Código dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Anúncio n.o.: pro 2022013 bond Código: 110058 bond abbreviation: Yongding convertible bond
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Jiangsu Etern Company Limited(600105) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
(II) a convocação e os materiais desta reunião foram enviados a todos os diretores por correio e fax em 4 de março de 2022.
(III) a reunião foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa em 7 de março de 2022, combinando votação no local e comunicação.
(IV) há 7 diretores que devem participar da reunião, 7 diretores que realmente participam da reunião e nenhum diretor ausente da reunião.
(V) a reunião foi presidida pelo presidente Mo Siming, e os supervisores da empresa, secretário do conselho de administração e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e aprovar a proposta de ajuste do plano de desenvolvimento de ações não públicas da companhia item a item;
Tendo em vista a atual situação atual da empresa e as mudanças no ambiente de mercado, após cuidadosa consideração, a empresa, de acordo com as leis, regulamentos e disposições normativas relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas, e as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Revisado), Ajustar o plano de emissão desta oferta não pública de ações (doravante denominada “esta oferta” ou “esta oferta não pública”). O conteúdo específico do regime ajustado é o seguinte:
(1) Tipos e valor nominal das acções não públicas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias nacionais do RMB listadas (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(2) Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas neste momento são de emissão não pública para objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para implementá-lo dentro do período de validade de obtenção da aprovação da CSRC sobre essa emissão.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
Os objetos de emissão da oferta não pública de ações da empresa são, no máximo, 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC. Entre eles, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa e, após a obtenção do documento de aprovação de emissão da CSRC, o conselho de administração negociará com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos.
Todos os emitentes subscreverão as acções desta oferta não pública em numerário RMB.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(4) Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) (ou seja, “o preço de reserva de emissão desta emissão”).
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa listada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa listada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. No caso de questões ex right e ex juros, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa oferta não pública de ações será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajustamento, D é o dividendo monetário pago por acção, n é o número de acções bónus ou de capital social convertido por acção e P1 é o preço de emissão após ajustamento.
Com base no preço de reserva de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com os resultados do inquérito de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos após obtenção dos documentos de aprovação de emissão da CSRC.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(5) Número de questões
O número de ações desta oferta não pública será determinado dividindo-se o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, não mais de 423316813 ações (incluindo este número). O número final de ações a emitir será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a assinatura efetiva. Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social antes dessa oferta não pública, ou alterações no capital social total da empresa antes dessa oferta por outros motivos, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(6) Período restrito
Após a realização desta oferta não pública, as ações da sociedade subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de 6 meses a contar da data da realização da oferta, devendo prevalecer outras disposições sobre o período de restrição à venda em leis, regulamentos, normas e documentos normativos. Após o término do período de restrição, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Durante o período de bloqueio de ações acima referido, as ações derivadas das ações emitidas desta vez subscritas pelo objeto emissor devido às ações bônus da empresa, à conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima mencionado.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(7) Plano de alienação dos lucros acumulados antes desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(8) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(9) Objectivo dos fundos angariados
Após deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto a partir dos seis meses anteriores à data de resolução do conselho de administração para a emissão, o montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não deve exceder 1005 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Valor total do investimento proposto para usar o montante do fundo levantado
1. cabo submarino high-end, cabo terrestre e sistema de apoio ao projeto 12541161 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2 5g chip óptico do núcleo da rede do portador, dispositivo, módulo, sub-69015463050000 Sistema R & D e projeto da industrialização
2.1 o projeto com uma produção anual de 15 milhões de chips laser e 2,5 milhões 37540032050000 dispositivos
2.2 projeto com produção anual de 160000 chips AWG e módulos 2135005500000
2.3 Projeto de construção do sistema de transmissão de interconexão de data center (equipamento DCI 1012538500000)
3. Reembolso do empréstimo bancário 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 2044270710050000
O conselho de administração poderá ajustar o valor de investimento dos recursos captados dos projetos de investimento acima mencionados com autorização da assembleia geral de acionistas, sem alterar os projetos a serem investidos pelos recursos captados. Se os recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados dos projetos acima será captada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos próprios ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado, e substituí-los de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(10) Validade da resolução
A deliberação sobre esta oferta não pública de ações será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para ajuste específico Anúncio sobre ajuste do esquema de ações de bancos de desenvolvimento não públicos da empresa (Anúncio n.º: pro 2022015).
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação item a item. As questões relacionadas com esta emissão ainda precisam ser aprovadas pela CSRC, e o plano final aprovado pela CSRC prevalecerá.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta do plano de desenvolvimento não público de ações da companhia (Projeto Revisto);
Tendo em vista as mudanças no atual ambiente de mercado e em combinação com a situação real da empresa, de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis relevantes De acordo com o disposto nas leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação específica da empresa, a empresa elaborou o plano de desenvolvimento não público de ações em Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021 (Projeto Revisado).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Jiangsu Etern Company Limited(600105) sobre a revisão do plano de ações de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 (Aviso nº: pro 2022016) e do plano de ações de bancos de desenvolvimento não públicos em Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021 (Projeto Revisado).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(3) Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pelos bancos de desenvolvimento não públicos da empresa (Projeto Revisado);
Tendo em vista o plano da empresa de ajustar os projetos de investimento e o montante total de recursos captados por esta oferta não pública de ações (incluindo as despesas de emissão), a empresa analisou cuidadosamente a viabilidade da utilização dos recursos captados e outras matérias afins de acordo com as disposições específicas para a utilização dos recursos captados e a produção e funcionamento reais da empresa, Foi elaborado o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021 (Versão Revisada).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021 relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos (Versão Revisada). Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(4) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados;
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados (zjfz [2007] n.º 500) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório sobre o uso de Jiangsu Etern Company Limited(600105) fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, E confiou à empresa de contabilidade Ásia Pacific (Grupo) (parceria geral especial) para rever o relatório acima e emitiu o relatório de verificação sobre o uso de Jiangsu Etern Company Limited(600105) fundos anteriormente levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório divulgado sobre o uso de Jiangsu Etern Company Limited(600105) fundos anteriormente levantados (Anúncio n.º: pro 2022017).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(5) Deliberou e aprovou a proposta sobre as medidas de preenchimento para diluir o rendimento acionário imediato dos bancos de desenvolvimento não públicos e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto);
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China)
