Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
ponta quente
Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. (a seguir designada por “Heshi oftalmology”, “emitent” ou “company”) em conformidade com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante denominadas “Disposições Especiais”), medidas para a administração do registo de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Despacho CSRC [n.º 167], doravante denominadas “Medidas de Registo”), Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) “regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante denominada “regras detalhadas”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “associação”), o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213, doravante referido como o “código de subscrição”), as regras detalhadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142) As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras para a administração de investidores off-line sob o sistema de registro”) e outras disposições relevantes organizam a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidas através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Para detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. Os investidores devem ler cuidadosamente o anúncio on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de implementação da Bolsa de Valores de Shenzhen através do sistema de emissão on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) e o código para subscrever ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às mudanças dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao preço, processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Liaoning Heshi Oftalmic Hospital Group Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 50 yuan / ação (excluindo 50 yuan / ação); Todos os objetos de colocação com um preço de subscrição proposto de 50 yuan / ação e uma quantidade de subscrição inferior a 10,1 milhões de ações (excluindo) serão eliminados; O preço de assinatura proposto é de 50 yuans / ação, a quantidade de assinatura é igual a 10,1 milhões de ações, e o tempo de assinatura é posterior a 14:23:05:178 (excluindo) em 7 de março de 2022. Foram excluídos 132 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 798,6 milhões, representando 1.0005% do total de 798192 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação”.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 42,50 yuan / ação.
Os investidores são solicitados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 10 de março de 2022 (t dia), sem pagar fundos de assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 10 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 09:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 09:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
3. O preço desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensões”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1525000 ações será transferida de volta para a emissão offline.
4. Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas no mercado de Shenzhen e o valor de mercado de Recibos Depositários não restritos (doravante denominada “emissão on-line”).
Esta emissão offline é conduzida através da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
6. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome. 7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 10 de março de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. e os resultados preliminares da colocação off-line da emissão listada na gema (doravante denominado anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line da emissão), de acordo com o preço de emissão definitivamente determinado e quantidade preliminar da colocação antes das 16:00 do dia 14 (T + 2) de março de 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), Assegurar que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 14 de março de 2022 (T + 2), e que a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir estritamente os requisitos regulatórios industriais da Associação de Valores Mobiliários da China, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtiver a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler cuidadosamente os artigos publicados na China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos em 9 de março de 2022 (t-1) O anúncio especial sobre o risco de investimento da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no Securities Daily e no site de referência econômica compreende plenamente o risco de mercado e participa prudentemente nesta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
Os investidores precisam entender completamente os riscos do novo investimento de ações e do mercado de joias, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar prudentemente nesta nova emissão de ações.
1. O preço de emissão é de 42,50 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições. (1) De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria do emissor é “saúde Q83”. A relação média estática p / E da saúde Q83 divulgada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 67,50 vezes (a partir de 7 de março, T-3, 2022). Consulte-a ao tomar decisões.
O preço de emissão de 42,50 yuan / ação corresponde à relação P / E diluída do emitente do lucro líquido antes e depois de deduzir lucros e perdas extraordinárias em 2020, que é 57,91 vezes, o que é menor do que a relação P / E média estática da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 7 de março (T-3) 2022; É inferior ao rácio p / E médio de empresas cotadas comparáveis após deduzir sem fins lucrativos em 2020.
(2) A partir de 7 de março de 2022 (T-3), o rácio P / E de empresas cotadas comparáveis com o principal modelo de negócios e negócios semelhante ao do emitente é o seguinte:
T-3 dias stock 2020 dedução 2020 dedução não correspondente estático Código dos títulos da cidade abreviatura dos títulos preço de fecho não adiantado EPS post dedução do rácio dos ganhos do EPS dedução do rácio dos ganhos não adiantado
(yuan / share) (yuan / share) (yuan / share) (2020) (2020)
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) .SZ 3 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 2,65 0,3189 0,39421023832828260
3309. HK Xima oftalmologia 3,68 -0,0041 -0,0122 -8975610 -3016393
1846.hk deshijia 5.77 0.1598 0.1516361076380607
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