Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new material Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de cobalto Tengyuan”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial de 31486900 ações ordinárias (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4042).
O emitente negociou com Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é 31486900, e o preço de emissão é 173,98 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 6297380 ações, representando 20% dessa emissão. De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 402333 ações, representando 1,28% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5632829 ações, representando 17,89% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica foi de Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 ações, representando 19,17% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 262218 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline e após a call back de colocação estratégica, a emissão offline inicial foi de 178952380 ações, representando 70,31% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,5565 milhões, representando 29,69% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 25451738 ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com a situação de callback.
O emitente emitiu inicialmente 7556500 ações A da “indústria de cobalto Tengyuan” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de março de 2022.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 10 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e colocação offline inicial da indústria de cobalto Ganzhou Tengyuan novos materiais Co., Ltd. listados na gema, os investidores alocados offline devem pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022 de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e a quantidade alocada inicial. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganham o lote na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line de Ganzhou Tengyuan cobalt novos materiais Co., Ltd. e listagem na gema, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 10 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas nesta oferta devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra, ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura na íntegra e no tempo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. A associação incluirá, de acordo com os regulamentos relevantes, os objetos de colocação geridos pelos investidores nas circunstâncias acima mencionadas na lista restrita.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações entregáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta emissão de preços online. O número total de alocações é de 13814470, com o número inicial de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final de 00013814470.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio de Ganzhou Tengyuan cobalt novos materiais Co., Ltd. em IPO e IPO em GEM, uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é 914077086 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a quantidade final de colocação estratégica, 20% da quantidade de emissão (arredondada para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5090500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas offline foi de 12804738 milhões, representando 50,31% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final, e o número final de ações emitidas online foi de 12,647 milhões, representando 49,69% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00183098173%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 546155096 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 9 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 10 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 9 de março de 2022 (página de selo de anúncio sobre assinatura on-line e taxa vencedora de Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória de Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa
