Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd. sobre
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na gema de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” e “o patrocinador”) é confiado pela Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial e listagem na gema.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental), Bian Jiazhen e GE shaozheng, os representantes de recomendação da instituição de recomendação e do projeto As regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei e garantem a autenticidade dos documentos emitidos Exatidão e completude.
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou termos nesta carta de recomendação de oferta têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da oferta pública inicial de ações da empresa e listagem na gema.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Breve introdução do representante patrocinador, patrocinador do Projeto Co e membros da equipe do projeto
(I) ser especificamente responsável pelo representante recomendado da recomendação e pela prática do negócio da recomendação
Bian Jiazhen: agora é diretor do banco de investimento Dongfang e representante do patrocinador, com mestrado. Entre os valores mobiliários que participaram ou estiveram encarregados dos projetos de subscrição que estiveram envolvidos ou estiveram encarregados dos valores mobiliários que estiveram envolvidos ou estiveram encarregados da subscrição dos valores mobiliários que estiveram envolvidos ou responsáveis pelo seguinte: o Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 47472\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ipo, IPO do ambiente Keller, etc.
Ge shaozheng: agora ele é o diretor administrativo do banco de investimento Dongfang e o representante patrocinador, com um mestrado. Os projetos de subscrição de títulos em que participei ou estive encarregado ou estive envolvido ou estava encarregado: os projetos de subscrição de títulos em que estive envolvido ou estava encarregado são: a colocação direcional da huapeak para spanspanspanspanspanspanspanspanspanspanspanin, Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ipo, IPO tecnologia Masson, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) ipo, IPO Tianchang Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) ipo, IPO do ambiente Keller, etc.
(II) Co patrocinadores de projetos e prática de recomendação de negócios
Wang Kuan: agora ele é o diretor de negócios do Oriental Investment Bank, o representante patrocinador, com um mestrado. Projetos de subscrição de títulos participantes ou responsáveis por: 2016 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) grande reestruturação de ativos, 2016 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) oferta não pública, 2017 ferramenta Boshen reestruturação importante de ativos, 2018 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) grande reestruturação de ativos, 2020 Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) oferta não pública, etc.
(III) Outros membros da equipa de projecto
Jiang Xiaohua, Liu Wei, Fu Shuai, Huang Yu
2,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como “fujilai”, “emissor” ou “empresa”)
Representante legal: Qian Xiangyun
Capital social: 68,75 milhões de RMB
Data de estabelecimento: 27 de novembro de 2000
Endereço registrado: No. 16, estrada de Haiwang, parque industrial novo material de Changshu, província de Jiangsu
Tel.: 051252015605
Fax: 051252303736
Endereço Internet: http://www.fuslai.com./
E- mail: [email protected].
Produção e vendas: 6,8-diclorooctanoato de etilo, ácido lipóico e derivados, L-carnosina e derivados, fosfatidilcolina de glicerol, fosfatidilcolina, lipoamida, irecoxib e apatinib; Vendas e produção de subprodutos: sulfito de sódio, cloreto de polialumínio, amónio (≤ 10%), dicetazina; Por produtos da produção a retalho: sal industrial (teor de NaCl ≥ 96%); Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias restritas ou proibidas pelo Estado). Âmbito de negócio: (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes). Produtos licenciados: produção de drogas; Importação e exportação de medicamentos (para projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos estarão sujeitos aos resultados da aprovação) itens gerais: pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produtos bioquímicos; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com licença comercial)
Está envolvida principalmente na P & D, produção e principal negócio de intermediários farmacêuticos, APIs e matérias-primas de produtos de saúde: vendas, incluindo principalmente ácido lipóico, fosfatidilcolina e carnosina.
Esta oferta de valores mobiliários é uma oferta pública inicial de ações listadas na gema:
3,Relação entre o patrocinador e o emitente
A instituição e o emitente não têm as seguintes circunstâncias:
1. As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
2. As ações detidas pelo emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes na instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
3. Os representantes patrocinadores e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente, o que pode afetar o desempenho justo das funções de recomendação;
4. A garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do patrocinador e do acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente;
5. Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimento de auditoria interna
1. A equipe de projeto deve apresentar o pedido para o núcleo, que deve ser inicialmente revisado pelo departamento de controle de qualidade, e submetê-lo ao escritório principal após verificação no local, verificação e aceitação do documento de trabalho separadamente ou em conjunto com o escritório principal;
2. Após receber os materiais de aplicação do kernel, o escritório do kernel estudará e julgará os riscos do projeto com base na revisão preliminar do departamento de controle de qualidade e convocará a reunião do kernel para deliberação, conforme necessário;
3. Antes da reunião do kernel, o escritório do kernel enviará os materiais do kernel aos membros participantes do kernel por escrito ou e-mail para revisão;
4. A reunião do kernel é presidida pela pessoa responsável pelo kernel ou seus membros designados do kernel. Todos os membros participantes do kernel consideram e expressam plenamente suas opiniões sobre os materiais do kernel. O escritório do kernel é responsável pelo registro e classificação da reunião do kernel e pelo arquivamento e gerenciamento dos dados do kernel;
5. O escritório do kernel deve classificar e formar o feedback do kernel de acordo com as atas da reunião do kernel e as opiniões dos membros do comitê do kernel, e transmiti-lo de volta à equipe do projeto. A equipe do projeto deve dar uma resposta por escrito ao feedback dentro do tempo especificado, e modificar e melhorar oportunamente os materiais de aplicação.
II) Observações essenciais
Num espírito de honestidade, fiabilidade e diligência, a instituição de recomendação desempenha plenamente as suas funções de diligência devida de acordo com a situação real do emitente. Nesta base, o departamento de auditoria interna da instituição de recomendação realizou um rigoroso controlo de qualidade e uma verificação cuidadosa dos documentos de pedido de emissão do emitente, documentos de trabalho de recomendação e outros documentos relevantes.
Em 11 de setembro de 2020, a instituição de recomendação realizou uma reunião principal, e todos os membros principais participaram da reunião de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental), as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2020) e outras leis e regulamentos, bem como o CSRC Os requisitos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen revisaram cuidadosamente a qualificação do assunto do emissor, independência, operação padronizada, contabilidade financeira, aplicação de fundos levantados e outros aspectos, e apresentaram questões relevantes que precisam de mais verificação ou explicação pela equipe do projeto. Após a discussão completa, os membros principais presentes na reunião consideraram que o emitente preenchia as condições para a OPI e concordaram em relatar os materiais de inscrição para OPI e listagem na GEM à Bolsa de Valores de Shenzhen.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,A instituição realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, concordou em recomendar a emissão e cotação de valores mobiliários do emitente, e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade.
2,Através da devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de candidatura, a instituição assume compromissos sobre as seguintes questões: 1. Há razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e listagem de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante do patrocinador designado e o pessoal relevante da instituição foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e as opiniões profissionais emitidas ao emitente cumpram as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as normas da indústria;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental), as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2020), e outras disposições relevantes, Depois de realizar a devida diligência necessária sobre o emitente e comunicar-se plenamente com o emitente, advogado do emitente e instituição de auditoria do emitente, o banco de investimento Dongfang acredita que o emitente tem um sistema de negócios completo e a capacidade de enfrentar diretamente o mercado e operar de forma independente, tem uma estrutura de governança sólida, operação padronizada e bom desempenho comercial, e os projetos de investimento com fundos levantados cumprem as políticas industriais nacionais, Está intimamente relacionada ao seu principal negócio, e tem a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações na gema (para Implementação Trial), as Regras de Listagem de Ações na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em 2020) As condições para solicitar IPO e listagem na gema estipuladas na emissão de ações de gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e regras de revisão de listagem e outras leis e regulamentos concordam em recomendar o emissor para IPO e listagem na gema.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente para esta emissão de valores mobiliários
I) Conselho de Administração
Em 17 de setembro de 2020, o emitente realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de alteração do plano de candidatura à oferta pública inicial e listagem da empresa, a proposta de apresentação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial da empresa e listagem no conselho de risco A proposta sobre a viabilidade da oferta pública inicial de ações da empresa para captação de recursos para projetos de investimento, a proposta sobre o plano de distribuição para a oferta pública inicial de ações e acumulação de lucros não distribuídos antes da listagem na gema, a proposta sobre o plano de estabilização do preço das ações no prazo de três anos após a oferta pública inicial de ações da empresa e a listagem na gema Proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos de três anos após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, proposta sobre as medidas e compromissos assumidos pela empresa para diluir o retorno imediato após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema Propostas relacionadas com esta oferta e listagem, tais como a proposta de compromissos relevantes e medidas restritivas correspondentes da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema.
II) Assembleia geral de accionistas
Em 9 de outubro de 2020, o emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberando e adotando a proposta de alteração do plano de candidatura à oferta pública inicial e listagem da empresa, a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial da empresa e listagem na gema A proposta sobre a viabilidade da oferta pública inicial de ações da empresa para captação de recursos para projetos de investimento, a proposta sobre o plano de distribuição para a oferta pública inicial de ações e acumulação de lucros não distribuídos antes da listagem na gema, a proposta sobre o plano de estabilização do preço das ações no prazo de três anos após a oferta pública inicial de ações da empresa e a listagem na gema Proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos de três anos após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, proposta sobre as medidas e compromissos assumidos pela empresa para diluir o retorno imediato após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema Propostas relacionadas com esta oferta e listagem, tais como a proposta de compromissos relevantes e medidas restritivas correspondentes da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema.
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o emissor executou os procedimentos necessários para essa emissão de valores mobiliários e cumpre o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários
De acordo com as disposições relevantes da legislação relativa aos valores mobiliários, a instituição de recomendação verifica as condições de emissão da emissão de valores mobiliários do emitente item a item, e as explicações são as seguintes:
(I) o emitente tem uma organização sólida e funcional
De acordo com os estatutos do emitente, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, as regras de trabalho do gestor geral, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outros sistemas de controlo interno, bem como a verificação adequada do patrocinador, o emitente estabeleceu um sistema jurídico que inclui a assembleia geral de accionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores e os administradores independentes
