Anúncio sobre os resultados de resgate de “Obrigações conversíveis Aorui”
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) ” ou “a empresa”, “a empresa”) e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. 1,Visão geral do resgate da emissão e cotação de “obrigações convertíveis Aorui” (I)
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 2700” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Org Technology Co.Ltd(002701) emitiu publicamente 10,868 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 11 de fevereiro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 108,68 milhões de yuans.
Com o consentimento da SZS [2020] No. 137 documento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 1086,8 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 16 de março de 2020. Os títulos são referidos como “Aorui obrigações conversíveis” para curto e o código da obrigação é “128096. SZ”.
“Obrigações conversíveis Aorui” podem ser convertidas em ações da empresa a partir de 17 de agosto de 2020.
De acordo com os regulamentos relevantes e o prospecto para Org Technology Co.Ltd(002701) oferta pública de obrigações convertíveis de empresas (doravante referido como prospecto para obrigações convertíveis), o período de conversão de “obrigações convertíveis Aorui” é a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a partir da data de emissão até a data de vencimento das obrigações convertíveis (ou seja, 17 de agosto de 2020 a 11 de fevereiro de 2026). O preço de conversão inicial é de 4,70 yuan / ação.
Em junho de 2020, a empresa implementou o plano anual de distribuição de lucros 2019, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Aorui” foi ajustado do original 4,70 yuan / ação para 4,64 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 12 de junho de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (2020-lin 056).
Em outubro de 2020, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2020, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Aorui” foi ajustado do original 4,64 yuan / ação para 4,52 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 14 de outubro de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (2020-lin091).
Foram analisadas e aprovadas a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração de 2020 e a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores de 2020 realizada em 28 de outubro de 2020 e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2020 realizada em 16 de novembro de 2020. A proposta de encerrar a implementação do plano de incentivo de ações restritas 2019 e de recompra e cancelamento de todas as ações restritas concedidas, mas ainda não levantou as restrições às vendas.Em dezembro de 2020, as ações restritas recompradas pela empresa passaram pelos procedimentos de cancelamento na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Aorui” deve ser ajustado em conformidade, do original 4,52 yuan / ação para 4,54 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 3 de dezembro de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (2020-lin n.º 107).
Em junho de 2021, a empresa implementou o plano anual de distribuição de lucros 2020, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Aorui” foi ajustado do original 4,54 yuan / ação para 4,50 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 2 de junho de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (n.º 2021-lin 039). II) Panorama geral do resgate
O preço de fechamento das ações A da empresa (abreviatura das ações: Org Technology Co.Ltd(002701) , código das ações: Org Technology Co.Ltd(002701) ) foi de 15 dias de negociação entre 4 de janeiro de 2022 e 24 de janeiro de 2022. O preço de fechamento não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual das “obrigações conversíveis Aorui”, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto para obtenção de obrigações conversíveis Org Technology Co.Ltd(002701) .
Em 24 de janeiro de 2022, a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 deliberau e aprovou a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Aorui”, e concordou em exercer o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Aorui”, Resgatar todas as “obrigações convertíveis Aorui” registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da data de registro de resgate ao preço do valor facial da obrigação mais juros acumulados do período atual.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto. III) Procedimento e calendário de reembolso
1. “Obrigações conversíveis Aorui” acionaram o resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
2. De acordo com os requisitos das regras aplicáveis, a sociedade deve emitir um aviso de resgate pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para informar os titulares de “obrigações convertíveis Aorui” das questões relevantes desse resgate. A empresa foi criada em 2022
De 25 de janeiro de 2012 a 28 de fevereiro de 2022, no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. Treze lembretes de resgate foram emitidos para informar os detentores de “obrigações conversíveis Aorui” sobre questões relevantes deste resgate.
3. 1º de março de 2022 é a data de resgate das “obrigações conversíveis Aorui”. A empresa resgatou integralmente os “títulos conversíveis Aorui” registrados na empresa zhongdeng a partir do fechamento da data de registro de resgate (28 de fevereiro de 2022). “Os títulos convertíveis Aorui” interromperão a negociação e a conversão de ações a partir de 1º de março de 2022.
4. 4 de março de 2022 é a data de chegada dos fundos do emitente (empresa) e 8 de março de 2022 é a data de chegada dos fundos do titular. O dinheiro de resgate de “obrigações conversíveis Aorui” foi transferido diretamente para a conta de capital do titular de “obrigações conversíveis Aorui” através do corretor de custódia de obrigações corporativas conversíveis. 2,Resultados de reembolso de “obrigações convertíveis Aorui”
De acordo com os dados fornecidos pela empresa zhongdeng, a partir do fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022, ainda existem 12369 “títulos conversíveis Aorui” que não foram convertidos em ações, e o número de resgates desta vez é 12369. O preço de resgate da “Obrigação conversível Aorui” é de 100,05 yuan / peça (o valor facial da obrigação mais os juros acumulados no período atual, a taxa de juros atual é de 1,00%, e os juros atuais incluem imposto. O preço de resgate após impostos deve estar sujeito ao preço aprovado pela empresa zhongdeng). A empresa de resgate pagou um total de 123751845 yuan.
3,Impacto do reembolso
O valor facial total do resgate da empresa de “títulos conversíveis Aorui” desta vez é de 1236900 yuan, representando 0,11% da emissão total, o que não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetará o uso normal dos fundos levantados por títulos conversíveis desta vez.
Este resgate é um resgate integral. Após o resgate, as “obrigações conversíveis Aorui” não atendem mais às condições de listagem e precisam ser retiradas da lista.
A partir do fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022, o capital social total da empresa aumentou em 240125196 ações devido à conversão de “obrigações conversíveis Aorui”, que diluiu o lucro por ação da empresa no curto prazo. 4,Acordo de anulação
Este resgate é um resgate integral. Após o resgate, não haverá circulação contínua ou negociação de “obrigações conversíveis Aorui”, e “obrigações conversíveis Aorui” não atenderão mais às condições de listagem e precisam ser retiradas da lista. A partir de 9 de março de 2022, os “títulos conversíveis Aorui” (código bond: 128096) emitidos pela empresa serão retirados da listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a saída de obrigações convertíveis da Aorui (Anúncio nº: 2022-lin 030). 5,0 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir do fechamento da data de registro de resgate (28 de fevereiro de 2022), a última estrutura de capital social da empresa é:
Antes e depois da mudança de capital social
Proporção de acções obrigações convertíveis para anulação de recompra de acções (acções) (casos)% (acções) subtotal de incentivo e restrição de vendas (acções) (casos)% (acções) Acções Comprometidas (acções)
total
Acções 23508075281 Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 25196 – 176722882224529082573260436100
Nota: 1 O capital social antes desta mudança é o capital social a partir de 14 de agosto de 2020 (dia de negociação anterior à conversão de obrigações conversíveis Aorui).
2. O número de ações recompradas e canceladas pela empresa é 17672288. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 3 de dezembro de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre o término da implementação do plano de incentivo às ações restritas 2019 e a conclusão da recompra e cancelamento de todas as ações restritas concedidas mas ainda não levantadas (2020-lin n.º 106).
3. No primeiro dia de negociação de cada ano, CSDCC Shenzhen filial toma as ações da empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen registradas em nome dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada no último dia de negociação do ano anterior, e calcula o limite legal de ações transferíveis do ano atual em 25%; Simultaneamente, serão desbloqueadas as acções em circulação detidas por esta pessoa dentro da quota de acções transferíveis deste ano com condições de venda ilimitadas.
4. Para mais informações sobre as alterações do capital social durante a duração das obrigações convertíveis da empresa, consulte a publicação regular da empresa no meio de divulgação de informações designado cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre conversão trimestral de ações de “obrigações conversíveis Aorui” em. 6,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Endereço de consultoria: 6 / F, edifício Huabin, nº 8, yong’anli, rua Jianwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01085211915
Fax: 01085289512
Pessoa de contacto: Shi Lina, Wang Ning
É por este meio anunciado.
Org Technology Co.Ltd(002701) Conselho de Administração
9 de Março de 2022
