Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
A aplicação da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Sri novos materiais”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) (zjxk [2022] No. 162). Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante designada por ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de acções emitidas desta vez era de 40,01 milhões de acções. A colocação estratégica inicial deverá emitir 6,015 milhões de ações, representando 15% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 5418524 ações, representando 13,54% do total da emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 582976 ações é transferida de volta para a emissão offline.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas foi de 27789976, representando 80,34% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 6,815 milhões, representando 19,66% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade de colocação estratégica final. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de call back.
Sri new material emitiu inicialmente 6.815 milhões de ações de “Sri new material” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de março de 2022 (t dia).
E cumprir oportunamente a obrigação de pagamento em 9 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Shaanxi Sirui new materials Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, Pague o novo fundo de subscrição de acções e a Comissão de colocação de novas acções correspondente na íntegra e a tempo antes das 16:00 do dia 9 de Março de 2022 (T + 2). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 9 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais (doravante denominados “produtos de oferta pública”), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de doação básica (doravante denominado “pensão”) estabelecido por oferta pública Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas definitivas atribuídas (arredondadas), Promete que o período restrito das acções a colocar nesta data é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. O período de restrição de vendas será determinado pela loteria após os investidores offline concluírem seu pagamento. O número da loteria no período de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será alocado um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura válidas para esta oferta on-line é 5044683 e o número de ações de assinatura válidas é 302294500. A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de Lianhe Chemical Technology Co.Ltd(002250) 517%. O número total de alocações é 60443890, e o intervalo de números é de 1000000000 – 100060443889.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial e listagem da Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é 444342 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 3,4595 milhões de ações foram transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 2433047600, representando 70,34% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 10261000, representando 29,66% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas.
Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003395215%.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) sortearão lotes para assinatura on-line desta oferta no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 8 de março (T + 1), 2022, e serão publicados em Shanghai Securities News, China Securities News e O “Securities Times” e “Securities Daily” publicaram os resultados da loteria online.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 8 de março de 2022 (nenhum texto nesta página, que é o anúncio sobre a inscrição e taxa de vitória da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. para oferta pública inicial de ações e listagem on-line no Conselho de Ciência e Inovação) (página de selo)
Emissor: Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial, assinatura e taxa de vitória da Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd. e sua listagem on-line no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa
