Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “fujilai”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante designada por “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada por “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Julgamento) (Ordem CSRC [n.º 167]) (doravante designadas por “Medidas de Registro”), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (doravante designadas por “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante denominada “regras detalhadas para a implementação”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] n.º 483) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.º 279) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), Leis e regulamentos relevantes emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China, tais como o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), as regras para a administração de investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), as regras para a colocação de ofertas públicas iniciais (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), etc. Disposições regulatórias, regras de autodisciplina e outros documentos devem organizar a implementação da OPI e listagem no GEM.
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “instituição de recomendação (co-subscritor principal)”, “instituição de recomendação”) serve como a instituição de recomendação (co-subscritor principal) desta oferta Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) é o subscritor principal conjunto desta oferta. (China Eastern Investment Bank e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) são coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”).
O inquérito inicial e a emissão off-line das ações emitidas são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como a “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes do inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, mecanismo de callback, subscrição e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc. desta emissão. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 17 de março de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 17 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 10 de março (T-5) 2022 de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, faça login no sistema off-line de gestão de investidores do Banco Oriental de Investimento da China (site: https://emp.orientsec-ib.com. ）。
3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Os subscritores principais conjuntos são responsáveis pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. O inquérito preliminar e a emissão off-line são implementados através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch, e a emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se o preço de emissão determinado exceder a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O principal investidor de acompanhamento é Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. Veja “II. Colocação estratégica” neste anúncio para detalhes da colocação estratégica.
4. O preço não será determinado diretamente através do inquérito cumulativo do subscritor principal e do subscritor conjunto.
5. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 11 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e quantidade propostos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
6. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
7. O preço a ser cotado pelo investidor para a próxima assinatura on-line deve incluir o preço a ser cotado pelo investidor para a próxima assinatura on-line ao mesmo tempo, e o preço a ser cotado pelo investidor para a próxima assinatura on-line deve ser o mesmo que o preço a ser cotado pelo investidor para a próxima assinatura on-line. Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objeto de colocação não deve exceder 8 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 8 milhões de ações, representando cerca de 52,49% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o montante de subscrição proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de subscrição proposta excede a escala de activos ou a escala de capital no quinto dia útil antes da data de inquérito preliminar fornecida aos subscritores principais conjuntos e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, ou seja, 4 de Março de 2022 (T-9). Se o subscritor principal conjunto verificar que o objecto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de activos ou de capital correspondente no certificado de activos apresentado ao subscritor principal conjunto, a subscrição do objecto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline do fujilai devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema de gestão de investidores offline do banco de investimento Dongfang antes das 12:00 em 10 de março (T-5) 2022 ( https://emp.orientsec-ib.com. Para os principais subscritores. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, não apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e o co-subscritor principal recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Também é divulgado no anúncio da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”). Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “fujilai inquérito preliminar foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar, através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital devem basear-se no quinto dia antes da data do inquérito preliminar
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline do China Eastern Investment Bank e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer uma cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital apresentados aos subscritores principais conjuntos.
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos apresentados aos subscritores principais conjuntos.
8. Disposições sobre taxa de rejeição offline: de acordo com os resultados do inquérito preliminar, após exclusão de cotações inválidas, o emitente e os subscritores principais conjuntos oferecem todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra proposto, do último para o primeiro de acordo com o tempo de compra proposto ao mesmo preço de compra proposto Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra, os objetos de colocação são classificados de trás para frente de acordo com a ordem gerada automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. A cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta na quantidade de compra proposta é excluída, e a parte excluída é de 1% do valor total da compra proposta por todos os investidores off-line após excluir a cotação inválida. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre esse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais alta da oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntos determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores de oferta efetiva e a quantidade efetiva de compra proposta, considerando a oferta restante e a quantidade de compra proposta, o setor do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e os riscos de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pelas subscritoras conjuntas principais em conformidade com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos, que não é excluído como a cotação mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos antecipadamente. Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. Os co-principais subscritores contrataram o escritório de advocacia Shanghai Jinmao Kaide para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição, e expressarão opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
9. Acordo imediato de risco de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal conjunto exceder a mediana da cotação efetiva remanescente após excluir a parte de cotação mais alta dos investidores off-line divulgada no anúncio de emissão
