Código dos títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura dos títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Anúncio n.o: 2022011 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Anúncio sobre o prompt de risco da empresa que emite obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados para diluir o retorno imediato, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes:
A seguinte análise e descrição dos principais indicadores financeiros de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) após a emissão de obrigações societárias conversíveis (doravante denominada “a emissão”) a objetos não especificados não constituem a previsão de lucro da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento apenas com base nessa análise e descrição, Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem qualquer perda, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade. Ao mesmo tempo, as medidas de retorno de preenchimento da empresa e os compromissos de sujeitos de compromisso relevantes não garantem os lucros futuros da empresa, o que é levado ao conhecimento da maioria dos investidores.
A segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa delibera e aprova a proposta de que a empresa cumpra as condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e outras propostas relacionadas a essa emissão. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) “Orientação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e retorno imediato diluído” (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na GEM (para implementação experimental)”, A empresa analisou o impacto dessa oferta na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno, e os sujeitos relevantes assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno.
O anúncio da empresa sobre o retorno imediato diluído desta oferta e medidas de enchimento relevantes é o seguinte:
1,Impacto da emissão de obrigações convertíveis a objetos não especificados nos principais indicadores financeiros (I) pressupostos e condições prévias de cálculo da empresa
1. Assume-se que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e na indústria em que a empresa está localizada;
2. Assume-se que a empresa concluirá esta emissão antes de 31 de maio de 2022, e assume-se que todos os títulos societários convertíveis emitidos neste momento serão convertidos em ações em 30 de novembro de 2022 (ou seja, a taxa de conversão é de 100% e todas as ações serão convertidas ao mesmo tempo quando forem convertidas) e todas as ações não serão convertidas em 31 de dezembro de 2022 (ou seja, a taxa de conversão é de 0). (o tempo de conclusão da emissão e o tempo de conclusão da conversão de ações são usados apenas para calcular o impacto da emissão sobre o retorno imediato, e não constituem um compromisso com o tempo de conclusão real. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, será baseado na situação real depois que é revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e relatado ao CSRC para aprovação e registro. O tempo de conclusão da emissão interbancária e o tempo real de conclusão da conversão do titular da obrigação convertível); 3. Assumindo que o montante total de fundos levantados desta vez é 490 milhões de yuans, as despesas de emissão relevantes não serão consideradas por enquanto. O montante real de recursos captados a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados será finalmente determinado de acordo com a revisão e registro das autoridades reguladoras, a emissão e assinatura e as despesas de emissão;
4. De acordo com a previsão de desempenho para 2021 anunciada pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 1782598 milhões de yuans – 2228248 milhões de yuans; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de 182,12 milhões de yuans – 2254819 milhões de yuans. Este cálculo é baseado no valor mais baixo na previsão de desempenho acima, ou seja, supondo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 seja 1783598 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é 182,12 milhões de yuans, Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 seja o mesmo que o de 2021 (os pressupostos acima referidos não representam a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso, a empresa não será responsável pela compensação das perdas incorridas);
5. O impacto dessa emissão em outras condições de produção, operação e financeira da empresa (como despesas financeiras, receitas de investimento e amortização de juros) não é considerado;
6. Assumindo que o preço de conversão desta obrigação convertível é de 15,00 yuan / ação, o preço de conversão é usado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão de obrigações convertíveis sobre os principais indicadores financeiros e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real.O preço de conversão inicial final é determinado pelo conselho de administração da empresa de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com leis, regulamentos e condições de mercado antes da emissão, Podem efectuar ajustamentos ex right, ex juros ou correcções descendentes;
A empresa concluiu a distribuição de lucros em 2020 em 27 de maio de 2021 (ex direita e ex data de juros): agora
O bónus é de 30 milhões de yuans. Assume-se que o plano de distribuição de lucros e o tempo de implementação da empresa em 2021 sejam consistentes com os de 2020. (este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros, e não representa o julgamento da empresa sobre o dividendo em 2021);
8. Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa emissão, não se considera o impacto de outros fatores que não sejam dividendos em caixa, fundos levantados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos, ou seja:
Capital próprio atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 = capital próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2021 + lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 – valor do dividendo em caixa no período corrente.
Capital próprio atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2022 = capital próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 + capital próprio do proprietário aumentado pela conversão de ações – montante dos dividendos em caixa no período corrente.
9. Assume-se que, salvo esta emissão, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa;
10. Não considerar o impacto dos juros bancários gerados antes da utilização dos fundos levantados e o impacto da despesa com juros deste título convertível, e não considerar o impacto dos dividendos em caixa no ajuste do preço de conversão;
11. Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade e dividendos de caixa em 2021 e 2022, nem o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2021 e 2022.
(II) análise do impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos e explicações acima mencionados, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos, é o seguinte:
Ano 2022
O projeto não foi convertido em ações até dezembro de 2022 e 31 de novembro de 2022 em 2021, e todas as ações foram convertidas em 30 de novembro de 2022
Total do capital social (acções) 4000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 32666666
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe no início do período (10000 yuans) 114076681289026614372864
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe no final do período (10000 yuans) 128902661437286420755462
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 178259817825981782598
Lucro líquido atribuível a 182120018212001821200 proprietários da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,45 0,45 0,44
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,46 0,46 0,45 (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,45 0,41 0,41
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,46 0,42 0,42 (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (%) 14,70%, 13,10%, 11,50%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 15,02%, 13,38%, 11,75% de rendimento (%). Notas: 1. Lucro básico por ação, lucro diluído por ação O retorno médio ponderado dos ativos líquidos é calculado de acordo com o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação (revisado em 2010), sendo deduzido o impacto dos lucros e perdas não recorrentes; 2. Os ganhos e perdas não recorrentes são definidos de acordo com os ganhos e perdas não recorrentes listados no anúncio explicativo sobre divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 1 – ganhos e perdas não recorrentes (anúncio CSRC [2008] nº 43).
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato através da emissão de obrigações convertíveis a objetos não especificados
Depois que a empresa emite obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão. Como leva um certo tempo para concluir a construção de projetos de investimento com recursos levantados e realizar benefícios, é difícil para a empresa realizar crescimento simultâneo do lucro operacional e do lucro líquido imediatamente. De acordo com o cálculo acima, a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pode levar à diminuição do lucro por ação e do retorno médio ponderado sobre ativos líquidos no ano de conversão de ações em relação ao mesmo período do ano passado, e a empresa tem o risco de diluição do lucro por ação e do retorno médio ponderado sobre ativos líquidos no curto prazo. Além disso, as obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados desta vez têm uma cláusula de correção descendente do preço de conversão. Quando esta cláusula for acionada, a empresa pode solicitar correção descendente do preço de conversão, resultando em um aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações societárias convertíveis desta vez, De modo a expandir o risco potencial de diluição da conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas em objetos não especificados para o retorno imediato dos acionistas ordinários originais da empresa.
Depois que a empresa emite obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, existe o risco de que o retorno imediato seja diluído. Por favor, preste atenção à maioria dos investidores e preste atenção ao risco de investimento.
3,Análise da necessidade e racionalidade dos fundos angariados nesta oferta
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 490 milhões de yuans (incluindo 490 milhões de yuans). Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 50kt / ano a 80kt / ano ácido sulfúrico rutilo dióxido de titânio produto primário 27909502770000
Projecto de transformação técnica
2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / a projeto de transformação de tecnologia de concentração de ácido diluído de dióxido de titânio 10624981060000
3 projeto de construção inteligente integrado do centro de armazenamento 596556590000
4. Capital de giro suplementar 48 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 0000
Total 49 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 900000
Consulte o relatório de análise de viabilidade do projeto de captação de recursos através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada) emitidos pela empresa no mesmo dia para detalhes da necessidade e racionalidade dos recursos captados por essa emissão.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
O “50kt / ano a 80kt / ano ácido sulfúrico rutilo dióxido de titânio projeto de transformação técnica do produto primário” do projeto de investimento e construção da empresa financiado pelos fundos levantados melhora a capacidade de produção do produto primário de dióxido de titânio rutilo da empresa através de transformação técnica, Pode fornecer o produto inicial de dióxido de titânio rutilo para o “80000 T / um projeto de reconstrução e expansão pós-tratamento de dióxido de titânio rutilo de grau plástico” do projeto de investimento da empresa financiado pela oferta pública inicial de ações. Por um lado, a implementação do projeto reduzirá a quantidade de dióxido de titânio rutilo comprado pela empresa e melhorará a lucratividade da empresa; Por outro lado, a empresa dará pleno jogo às vantagens técnicas da produção de dióxido de titânio
