Código de títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura de títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Anúncio n.o: 2022008 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) plano para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada)
Março de 2002
catálogo
O emitente declara que 3 I. A emissão obedece às instruções contidas em leis, regulamentos e documentos normativos sobre as condições para que as empresas listadas GEM emitam valores mobiliários para objetos não especificados 4 II. Visão geral desta oferta 4 (I) tipos de títulos emitidos desta vez 4 (II) Escala de emissão 4 (III) Valor facial e preço de emissão 4 (IV) prazo de obrigações 4 (V) taxa de juro das obrigações 4 (VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros 4 (VII) prazo de conversão de acções 5 (VIII) determinação e ajustamento do preço de conversão das acções 5 (IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções 6 (x) método para determinar o número de acções convertidas em acções 7 (XI) Condições de reembolso 7 (XII) condições de revenda 8 (XIII) propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações 9 (XIV) método e objecto de emissão 9 (XV) arranjo de colocação aos accionistas originais 9 (XVI) assuntos relacionados com a assembleia de obrigacionistas 10 (XVII) finalidade dos fundos angariados 10 (XVIII) questões de notação 10 (XIX) questões relativas à garantia 10 (XX) depósito de fundos angariados 10 (XXI) o período de validade deste plano de emissão 10 III. Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 11 (I) balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa dos últimos três anos e do primeiro período 11 (II) Âmbito e alterações das demonstrações financeiras consolidadas dezenove
(III) principais indicadores financeiros da empresa nos últimos três anos e no primeiro período 20 (IV) discussão e análise de gestão 21 IV. finalidade dos fundos obtidos pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados 24 v. distribuição de lucros da empresa 25 (I) política corrente de distribuição de lucros da empresa 25 (II) Distribuição dos lucros após a cotação da empresa Declaração do Conselho de Administração sobre o plano de refinanciamento da empresa nos próximos 12 meses vinte e nove
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a conclusão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O risco de investimento causado pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As matérias mencionadas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou registro da autoridade de auditoria e registro sobre questões relacionadas à emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados descritos no plano ainda estão para ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e reportada à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
6. Dicas importantes
Nome e método de emissão de títulos para objetos não especificados: emissão de obrigações societárias conversíveis com um montante total não superior a 490 milhões de RMB (incluindo 490 milhões de RMB) para objetos não especificados. A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a determinar dentro do limite acima.
Se partes relacionadas participam desta emissão a objetos não especificados: os títulos societários conversíveis emitidos desta vez podem ser preferencialmente colocados aos acionistas originais da empresa, e os acionistas originais têm o direito de desistir da colocação prioritária. A quantidade específica de colocação prioritária será determinada pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as condições específicas no momento da emissão, e será divulgada no anúncio de emissão e prospecto dessa emissão.
1,A emissão está em conformidade com as instruções em leis, regulamentos e documentos normativos sobre as condições para que as empresas listadas GEM emitam valores mobiliários para objetos não especificados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, O conselho de administração realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relacionados de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (doravante denominada "a empresa", Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) " ou "o emitente") item a item, e considerou que a empresa cumpriu as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos existentes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas listadas na GEM para objetos não especificados, Ter condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa (doravante denominadas "obrigações conversíveis"). As obrigações convertíveis e as ações da empresa convertidas pelas obrigações convertíveis no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
O montante total de obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve exceder 490 milhões de RMB (incluindo 490 milhões de RMB), sendo a escala específica de emissão determinada pelo conselho de administração (ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima indicado.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível é de 100 yuan, que é emitido pelo valor nominal.
IV) prazo de obrigações
O prazo desta obrigação convertível é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão dessa obrigação conversível e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa antes da emissão.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de juros uma vez por ano. O capital será devolvido e os juros do último ano serão pagos quando vencidos.
1. Cálculo dos juros no exercício de juros
Os juros no ano gerador de juros (doravante denominados "juros anuais") referem-se aos juros correntes de que o titular dessa obrigação convertível pode usufruir por cada ano completo a partir do primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível, de acordo com o valor facial total dessa obrigação convertível.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total desta obrigação convertível detida pelo titular desta obrigação convertível na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado por "ano corrente" ou "cada ano");
i: Refere-se à taxa de cupão desta obrigação convertível no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data da emissão dessa obrigação convertível. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de obrigações convertíveis em capital próprio começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o final da emissão da obrigação convertível até à data de vencimento da obrigação convertível.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial desta obrigação convertível não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado anteriores a esta oferta.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de cálculo e fórmula de ajustamento do preço de conversão
Após a emissão de obrigações convertíveis, quando a empresa alterar as ações da empresa devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações (excluindo o aumento de capital social devido à conversão de obrigações convertíveis), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Quando os dois itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = P0 – D;
Os três itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (P0 – D + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou conversão de capital social, K refere-se à emissão adicional de novas ações ou taxa de colocação, a refere-se ao preço de emissão adicional de novas ações ou colocação de ações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Quando as ações e/ou alterações patrimoniais acima ocorrerem na empresa, a empresa ajustará o preço de conversão de forma final, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações qualificados e especificará a data de ajuste, método de ajuste e período de suspensão do preço de conversão no anúncio (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for em ou após a data de aplicação do titular da obrigação convertível e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis, a sociedade ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e o princípio da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis. O conteúdo e os métodos de funcionamento do ajustamento dos preços da conversão de acções serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência desta obrigação convertível, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% (excluindo 85%) do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação. Se o preço de conversão do emitente tiver sido ajustado devido ao dividendo ex direito e ex dividendo durante os dias de negociação acima referidos, deve ser calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Quando os accionistas votarem, os accionistas detentores das obrigações convertíveis devem retirar-se. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de convocação da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
2. Procedimento de correcção
Se a assembleia geral de acionistas deliberar e aprovar a revisão descendente do preço de conversão, a empresa publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações qualificados, tais como o intervalo de revisão, data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data de correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções revisto será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando o titular de obrigações convertíveis se candidata à conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser ações inteiras. Se o saldo de obrigações convertíveis for insuficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações convertíveis insuficiente para ser convertido em uma ação no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações do titular de obrigações convertíveis de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos. O pagamento dos juros corridos correntes correspondentes ao saldo das obrigações convertíveis convertidas numa acção (para o método de cálculo dos juros corridos correntes, ver o conteúdo relevante das condições de reembolso no artigo 11.o) será tratado de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de valores mobiliários e de outros serviços.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração desta obrigação convertível, a empresa resgatará todos os títulos convertíveis que não tenham sido convertidos em ações dos detentores dessa obrigação convertível ao preço de uma certa proporção do valor nominal dessa obrigação convertível (incluindo os juros anuais do último período). A taxa variável específica será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes desta oferta.
2. Cláusula de reembolso condicional
