Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Anúncio n.o.: pro 2022014 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anúncio sobre o retorno imediato diluído da emissão de ações para objetos específicos em 2022, as medidas de enchimento tomadas pela empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta relevante sobre a emissão de ações da sociedade para objetos específicos na sétima reunião do terceiro conselho de administração realizada em 7 de março de 2022. De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou o possível impacto dessa emissão no patrimônio líquido das ações ordinárias e no retorno imediato, e propôs medidas para preencher o retorno em combinação com a situação atual. Os assuntos relevantes assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1,O impacto desta emissão em objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos e premissas de medição
1. Supõe-se que esta oferta esteja concluída em setembro de 2022. O tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato diluído, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão real registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
2. Assumindo que o número de ações emitidas desta vez não é superior a 70 milhões, e o montante total de fundos levantados desta vez não é superior a 3980 milhões de yuans (incluindo este número), o impacto da dedução das despesas de emissão não é considerado.
3. O número de ações emitidas, o montante de recursos captados e o tempo de emissão são apenas pressupostos baseados na finalidade do cálculo, prevalecendo o número final de ações efetivamente emitidas, o resultado da emissão e a data efetiva.
4. Assume-se que não há mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos.
5. Este cálculo não leva em conta o impacto sobre a produção e operação da empresa e o status financeiro (como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos fundos levantados por essa emissão.
6. De acordo com o expresso de desempenho anual de 2021 divulgado pela empresa, a empresa espera realizar a propriedade da empresa-mãe em 2021
O lucro líquido do proprietário da empresa é de cerca de -738875800 yuan, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de cerca de -922309500 yuan. Assumindo que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido previsto atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são consistentes com os do desempenho expresso, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido previsto atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são 10% superiores ao de 2021, que é o mesmo Os três cenários de redução de perdas de 10% são calculados separadamente.
7. Este cálculo não leva em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a chegada dos fundos levantados por esta emissão.
8. Ao prever o capital social total da empresa, com base na emissão de 70000000 ações para objetos específicos, apenas é considerado o impacto da emissão de ações para objetos específicos, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas pela conversão, recompra, pagamento de ações e outros fatores.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas na finalidade do cálculo e não constituem compromisso, previsão de lucros e compromisso de desempenho. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nesta suposição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessa suposição e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação no final de 2021 e 2022, conforme mostrado na tabela a seguir:
Montante do projecto
Total de fundos angariados desta vez (RMB 39800000)
70000000 ações emitidas para objetos específicos desta vez (ações)
Ano 2021 / ano 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
31 de Dezembro
Antes e após a emissão
Capital social total no final do período (10000 ações) 91075679807567
Hipótese 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
O lucro líquido de -7388758 -7388758 -7388758 atribuível ao proprietário da empresa-mãe (dez mil yuans) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns -9223095 -9223095 -9223095 (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,83 -0,81 -0,80
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de -1,03 -1,01 -0,99, e os ganhos por ação (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,83 -0,81 -0,80
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, diluir -1,03 -1,01 -0,99 para explicar a suposição 2 de ganhos por ação (yuan / ação): o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada realizado pela empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após deduzir o lucro e perda não recorrentes aumentou 10% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns de -7388758 -8127634 -8127634 (dez mil yuans) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns -9223095 -10145405 -10145405 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / -0,83 -0,89 -0,88 ações)
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, a base é de -1,03 -1,11 -1,09 ganhos por ação (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / -0,83 -0,89 -0,88 ações)
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, diluir -1,03 -1,11 -1,09 para explicar a suposição 3 de ganhos por ação (yuan / ação): o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada realizado pela empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após deduzir o lucro e perda não recorrentes diminuiu 10% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns de -7388758 -6649882 -6649882 (10000 yuans) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns -9223095 -8 Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) -8 Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / -0,83 -0,73 -0,72 ações)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de -1,03 -0,91 -0,89, e os ganhos por ação da empresa (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / -0,83 -0,73 -0,72 ações)
Ganhos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes -1,03 -0,91 -0,89 (yuan / ação)
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
2,Dicas de risco especiais sobre esta emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e o uso e implementação dos fundos levantados levará um certo tempo. Com base nos pressupostos da tabela acima, esta oferta pode não levar à diluição dos lucros por ação da empresa. No entanto, uma vez que os pressupostos da análise anterior ou as condições operacionais da empresa mudam significativamente, não se pode descartar a possibilidade de diluir o retorno imediato causado por essa emissão, pois a empresa ainda tem o risco de diluir o retorno imediato decorrente dessa emissão.
Os pressupostos da empresa sobre os dados financeiros relevantes de 2021 e 2022 são utilizados apenas para calcular os indicadores financeiros relevantes
A meta não representa o julgamento da empresa sobre a situação e tendência dos negócios em 2021 e 2022, nem constitui uma previsão de lucro ou compromisso de lucro com a empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nos pressupostos acima mencionados, e a empresa não será responsável por perdas causadas pelas decisões de investimento dos investidores.
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher este financiamento
(I) acelerar o processo de P & D de medicamentos inovadores e aumentar a competitividade central da empresa
A I & D é a pedra angular e a competitividade central das empresas inovadoras de medicamentos. A indústria farmacêutica é uma indústria intensiva em tecnologia com ciclo de vida limitado do produto e rápida iteração tecnológica e atualização. A fim de manter sua vantagem competitiva, as empresas farmacêuticas inovadoras continuam a reservar e expandir produtos de pipeline de P & D, aumentar a profundidade e amplitude da P & D, e fornecer garantia para o crescimento sustentável e aumentar a competitividade central. Empresas líderes na indústria farmacêutica global continuam investindo muito em P & D para desenvolver produtos inovadores, de modo a manter a liderança da indústria e a competitividade do sistema de produtos e criar novos pontos de crescimento China Meheco Group Co.Ltd(600056) nos últimos anos, o investimento em P & D da indústria tem aumentado.Empresas farmacêuticas tradicionais e empresas farmacêuticas inovadoras realizaram uma série de drogas inovadoras R & D em linha com o nível técnico internacional, impulsionando o rápido desenvolvimento geral do nível técnico da indústria.
Nesta tendência, a empresa deve continuar a aumentar o investimento em tecnologia para garantir que a empresa possa se adaptar às características de desenvolvimento técnico da indústria farmacêutica no país e no exterior, consolidar a posição de mercado dos produtos e aumentar a competitividade central da empresa. A implementação deste projeto de captação de fundos e investimento acelerará o processo de P & D dos medicamentos inovadores da empresa, expandirá a amplitude e profundidade dos ensaios clínicos dos medicamentos da empresa sob pesquisa e lançará as bases para que a empresa realize produtos mais comercializados.
(II) Aumentar a sinergia entre a investigação pré-clínica e a investigação clínica e melhorar a eficiência da I & D dos medicamentos inovadores
Atualmente, a empresa tem muitos laboratórios de pesquisa pré-clínica e escritórios de pesquisa clínica em Pudong, Xangai. A partir de 30 de setembro de 2021, a empresa tem 45 dutos de medicamentos em desenvolvimento. Considerando o pipeline crescente de produtos sob pesquisa e a necessidade urgente de acelerar ainda mais o progresso de P & D, a empresa planeja construir um novo edifício de sede de P & D de Xangai para integrar departamentos de pesquisa pré-clínica da empresa e departamentos de pesquisa clínica, aumentar a sinergia de P & D, melhorar a eficiência de P & D dos produtos sob pesquisa, economizar o custo de aluguel da empresa e atrair excelentes talentos de P & D. 4,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
Esta oferta a objetos específicos pode levar a um declínio no retorno imediato dos investidores. A fim de proteger os interesses dos investidores, a empresa planeja melhorar a competitividade da empresa de várias maneiras para preencher o retorno dos acionistas. As medidas específicas são as seguintes:
I) Reforçar a gestão dos fundos angariados e assegurar a utilização legal e conforme dos fundos angariados
A fim de garantir o uso padronizado e eficaz da empresa dos fundos levantados, a empresa irá, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”)
Disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação devem armazenar, usar, gerenciar e supervisionar os fundos levantados em uma conta especial. Depois que os fundos levantados emitidos para objetos específicos estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento especial da empresa dos fundos levantados, assegurará que os fundos levantados sejam usados para os fins especificados, conduzirá auditoria interna regular dos fundos levantados e cooperará com o banco regulador e a instituição de recomendação para inspecionar e supervisionar o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados.
