de ações a emitir será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efetiva. Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social antes dessa oferta não pública, ou alterações no capital social total da empresa antes dessa oferta por outros motivos, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Após ajuste:
O número de ações desta oferta não pública será determinado dividindo-se o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, não mais de 423316813 ações (incluindo este número). O número final de ações a emitir será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a assinatura efetiva. Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social antes dessa oferta não pública, ou alterações no capital social total da empresa antes dessa oferta por outros motivos, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
9. Objectivo dos fundos angariados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 108 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes é proposto para ser usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto montante proposto de fundos levantados
1 projeto especial de fibra óptica com uma saída anual de 200000 quilômetros de núcleo 26295472400000
2 chips ópticos, dispositivos e módulos de núcleo de rede transportadora 5g 69461435200000 projeto de desenvolvimento e industrialização
2.1 o projecto com uma produção anual de 15 milhões de chips laser e 250, 375, 403 e 255 milhões de dispositivos
2.2 projeto com produção anual de 160000 chips AWG e módulos 21350051800000
2.3 produção anual do filtro WDM e módulo 5 milhões de canais 1057135850000 projeto
3. Reembolso do empréstimo bancário 320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000
Total 1277569010800000
O conselho de administração poderá ajustar o valor de investimento dos recursos captados dos projetos de investimento acima mencionados com autorização da assembleia geral de acionistas, sem alterar os projetos a serem investidos pelos recursos captados. Se os recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados dos projetos acima será captada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos próprios ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado, e substituí-los de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Após ajuste:
Após deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto a partir dos seis meses anteriores à data de resolução do conselho de administração para a emissão, o montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não deve exceder 1005 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto montante proposto de fundos levantados
1. cabo submarino high-end, cabo terrestre e sistema de apoio ao projeto 12541161 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Chip óptico do núcleo da rede do portador de 2 5g, dispositivo, módulo, 69015463050000 subsistema P & D e projeto da industrialização
2.1 o projecto com uma produção anual de 15 milhões de chips laser e 250, 375, 403 e 205 milhões de dispositivos
2.2 projeto com produção anual de 160000 chips AWG e módulos 2135005500000
2.3 Projeto de construção do sistema de transmissão de interconexão de data center 1012538500000 (equipamento DCI)
3. Reembolso do empréstimo bancário 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 2044270710050000
O conselho de administração poderá ajustar o valor de investimento dos recursos captados dos projetos de investimento acima mencionados com autorização da assembleia geral de acionistas, sem alterar os projetos a serem investidos pelos recursos captados.
Se os recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados dos projetos acima será captada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos próprios ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado, e substituí-los de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. 3,Procedimentos relevantes a executar para o ajustamento deste plano de oferta não pública
O ajuste do plano foi deliberado e aprovado na primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e na primeira reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2022, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. O horário de convocação da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) conselho de administração 8 de março de 2022
