Abreviatura de títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) código de títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Plano de oferta não pública 2022
declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano.
1. Os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações foram deliberados e aprovados na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e a aprovação de Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) esta oferta não pública de ações foi obtida junto do Departamento de Supervisão de Ativos Estatais e Administração do distrito de Guangming. Esta oferta não pública de ações ainda necessita da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e da aprovação da CSRC. O pedido de oferta não pública de ações apresentado pela empresa à CSRC é proposto para se aplicar ao canal de revisão rápida.
2. Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 objetos específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal que atendam às disposições legais e regulamentares. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta, através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da oferta, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Se leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre o objeto emissor de oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública. O preço de emissão das acções não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação dos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após obter a aprovação da CSRC sobre a oferta não pública. No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço base e o preço de emissão desta emissão serão ajustados em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública não excede 34,34 milhões de ações (incluindo este número), o que não excede 30% do capital social total de 226,8 milhões de ações antes dessa oferta não pública, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) a determinação da quantidade final de emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas. Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações e conversão de reserva de capital social em capital social entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração e a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, o período restrito de venda das ações subscritas pelo objeto emissor deverá respeitar o disposto nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as regras de execução do desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas: não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data do término dessa oferta. Se a CSRC ou a Bolsa de Valores de Shenzhen tiver outras disposições, tais disposições prevalecerão. Após o período de bloqueio, será implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. O montante total dos fundos angariados nesta emissão (incluindo as despesas de emissão) não deve exceder RMB 1150 milhões (incluindo este montante). O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para usar fundos levantados
1. produtos de sangue projeto de construção inteligente da fábrica 91034637680000
Projeto 869148430000 da estação de coleta do plasma de 2 Zhongshan
3. Capital de giro suplementar 33900003390000
Total 1336261111500000
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, a empresa irá investir os fundos angariados nos projetos acima, de acordo com as necessidades reais e prioridades do projeto; O investimento total do projeto é superior ao investimento dos fundos levantados a serem utilizados desta vez, e a parte será levantada pela própria empresa; Se o capital efetivamente captado após dedução das despesas de emissão for inferior à demanda total real de capital do projeto de investimento proposto, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações estejam em vigor, a empresa fará investimento antecipado por fundos próprios na forma de empréstimos bancários e fundos próprios de acordo com as necessidades do projeto e substituirá os fundos de investimento antecipado de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
7. Os lucros acumulados da sociedade antes da realização da oferta não pública serão compartilhados por todos os acionistas após a conclusão da oferta de acordo com o rácio acionário após a conclusão da oferta não pública.
8. Após a conclusão desta oferta, ela não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e a distribuição de capital próprio da empresa não atenderá às condições de listagem.
9. De acordo com o disposto na comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa fez uma análise detalhada da política de distribuição de lucros da empresa, distribuição de lucros nos últimos três anos, e O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos é explicado, e os investidores são convidados a prestar atenção a ele.
10. De acordo com os pareceres sobre Fortalecimento adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidos pela CSRC, a empresa analisou se o retorno imediato dessa oferta está diluído, As medidas a tomar foram plenamente divulgadas e os investidores são convidados a prestar atenção. Para mais detalhes, consulte “Seção VI Medidas de retorno imediato diluído e preenchimento de oferta não pública de ações” neste plano.
As medidas de compensação e retorno formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
11. Ainda há grande incerteza se o plano de oferta não pública pode finalmente ser aprovado pelo CSRC e aprovado por outros departamentos relevantes, pelo que os investidores são lembrados de prestar atenção aos riscos relevantes.
catálogo
Declarar que 1. Dicas sobre questões importantes 2 catálogo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa dez
4,Síntese do plano de oferta não pública onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada catorze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa catorze
7,0 Esta emissão faz com que a distribuição de capital não cumpra as condições de listagem catorze
8,Esta oferta atende aos requisitos de revisão rápida catorze
9,A aprovação deste plano de emissão e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezesseis
1,O plano de investimento dos fundos angariados dezesseis
2,A informação básica do projeto investido pelos fundos levantados dezesseis
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e um
4,Conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 23 I. após a emissão, integração de negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios
Alterações na vinte e três
2,O impacto desta emissão na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa 24 III. O impacto desta emissão na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e
Impacto da concorrência industrial 24. Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou
A empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e quatro
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e quatro
Secção IV Descrição do risco relacionada com esta emissão vinte e seis
1,Riscos potenciais de leis, regulamentos e políticas que restringem a produção e venda de produtos sanguíneos vinte e seis
2,Riscos potenciais causados pela segurança dos produtos vinte e seis
3,Os riscos de aprovação envolvidos nesta emissão vinte e seis
4,O risco de que os benefícios do projeto investido com fundos levantados não podem ser plenamente realizados vinte e seis
5,Riscos de gestão empresarial vinte e sete
6,Risco de flutuação dos preços das acções vinte e sete
7,O risco de diluir os retornos imediatos Secção V Distribuição dos lucros da empresa vinte e oito
1,Política de distribuição de lucros da empresa vinte e oito
2,Distribuição dos lucros nos últimos três anos e acordo para a utilização dos lucros não distribuídos trinta e um
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Seção VI Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento de oferta não pública de ações trinta e cinco
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e cinco
2,Dicas especiais de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações trinta e sete
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções 38 IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa e o pessoal da empresa envolvido no projeto de investimento dos fundos angariados
Reservas técnicas e de mercado trinta e oito
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações 39 VI. o compromisso assumido pelos diretores e gerentes seniores da empresa de que as medidas para preencher o retorno da empresa possam ser efetivamente cumpridas 41
interpretação
O emitente, a empresa, a empresa, a empresa em Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Cidade, Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) esta oferta e esta oferta não pública referem-se ao comportamento da Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) emissão de acções para objectos específicos sob a forma de oferta não pública
Os estatutos e os estatutos referem-se aos Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) estatutos
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 2022
Acionista controlador, controlador real, refere-se apenas à supervisão de ativos estatais e escritório de administração do distrito de Guangming, Shenzhen e a supervisão de ativos estatais e escritório de administração do distrito de Guangming
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) empresa
Conselho de supervisores refere-se a Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) conselho de supervisores
A gerência sênior refere-se à gerência sênior de Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Yuan e 10000 yuan referem-se a
