Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”, “fujilai” ou “a empresa”) para IPO e listagem na gema foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 251). A carta de intenções da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN.), E colocado no emissor, Shenzhen Stock Exchange As residências do patrocinador (co-subscritor principal) Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “patrocinador (co-subscritor principal)”) e do co-subscritor principal Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ) (Oriental Investment Bank e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) coletivamente referidos como “co-subscritor principal “) estão disponíveis para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente convidados a prestar atenção ao processo de emissão desta oferta, assinatura e pagamento on-line e off-line, alienação de abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema publicada hoje (doravante referido como o “inquérito preliminar e anúncio de promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 17 de março de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 17 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 10 de março (T-5) 2022 de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, faça login no sistema off-line de gestão de investidores do Banco Oriental de Investimento da China (site: https://emp.orientsec-ib.com. ）。
3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Colocação de inquéritos off-line a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O principal investidor de acompanhamento é Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. O emissor e os subscritores co-líderes divulgarão a quantidade total de ações alocadas a investidores estratégicos, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
4. O preço não será determinado diretamente através do inquérito cumulativo do subscritor principal e do subscritor conjunto.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 11 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A unidade mínima de cotação do objeto de colocação é de 0,01 yuan. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura. No caso de múltiplas submissões, prevalecerão todos os registos de cotação apresentados pela última vez.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objeto de colocação não deve exceder 8 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 8 milhões de ações, representando cerca de 52,49% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 4 de março de 2022 (T-9) fornecida aos subscritores principais conjuntos e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o subscritor principal conjunto verificar que o objecto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de activos ou de capital correspondente no certificado de activos apresentado ao subscritor principal conjunto, a subscrição do objecto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline do fujilai devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema de gestão de investidores offline do banco de investimento Dongfang antes das 12:00 em 10 de março (T-5) 2022 ( https://emp.orientsec-ib.com. Para os principais subscritores. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir o fato de que é proibido participar da emissão off-line por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e o subscritor principal conjunto recusarão participar da emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou se recusarão a colocar a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “fujilai inquérito preliminar foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar, através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (4 de março de 2022, T-9).
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline do China Eastern Investment Bank e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer uma cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital apresentados aos subscritores principais conjuntos.
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos apresentados aos subscritores principais conjuntos.
7. Disposições relativas ao rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal conjunto devem citar os objetos de colocação de todos os investidores offline qualificados de alto para baixo, de acordo com o preço de subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com a quantidade proposta de subscrição dos objetos de colocação ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, A parte excluída é de 1% do valor total a ser comprado por todos os investidores off-line após excluir cotações inválidas. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após a exclusão da parte mais elevada da cotação, o emitente e o subscritor principal conjunto devem avaliar exaustivamente o valor de investimento razoável do emitente, o nível de avaliação no mercado secundário de empresas comparáveis, o nível de avaliação no mercado secundário da indústria, a procura de fundos angariados e os riscos de subscrição de acordo com o inquérito e cotação da emissão offline remanescente e o número de subscrições propostas, e concentrar-se nos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura proposta. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pelas subscritoras conjuntas principais em conformidade com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos, que não é excluído como a cotação mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos antecipadamente. Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. Os co-principais subscritores contrataram o escritório de advocacia Shanghai Jinmao Kaide para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressarão opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: se o preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal conjunto exceder a mediana e a média ponderada das restantes cotações de investidores offline, após a exclusão da cotação mais alta, e a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após a exclusão da cotação mais alta, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emitente e os subscritores líderes co emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade dos preços e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
