China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre kaiwan novos materiais Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Recomendação de emissão
patrocinador
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Sobre kaiwan novos materiais Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na gema
Bolsa de Valores de Shenzhen:
A Wankai New Material Co., Ltd. (doravante referida como “wankai novo material”, “emissor” ou “empresa”) pretende solicitar a oferta pública inicial e listagem na GEM (doravante referida como “esta oferta”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador de IPO e listagem na GEM (doravante referido como “patrocinador” ou “esta instituição”).
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração de ofertas públicas iniciais”) e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as “regras para listagem na gema”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da carta de recomendação de emissão devem ser garantidas.
Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da wankai new materials Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM.
1,Informação básica sobre esta emissão de títulos
I) Nome da instituição de recomendação
China International Capital Corporation Limited(601995) 。
(II) representante do patrocinador do projeto, patrocinador do CO e outros membros da equipe do projeto
China International Capital Corporation Limited(601995) nomeiam Yang Leijie e Zhang Lei como os representantes patrocinadores do novo material wankai para este projeto de emissão, Qi Zhongbin como patrocinador do Projeto Co, e Lu Junyi, Chen Ying, Yu Zhou, Jiang Yi, Xu Jiayi, Wang Mengjue e Li Pengfei como membros da equipe do projeto.
1. Prática principal do negócio patrocinador do representante do patrocinador do projeto
Yang Leijie: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2017 e uma vez atuou como representante patrocinador de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) oferta pública inicial e Meishang oferta ecológica não pública. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
Zhang Lei: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2014, e uma vez serviu como representante patrocinador do projeto IPO logístico Changlian, Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) projeto de oferta não pública, Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) projeto de oferta não pública, Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) projeto de oferta pública de obrigações conversíveis, Hexing Electrical Co.Ltd(603556) projeto IPO, China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) projeto de oferta não pública. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
2. Prática principal do negócio patrocinador do Projeto Co patrocinador
Qi Zhongbin: obteve a qualificação de títulos em 2015, e patrocinou ou participou na orientação de reestruturação, emissão e listagem de muitas empresas, como Tus-Design Group Co.Ltd(300500) , Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) , zhusen design, Yaxiang Co., Ltd., ostentando novos materiais, e Tus-Design Group Co.Ltd(300500) reestruturação de ativos principais.
III) Informação básica do emitente
Nome da empresa: wankai New Material Co., Ltd
Endereço Registrado: No. 15, Wenlan Road, Jianshan New District, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province
Data de estabelecimento: 31 de março de 2008 (transformada em sociedade anônima em 27 de março de 2020)
Contacto: (0573) 87802027
Âmbito de negócio: artigos gerais: fabricação, processamento e venda de materiais de poliéster e sacos de tecido plástico (excluindo impressão); Venda por grosso e retalho de chorume de água de carvão; Operar o negócio de exportação dos produtos autoproduzidos da empresa e o negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, equipamentos mecânicos, peças sobressalentes e tecnologias exigidas pela empresa (exceto aquelas restritas e proibidas pelo Estado);
Excepto os que envolvem pré-homologação); Serviços de armazenagem (excluindo mercadorias perigosas); Arrendamento de casa própria. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações e cotação no GEM
IV) Não existe relação acionária, relação de detenção ou outra relação significativa entre a instituição e o emitente
1. CICC Capital Operation Co., Ltd., uma subsidiária integral da instituição, detém 1,96% da participação societária do CICC Yingrun e atua como sócio executivo do CICC Yingrun. CICC Yingrun detém 8,4846 milhões de ações do emitente (representando 3,29% do capital social do emitente antes desta emissão). No fundo gerido por Zhongjin Ruide (Shanghai) Equity Investment Management Co., Ltd., uma subsidiária da CICC Capital Operation Co., Ltd., uma subsidiária integral da instituição, jinqizhi (Shanghai) Equity Investment Center (sociedade limitada) é um sócio limitado de Shanghai Zhihan, detendo 99,9% da participação da parceria, Shanghai Zhihan detém 2121212 milhões de ações do emitente (representando 0,82% do capital social do emitente antes desta emissão) China International Capital Corporation Limited(601995) o acionista China Investment Consulting Co., Ltd. é um dos sócios limitados da Zhongzi Huagai e o acionista controlador da Zhongzi Huagai Investment Management (Shanghai) Co., Ltd., o gerente da Zhongzi Huagai. Zhongzi Huagai detém 3181818 milhões de ações do emitente (representando 1,24% do capital social do emitente antes desta emissão).
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
3. O representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição não são proprietários de ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detêm posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
4. O maior acionista de China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). Até agora, a Central Huijin detém diretamente cerca de 40,11% do capital social de China International Capital Corporation Limited(601995) e suas subsidiárias, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. detém China International Capital Corporation Limited(601995) cerca de 0,02% de capital, respectivamente. Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation Limited. De acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimentos de capital em empresas financeiras estatais chave, exerce os direitos e obrigações dos investidores em empresas financeiras estatais chave em nome do Estado de acordo com a lei, de modo a manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realiza outras atividades comerciais e não interfere nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais controladas por ela. De acordo com as informações e informações públicas fornecidas pelo emitente, China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não têm participações cruzadas e China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não fornecem garantia ou financiamento mútuos.
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição e o emitente.
A instituição desempenha as suas funções de recomendação de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
V) Procedimentos de auditoria interna e pareceres da instituição
1. Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema central, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade estabelecerá uma equipe de controle de qualidade correspondente após a aprovação do projeto, e a equipe de controle de qualidade gerenciará e controlará o risco do projeto no processo; O departamento principal estabelece um grupo de trabalho principal para implementar conjuntamente o trabalho principal com o comitê principal, realizar a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executar as responsabilidades de aprovação final de tomada de decisão de enviar, enviar, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome de China International Capital Corporation Limited(601995) nome.
Os procedimentos de auditoria interna da organização são os seguintes:
(1) Aprovação do projecto
Quando a equipe do projeto se candidata à iniciação do projeto, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto sobre o aplicativo de iniciação do projeto na perspectiva do risco de implementação do projeto, e o departamento central fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto na perspectiva dos principais riscos do projeto. (2) Revisão na fase de coaching
Durante o período de aconselhamento, a equipa do projecto deve comunicar o progresso do aconselhamento à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal.O pedido de apresentação de aconselhamento, relatório de aconselhamento, pedido de aceitação de aconselhamento e outros documentos apresentados pela equipa do projecto ao escritório expedido do CSRC devem ser apresentados à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, que podem ser apresentados ao exterior após terem sido revistos e aprovados pela equipa de controlo da qualidade e confirmados pelo grupo de trabalho principal. Antes da execução dos principais trabalhos de verificação, a equipa do projecto discutirá o plano de verificação específico com a equipa de controlo da qualidade e obterá a confirmação da equipa de controlo da qualidade; Em caso de ajustamento importante do plano de verificação devido a acontecimentos importantes no processo de verificação real subsequente, deve igualmente comunicar atempadamente com a equipa de controlo da qualidade. Se houver questões-chave a serem discutidas, a equipe do projeto pode realizar uma reunião especial com o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal para discussão.
(3) Revisão na fase de declaração
A equipa de projecto submeterá os materiais de candidatura à equipa de controlo de qualidade e ao grupo de trabalho principal, em conformidade com as regulamentações pertinentes, procederá a uma revisão exaustiva dos materiais de candidatura, da diligência devida e dos documentos de trabalho, procederá à verificação in loco dos principais problemas e documentos de trabalho da auditoria, aceitará os documentos de trabalho da equipa de projecto e emitirá pareceres de aceitação. Após a auditoria da equipe de controle de qualidade, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade organizará uma reunião preliminar de revisão para revisão e revisão. Após a reunião preliminar de revisão, a equipe de controle de qualidade emitirá o relatório de controle de qualidade do projeto e o relatório sobre a revisão na reunião do comitê nuclear (a seguir designada “reunião nuclear”). O departamento do kernel organizará e realizará uma reunião do kernel para discutir totalmente o projeto, votar se deve concordar com a declaração recomendada e emitir opiniões do kernel.
(4) Revisão após declaração
Após a equipe do projeto enviar os materiais de candidatura à autoridade reguladora de valores mobiliários, a equipe do projeto deve enviar as respostas de feedback anteriores da autoridade reguladora de valores mobiliários e os documentos emitidos à autoridade reguladora de valores mobiliários ao grupo de controle de qualidade e ao grupo de trabalho principal, e o relatório externo só pode ser enviado após ser revisado e aprovado pelo grupo de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho principal.
(5) Revisão na fase de emissão e cotação
Após a aprovação do projeto, a equipe do projeto deve enviar todos os documentos emitidos pelo patrocinador durante o período de emissão e listagem à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho principal, que só podem ser submetidos após revisão e aprovação pela equipe de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho principal.
(6) Auditoria durante a supervisão contínua
A equipe do projeto deve enviar os documentos emitidos em nome de China International Capital Corporation Limited(601995) durante a supervisão contínua ao grupo de controle de qualidade e ao grupo de trabalho do kernel, e os documentos só podem ser enviados ao exterior após serem revisados e aprovados pelo grupo de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho do kernel.
2. Parecer de base
Depois de analisar rigorosamente a aplicação da wankai new materials Co., Ltd. para esta emissão de valores mobiliários de acordo com os procedimentos de auditoria interna, os principais pareceres desta instituição sobre esta aplicação de emissão são os seguintes:
Wankai novos materiais Co., Ltd. atende às condições básicas para a oferta pública inicial e listagem na gema. Os documentos de inscrição são verdadeiros, precisos e completos. É acordado submetê-los à bolsa de valores de Shenzhen para revisão.
VI) O terceiro empregado pela instituição para essa emissão de valores mobiliários
A fim de fortalecer ainda mais a qualidade da prática e prevenir e controlar riscos, a instituição contratou Beijing Tianyuan escritório de advocacia Shanghai Branch como advogado do patrocinador / subscritor principal da emissão de títulos, e Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Shanghai Branch como auditor do patrocinador / subscritor principal da emissão de títulos. Beijing Tianyuan escritório de advocacia Shanghai Branch tem uma licença de prática e fornece principalmente serviços jurídicos relacionados para o patrocinador / subscritor principal nesta oferta. Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial) Shanghai Branch tem uma licença de prática e principalmente fornece serviços financeiros relacionados para o patrocinador / subscritor principal nesta oferta. Além de empregar o advogado do patrocinador/subscritor principal e o auditor do patrocinador/subscritor principal, a instituição não emprega nenhum intermediário terceiro nesta oferta, o que está em consonância com as disposições relevantes dos pareceres sobre o reforço da prevenção de riscos e controle do emprego honesto, como a contratação de um terceiro por empresas de valores mobiliários em negócios de banco de investimento.
2,Compromissos do patrocinador
(I) a instituição realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente e dos seus promotores, accionistas controladores e controladores reais, de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade.
(II) como patrocinador desta emissão de wankai novos materiais Co., Ltd., esta instituição
1. Há razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes noutros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
7. Os pareceres profissionais emitidos pela CSRC e os serviços profissionais prestados pela CSRC ao emitente cumprem as leis e regulamentos da indústria e da Bolsa de Valores de Shenzhen;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação.
3,Pareceres de recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários
(I) a organização é responsável por
