Código de títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) abreviatura de títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Anúncio n.o: 2022012
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações e tomar medidas de preenchimento
E anúncio de compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com os requisitos relevantes da orientação sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos na oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos, Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (doravante referido como ” Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) ” ou “a empresa”) analisou cuidadosamente o impacto da diluição dos retornos imediatos nesta oferta não pública de ações e formulou medidas específicas para preencher os retornos. A empresa lembra aos investidores que a formulação de medidas para preencher o retorno não garante lucros futuros da empresa.
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
(I) Principais pressupostos e explicações do cálculo do índice financeiro
Os pressupostos a seguir são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da operação e tendência da empresa em 2021 e 2022, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
1. Não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico e nas políticas industriais da China;
2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída em junho de 2022, o tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros, e o tempo de conclusão real não estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo subsequente;
3. Supõe-se que o montante total de 1150 milhões de yuans levantados na oferta não pública é totalmente levantado, independentemente das despesas de emissão, eo impacto na produção e operação da empresa e status financeiro (tais como despesas financeiras e renda de investimento) após os fundos levantados são recebidos;
4. Assumindo que o número de ações emitidas nesta oferta não pública seja de 34,34 milhões de ações (não mais de 30% do capital social total da companhia de 226,8 milhões de ações antes dessa oferta não pública), outros fatores que possam levar à alteração do capital social total da companhia (como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, incentivo de ações, recompra de ações, etc.) O número de ações não públicas emitidas e o montante total de fundos levantados nos pressupostos acima não representam a emissão real. O preço final de emissão, o número de ações emitidas e o montante total de fundos levantados estarão sujeitos à aprovação da CSRC e à emissão efetiva.
5. De acordo com o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de janeiro a setembro de 2021 foi 1376727 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes de janeiro a setembro de 2021 foi 1315082 milhões de yuans. Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 são 4 / 3 dos dados divulgados no relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021, ou seja, 183563600 yuan e 175344300 yuan respectivamente. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam calculados de acordo com as três situações seguintes: (1) iguais às de 2021; (2) 10% superior ao de 2021; (3) 10% inferior a 2021. Este valor serve apenas para calcular o impacto desta emissão na empresa, não representa a operação da empresa em 2021 e 2022, e não constitui a previsão de lucro da empresa.
6. Assume-se que a empresa não fará distribuição de lucros em 2022 e que não haja outras possíveis alterações patrimoniais; 7. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores além do valor total dos recursos captados e do lucro líquido sobre os ativos líquidos;
8. Ao prever o lucro por ação em 2022, considera-se apenas o impacto dessa emissão no capital social total, assumindo-se que, exceto para essa emissão, a empresa não implementará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta emissão nos lucros por ação, e os resultados do cálculo são mostrados na tabela abaixo:
Ano / final de 2022
Projecto 2021 / final do ano
Antes e depois desta oferta
Capital social total (10000 ações) 22680 Westone Information Industry Inc(002268) 0 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 400
Cenário 1: o lucro líquido em 2022 e o nível de lucro líquido após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 183563618356361835636
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes 17534431753443 (dez mil yuans)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 10,96%, 9,98%, 7,61%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 10,47%, 9,56% e 7,28%
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,94 0,81 0,75
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,90 0,77 0,72
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,94 0,81 0,75
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,90 0,77 0,72
Cenário 2: o lucro líquido em 2022 e o lucro líquido após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentarão 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 183563620191992019199
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 17534431928788 (RMB 10000)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 10,96%, 10,93%, 8,33%
Retorno médio ponderado de 10,47% dos ativos não recorrentes
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,94 0,89 0,83
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,90 0,85 0,79
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,94 0,89 0,83
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,90 0,85 0,79
Cenário 3: o lucro líquido em 2022 e o lucro líquido após dedução dos lucros e perdas não recorrentes diminuirão 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 183563616520721652072
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 175344315780999 (RMB 15780990)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 10,96%, 9,03%, 6,87%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 10,47%, 8,64% e 6,57%
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,94 0,73 0,68
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,90 0,70 0,65
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,94 0,73 0,68
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,90 0,70 0,65
Nota: (1) a tabela acima é calculada de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010); (2) Os ganhos e perdas não recorrentes são definidos de acordo com os ganhos e perdas não recorrentes listados no anúncio explicativo sobre divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 1 – ganhos e perdas não recorrentes (anúncio CSRC [2008] nº 43).
De acordo com o cálculo, após a conclusão dessa oferta não pública, assumindo-se que o impacto do projeto de investimento dos recursos captados no lucro líquido da empresa não é considerado, existe o risco de que o lucro por ação da empresa seja diluído. A fim de proteger plenamente os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), fez uma análise detalhada sobre a necessidade e racionalidade deste financiamento, a relação entre o projeto de investimento destes fundos angariados e os negócios existentes da empresa Analisar e assumir compromissos relevantes sobre as reservas da empresa de projetos investidos com recursos arrecadados e as medidas específicas da empresa para preencher o retorno.
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato da oferta não pública
Após a implementação desta oferta não pública de ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida em relação aos anteriores à emissão. No entanto, levará um certo tempo para a empresa levantar fundos com investimento para gerar benefícios econômicos. É difícil liberar os lucros dos projetos de investimento com recursos levantados no curto prazo. Antes que os benefícios dos projetos de investimento com recursos levantados sejam gerados, A realização do lucro da empresa e o retorno dos acionistas ainda dependem principalmente do negócio existente. Quando o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentam, se a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa for menor que a do capital social total e dos ativos líquidos, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após os fundos levantados com essa oferta não pública estiverem em vigor.
A empresa lembra aos investidores o risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções
Os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações da empresa estão planejados para ser investidos no projeto de construção de fábrica inteligente de produtos de sangue, projeto da estação de coleta de plasma de Zhongshan e capital de giro suplementar. Os projetos acima mencionados estão relacionados com o negócio principal atual da empresa, ao mesmo tempo, são também os campos de desenvolvimento ativamente promovidos por políticas como o esboço do 14º plano quinquenal e objetivos de longo prazo 2035, os pareceres de implementação sobre aceleração do desenvolvimento da indústria biomédica e o plano de ação para a construção de uma área de demonstração líder do socialismo com características chinesas em Shenzhen (20192025). O projeto de investimento levantado por esta oferta não pública de ações está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, tem boa rentabilidade, terá um impacto positivo nos negócios da empresa, é propício para melhorar a competitividade central da empresa e capacidade de desenvolvimento sustentável, e realizar e salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas. Ver relatório de estudo de viabilidade do Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) banco de desenvolvimento não público para a análise da necessidade e racionalidade desta oferta não pública. 4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc.
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de produtos de sangue. Os fundos levantados a partir desta oferta não pública estão planejados para ser usados para “projeto de construção inteligente de fábrica de produtos de sangue”, “projeto de estação de coleta de plasma de Zhongshan” e “capital de giro suplementar”.Os projetos de captação de fundos são consistentes com a direção de desenvolvimento da indústria e principal negócio da empresa.
Após a implementação do projeto de investimento financiado pelos fundos levantados, a empresa aumentará significativamente a capacidade de produção de produtos sanguíneos, aumentará produtos de fator de coagulação e melhorará ainda mais a série de produtos existentes; Otimizar o processo de produção e refinar a operação de produção, melhorar o rendimento e a taxa qualificada de produtos, efetivamente reduzir o custo de produção, melhorar a taxa de utilização do plasma bruto e melhorar a competitividade do núcleo; É propício para complementar o capital de giro da empresa e apoiar a demanda de capital trazida pelo rápido desenvolvimento dos negócios da empresa. A conclusão do projeto ajudará a empresa a melhorar sua posição competitiva no mercado, aumentar sua competitividade central e capacidade anti risco, e é uma medida chave para realizar o foco da empresa em seu principal negócio e desenvolver-se em uma empresa biomédica abrangente líder na China.
(II) a empresa está envolvida na captação de fundos
