Código da empresa: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura da empresa: Jiangsu Etern Company Limited(600105) bond Code: 110058 bond abbreviation: Yongding convertible bond Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Plano de oferta não pública 2021
(Versão Revisada)
Março de 2002
Declaração do emitente
1. Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas.
2. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. As questões relativas à oferta não pública de ações da sociedade foram deliberadas e aprovadas na quinta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021, na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e na primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, essa oferta não pública só pode ser implementada após revisão pela assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovação pela CSRC.
2. Investidores que não cumpram os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, incluindo 35 investidores nacionais, instituições financeiras e outros investidores qualificados, como a sociedade fiduciária de valores mobiliários e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. Entre eles, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa e, após a obtenção do documento de aprovação de emissão da CSRC, o conselho de administração negociará com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) (ou seja, “o preço de reserva de emissão desta emissão”).
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa listada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa listada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. No caso de questões ex right e ex juros, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa oferta não pública de ações será ajustado em conformidade.
Com base no preço de reserva de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com os resultados do inquérito de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos após obtenção dos documentos de aprovação de emissão da CSRC.
4. O número de ações dessa oferta não pública será determinado dividindo o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta. A partir de 28 de fevereiro de 2022, o capital social total da companhia é de 14105644 ações. Com base nesse cálculo, o número de ações nesta oferta não pública não excede 423316813 ações (incluindo esse número). O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, as disposições pertinentes da CSRC e a assinatura efetiva. Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social antes dessa oferta não pública, ou alterações no capital social total da empresa antes dessa oferta por outros motivos, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. Após a realização desta oferta não pública, as ações da sociedade subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de 6 meses a contar da data da realização da oferta, devendo prevalecer outras disposições sobre o período de restrição à venda em leis, regulamentos, normas e documentos normativos. Após o término do período de restrição, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Durante o período de bloqueio de ações acima referido, as ações derivadas das ações emitidas desta vez subscritas pelo objeto emissor devido às ações bônus da empresa, à conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima mencionado.
6. Após deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto para ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração para a emissão, o montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não deve exceder 1005 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão relevantes, os fundos levantados serão usados para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto montante proposto de fundos levantados
1. cabo submarino high-end, cabo terrestre e sistema de apoio ao projeto 12541161 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2 chips ópticos do núcleo da rede do portador 5g, dispositivos, módulos 69015463050000, subsistema P & D e projeto de industrialização
3. Reembolso do empréstimo bancário 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 2044270710050000
O conselho de administração poderá ajustar o valor de investimento dos recursos captados dos projetos de investimento acima mencionados com autorização da assembleia geral de acionistas, sem alterar os projetos a serem investidos pelos recursos captados.
Se os recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados dos projetos acima será captada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos próprios ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado, e substituí-los de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
7. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecem inalterados, o que não levará a que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta.
9. A fim de aumentar ainda mais a transparência dos dividendos de caixa da sociedade e melhorar continuamente os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas sobre a distribuição de lucros da sociedade, de acordo com o disposto na Comunicação sobre a continuação da aplicação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, A quarta reunião do nono conselho de administração realizada em 24 de abril de 2020 e a assembleia geral anual de 2019 realizada em 28 de maio de 2020 deliberaram e aprovaram o plano de retorno dos acionistas para Jiangsu Etern Company Limited(600105) próximos três anos (20202022).
A atual política de dividendos de caixa da empresa atende aos requisitos relevantes da CSRC, o padrão e proporção de dividendos são claros e claros, e a tomada de decisão e mecanismo relevantes são completos, o que protege plenamente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores. Para políticas específicas de distribuição de lucros e dividendos, consulte a seção IV Políticas de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
10. De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, A empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após esta oferta não pública. Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas da empresa para preencher retornos, Para medidas e compromissos relevantes, consulte “II. Assuntos relacionados ao retorno imediato diluído desta oferta” e “III. Compromissos emitidos por sujeitos relevantes” na seção V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta” deste plano. A formulação das medidas acima mencionadas pela empresa para preencher o retorno não significa qualquer garantia para os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
11. Para detalhes sobre os fatores de risco desta oferta não pública, consulte “VI. descrição de risco relacionada a esta oferta de ações” na seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa” deste plano. 12. Esta oferta não pública não envolve grandes reestruturações de ativos.
13. A resolução desta oferta não pública será válida no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e adotada pela assembleia geral de acionistas.
catálogo
Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 9 I. Informação básica da empresa 9 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública 9 III. Resumo do plano de oferta não pública 12 IV. se esta emissão constitui uma operação conexa 15 v. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa 16 VI. a aprovação deste plano de emissão e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 17 I. Plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública 17 II. Análise da viabilidade e necessidade do projeto investido pelos recursos captados 17 III. O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa IV. Conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 30 I. após a emissão, o plano de integração de negócios e ativos da empresa, os estatutos sociais, a estrutura acionista e a estrutura de gestão sênior são baseados em
E mudanças na estrutura dos rendimentos das empresas trinta
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 31. Relações comerciais entre acionistas controladores e partes relacionadas
Alterações na facilidade do comércio e na concorrência horizontal IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas partes coligadas,
A garantia fornecida pelo acionista controlador ou suas afiliadas é trinta e dois
5,O impacto desta oferta não pública nas responsabilidades da empresa 32 VI. descrição dos riscos relacionados com esta emissão de ações Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 35 I. Política de distribuição de lucros da empresa 35 II. Distribuição de lucros da empresa em 20182020 37 III. lucros não distribuídos de que gozam os accionistas da sociedade nos termos da lei 38 IV. Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos 38 Seção V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta I. declaração do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses que não esta oferta 40 II. Matérias relacionadas ao retorno imediato diluído desta oferta 40 III. Autorizações emitidas pelos assuntos relevantes quarenta e seis
interpretação
Neste plano de oferta não pública, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Jiangsu Etern Company Limited(600105) / emissor / meios Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Empresa / sociedade cotada
Yongding group / holding stock index Yongding Group Co., Ltd
Esta oferta não pública
Ações / esta oferta não pública refere-se à oferta não pública de ações em Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021
Emissão / esta questão
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública
Os estatutos referem-se aos Jiangsu Etern Company Limited(600105) estatutos
Assembleia geral de accionistas significa a assembleia geral de accionistas Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Board of directors refers to Jiangsu Etern Company Limited(600105) board of directors
Conselho de supervisores refere-se a Jiangsu Etern Company Limited(600105) conselho de supervisores
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
