Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. IPO e listagem na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Outubro de 2001
Declaração
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities”, “a empresa” ou “o patrocinador”) aceita a atribuição da Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (doravante referido como “Xiangming inteligente” ou “o emissor”), Atuar como patrocinador da oferta pública inicial e listagem da Xiangming intelligence na gema (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), e Emitir a carta de recomendação de emissão para esta oferta.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e a lei sobre a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para o registro de ofertas públicas iniciais na gema”) As Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática da indústria e padrões éticos, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (rascunho de registro).
catálogo
Declarar que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 3. Introdução dos membros do grupo patrocinador 3 II. Informação de base do emitente 4 III. Descrição da existência de uma relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente 4. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais do patrocinador Secção 2 Compromissos do promotor 8 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos 9 I. Conclusão da recomendação 9 II. Procedimentos de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão de valores mobiliários 9 III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários 9 IV. O emitente cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas de registro inicial da gema 10 v. o emitente atende às condições de listagem estipuladas nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) Vi. verificação da existência de fundos de investimento privados pelos accionistas do emitente em conformidade com as medidas provisórias de supervisão e administração de fundos de investimento privados e outras leis e regulamentos 13 VII. Pareceres de verificação sobre a racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de sujeitos de compromisso relevantes VIII. Verificação financeira especial do emitente IX. Principais problemas e riscos do emitente 14 X. avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 19 Xi. Principais condições de negócio após o prazo de auditoria Secção IV Pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação sobre o emprego de terceiros nesta emissão de valores mobiliários 20 I. A instituição de recomendação não contrata terceiros direta ou indiretamente 2. O emitente não contrata terceiros direta ou indiretamente com compensação, exceto para as instituições intermediárias exigidas por lei 20 Anexo I: 22 procuração especial do representante patrocinador da Minsheng Securities Co., Ltd vinte e dois
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao patrocinador, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto (I) nome do patrocinador
Minsheng Securities Co., Ltd. (II) Informação do representante do patrocinador designado pelo patrocinador
1. Nome do representante do patrocinador
Yan Wei, Shi Weidong
2. Prática de negócio de recomendação de representante de recomendação
Yan Wei: homem, representante do patrocinador, diretor de negócios da divisão Minsheng securities investment banking, começou a trabalhar na banca de investimento em 2007 e registrou-se como representante do patrocinador em 2013. Como representante patrocinador e líder do projeto, ele presidiu Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) 2011 oferta não pública, IPO de cabo remoto, Tianguang fire 2014 oferta não pública e outros projetos; Como membro da equipe do projeto, ele participou do IPO de apoio Fangyuan, IPO de diamante Yudian, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) IPO e outros projetos.
Shi Weidong: homem, representante de patrocinadores, contador público certificado, diretor de negócios da divisão de bancos de investimento de títulos Minsheng, começou a trabalhar em bancos de investimento em 2000 e registrou-se como representante de patrocinadores em 2008. Como representante patrocinador e líder do projeto, ele presidiu Hootech Inc(301026) projeto IPO, Ways Electron Co.Ltd(605218) projeto IPO, Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 2012 oferta não pública, Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) 2011 oferta não pública, Fangyuan apoio 2010 oferta não pública e outros projetos; Como membro da equipe do projeto, participou na Gaochun Ceramics IPO, Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) IPO, Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) IPO, Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) IPO, Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.Ltd(002304) IPO e outros projetos; Como representante da supervisão contínua e recomendação, participou na supervisão contínua da Datong Coal Industry IPO, Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) IPO, Beijing Leadman Biochemistry Co.Ltd(300289) IPO e outros projetos. (III) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto
1. Co-patrocinador do projecto
Li Dinghong
2. Outros membros da equipa do projecto
Wei bin, Yu Xin, Liao Lukai, Chen Dong, Meng Peng
O pessoal acima mencionado obteve a qualificação de prática de valores mobiliários, cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um histórico de boas práticas.
Nome da empresa: Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd
Nome Inglês: Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation
Código de crédito social unificado 9132042608126066w
O capital social é de 51 milhões de yuans
Representante legal: Zhang Min
Data de criação da empresa: 22 de dezembro de 1995
Data de incorporação: 12 de junho de 2016
Endereço: No. 518, Zhongwu Avenue, Changzhou
Tel.: 0519 – 88388769
Produção de motores, produtos de extensão de motores e acessórios, ventiladores, bombas, aparelhos de ventilação, aparelhos de saúde, componentes de controle eletrônico e instrumentos eletrônicos; Venda de produtos auto-produzidos; Está envolvida na aquisição, venda por atacado e distribuição das commodities acima e suas matérias-primas e auxiliares relacionadas, instrumentos e medidores, dispositivos de controle, equipamentos mecânicos, peças de reposição e software relacionados na China Negócios de importação e exportação (não envolvendo mercadorias de gestão comercial de propriedade do Estado, mas envolvendo commodities de gestão de quotas e licenças, o pedido deve ser tratado de acordo com as disposições relevantes do Estado) e serviços técnicos relevantes.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes) projetos licenciados: Transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas) (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação)
O número de ações emitidas de ações ordinárias do RMB (ações A) do tipo de valores mobiliários emitidos desta vez, representando no máximo 17 milhões de ações da oferta pública inicial da empresa após a emissão, e a proporção do número emitido no total do capital social emitido da sociedade não deve ser inferior a 25%. Nesta oferta, os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público (ou seja, nenhuma transferência de ações antigas)
Bolsa de valores a ser listada Shenzhen Stock Exchange gema
Endereço Internet http://www.xiangming.com.
caixa de correio [email protected].
Wang qinping, responsável pela divulgação de informações
Tel.: 051988389998
Fax: 051988390306
3,Descrição da existência de uma relação associada entre a instituição de recomendação e o emitente
Após auto-inspeção, os títulos Minsheng confirmaram que, a partir da data de assinatura do patrocinador da emissão:
(I) Minsheng Securities Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral do patrocinador, detém 4,62% das ações do emitente. Não há situação que afete a independência do patrocinador e nenhum acordo de juros inadequado. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários principais do patrocinador detêm ações da Minsheng Securities e indiretamente detêm as ações do emitente através da plataforma acionária Gongqing Chengmin nova parceria de investimento (sociedade limitada), Gongqing Chengmin parceria de investimento de crédito (sociedade limitada) e Gongqing Chengmin parceria de investimento longo (sociedade limitada), Não existe qualquer acordo inadequado de transferência de benefícios. Todos os acionistas diretos e indiretos da instituição de recomendação são os sujeitos que detêm indiretamente as ações do emitente e os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação não detêm as ações do emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes; II) O emitente e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, e não detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
Os administradores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação não detêm as ações dos acionistas controladores do emitente, controladores efetivos e partes coligadas importantes e não detêm posições no emitente ou nos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
IV) O accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e a parte coligada importante da instituição de recomendação e o accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e a parte coligada importante do emitente não prestem garantia ou financiamento uns aos outros;
(V) Para além da descrição acima descrita, não há outra relação entre a instituição de recomendação e o emitente que deva ser explicada. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais do patrocinador (I) Descrição dos procedimentos de auditoria interna
A primeira etapa: a fase de aprovação do projeto e revisão do projeto patrocinador
O comitê de aprovação de projetos de negócios de banco de investimento da instituição de recomendação e o departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade do departamento de negócios de banco de investimento (doravante denominado “departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade”) são responsáveis pela aprovação e gerenciamento dos projetos de recomendação, e o registro do projeto, revisão e aprovação dos projetos a serem realizados por cada departamento de negócios após due diligence e avaliação de risco. O departamento de gestão empresarial e controlo da qualidade deve primeiro rever os materiais formais de candidatura de início do projecto do projecto, formar um parecer escrito de avaliação de início do projecto e distribuí-lo à equipa do projecto; Após a equipe do projeto dar uma resposta por escrito aos pareceres de aprovação do projeto, o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade solicitará a convocação de uma reunião do comitê de aprovação do projeto para revisar o pedido formal de aprovação do projeto. O comitê de aprovação do projeto faz um julgamento básico sobre os projetos que solicitam aprovação do projeto através da avaliação prévia dos projetos patrocinadores, de modo a garantir a qualidade geral do projeto e controlar os riscos do projeto.
A segunda etapa: a etapa de gestão e controle de qualidade do projeto patrocinador
Durante a implementação do projeto patrocinador, o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade deve acompanhar e gerenciar dinamicamente a implementação do projeto através de todo o processo e todas as ligações, de modo a gerenciar e controlar o projeto e ainda garantir e melhorar a qualidade do projeto. Fase III: a fase do núcleo do projecto
De acordo com os requisitos essenciais de revisão do CSRC sobre as atividades de recomendação e subscrição, a instituição de recomendação deve realizar auditoria interna do projeto de recomendação antes da sua apresentação formal, de modo a reforçar a gestão da qualidade e o controle de riscos do projeto. Antes de se candidatar ao núcleo, o departamento de negócios deve formar uma equipe de revisão do projeto em conjunto pelo líder do projeto, o representante de assinatura e recomendação, o líder do departamento de negócios e pelo menos dois profissionais diferentes do projeto designado pelo líder do departamento de negócios para revisar de forma abrangente o conjunto completo de documentos de candidatura principais e documentos de trabalho e avaliar a qualidade da produção de materiais do projeto.
Depois de passar na revisão, o departamento de negócios deve enviar o conjunto completo de documentos de candidatura e documentos de trabalho para o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade para revisão. Para o projeto recomendado, após receber o documento de solicitação de aprovação do projeto, o departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade deve realizar verificação de pré-aprovação de acordo com os requisitos do sistema da empresa, emitir o relatório de verificação e devolvê-lo à equipe do projeto a tempo, e a equipe do projeto deve responder ao relatório de verificação por escrito. O departamento de gestão empresarial e controlo de qualidade deve rever o documento de trabalho de due diligence e emitir pareceres claros de aceitação; Antes da aprovação do projeto patrocinador, devem ser realizados todos os procedimentos de exame, cabendo ao departamento de gestão empresarial e controle de qualidade organizar e executar o exame do projeto e formar um registro documental escrito ou eletrônico, que será confirmado pelo examinador e pelo examinador.
Depois que o departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade tiver aprovado a aceitação do projeto de due diligence e recebido a resposta por escrito da equipe do projeto ao relatório de verificação, ele deve preparar o relatório de controle de qualidade do projeto, listar os problemas em dúvida ou necessidade de se preocupar com o projeto, submetê-lo à reunião do kernel para discussão e submetê-lo ao escritório do kernel para aprovação juntamente com o registro de auditoria.
Depois de receber os documentos de aplicação do kernel do projeto, o escritório do kernel será responsável por organizar os membros do comitê do kernel para realizar a reunião do kernel se considerar que ele atende às condições para realizar a reunião do kernel após exame preliminar. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras, com base no estudo cuidadoso e julgamento dos documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, os membros principais se concentram em se o projeto atende aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, se a due diligence é diligente e se as condições de aplicação são atendidas.
Os materiais de emissão e aplicação de todos os projetos patrocinados de títulos Minsheng podem ser reportados ao CSRC somente após o núcleo dos títulos Minsheng ter sido revisado e aprovado e os procedimentos de aprovação da empresa terem sido cumpridos. (II) Observações sobre o núcleo
