Founder Securities Co.Ltd(601901) underwriting sponsor Co., Ltd
cerca de
Poco Holding Co.Ltd(300811) gem emite títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
15 / F, block a, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Pequim
Março de 2002
catálogo
O promotor e o seu representante declaram que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,O representante do patrocinador designado pelo patrocinador três
3,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto três
4,As informações básicas do emitente recomendadas desta vez três
5,Descrição da existência de uma relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente sete
6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção 10 Recomendação da instituição que recomenda a emissão de valores mobiliários onze
1,Pareceres de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários onze
2,Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente em conformidade com as disposições onze
3,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes doze
4,Pareceres especiais de verificação sobre o emprego incorruptível vinte e quatro
5,Verificação do impacto da diluição do retorno imediato das obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados vinte e quatro
6,Principais dicas de risco do emitente vinte e cinco
7,Avaliação do patrocinador sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente 35 Anexo I trinta e sete
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Founder Securities Co.Ltd(601901) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “subscritor fundador e recomendação” ou “a instituição de recomendação”) e os representantes da recomendação Chen Liguo e Xuan Hucheng que são especificamente responsáveis pelo projeto de emissão de valores mobiliários de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “lei dos valores mobiliários”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da recomendação”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), são honestas e confiáveis, Seja diligente e responsável, emita esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garanta a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, os termos ou abreviaturas relevantes são consistentes com o prospecto para emissão de obrigações corporativas convertíveis por Poco Holding Co.Ltd(300811) gem para objetos não especificados (rascunho de pedido).
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Founder Securities Co.Ltd(601901) underwriting sponsor Co., Ltd. 2,O representante do patrocinador designado pelo patrocinador
O Sr. Chen Liguo, representante do patrocinador, começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 2008 e sucessivamente presidiu ou participou na oferta pública inicial e listagem de Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) ( Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) ), China Design Group Co.Ltd(603018) ( China Design Group Co.Ltd(603018) ), Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ), Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) ( Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) ) e Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ( Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ), 002 ( Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ) Refinanciamento de Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ) e outros projectos e reestruturação importante de activos de Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ). O Sr. Xuan Hucheng, o representante patrocinador, o Sr. Xuan xuanhucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o Sr. Xuan Hucheng, o representante patrocinador, o negócio de banco de investimento desde 2008. Em 2008, ele começou a se envolver no negócio de banco de investimento em 2008, ou sucessivamente presidiu ou participou no negócio de banco de investimento desde 2008. 3,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
I) Co-patrocinador do projecto
Tan Qiancong, contadora pública certificada, juntou-se ao patrocinador de subscrição do fundador em 2021. Ela trabalhou sucessivamente em contadores públicos certificados ShineWing, contadores públicos certificados Beijing Xinghua e contadores públicos certificados Lixin. Ela está envolvida principalmente na auditoria de empresas cotadas e projetos de IPO, e tem rica experiência em auditoria financeira.
(II) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe de projeto desta emissão de títulos são Gao Tian e Li Bo. 4,Informação básica do emitente recomendada desta vez
I) informações básicas do emitente recomendadas pela instituição de recomendação desta vez
Nome chinês Poco Holding Co.Ltd(300811)
Nome Inglês: poco Holding Co., Ltd
Endereço: sala 301306, andar 3, edifício 2, Nantou Quinta Zona Industrial, Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Data de estabelecimento: 17 de setembro de 2009
Hora do anúncio: 30 de dezembro de 2019
O capital social é de 103,68 milhões de yuans
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Securities abbreviation Poco Holding Co.Ltd(300811)
Código dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Representante legal: Du Jianghua
Ruan Jialin, Secretário do Conselho de Administração
Tel.: 075526654881
Fax: 075529574277
Código Postal: 518052
caixa de correio [email protected].
Sítio Web da empresa: www.pocomagnetic.com com.
Itens de negócios gerais: P & D e vendas de materiais magnéticos, indutores, indutores de cavacos, bobinas, componentes eletrônicos magnéticos e equipamentos relacionados; Vendas de pó de aço inoxidável, pó de liga de aço, pó de ferro, pó de cobre, pó de alumínio, pó especial de liga de metal e pó de carboneto cimentado; Negócios de importação e exportação de bens e tecnologias (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos administrativos, e projetos restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser operados após obtenção de permissão).
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas dentro do escopo do negócio após serem aprovadas pelos departamentos relevantes). Locação de equipamentos mecânicos. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial). Fabricação de moldes; Venda de moldes. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial). Itens comerciais licenciados: produção de materiais magnéticos, indutores, indutores SMD, bobinas, componentes eletrônicos magnéticos e equipamentos relacionados, pó de aço inoxidável, pó de liga de aço, pó de ferro, pó de cobre, pó de alumínio, pó especial de liga de metal e pó de carboneto cimentado.
Este tipo de emissão de títulos emite obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
(II) capital social total e participação dos dez principais acionistas antes da emissão
1. Estrutura de capital próprio
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura de capital social da empresa é mostrada na seguinte tabela:
Unidade: acções
Tipo de acção Proporção número de acções
1,Ações com condições de venda limitadas 5320202451,31%
1. Participação estatal —
2. Participação acionária de pessoas coletivas estatais —
3. O outro capital nacional detém 51,31% das 53202024 ações
Incluindo: pessoas colectivas nacionais não estatais detêm 2889987327,87%
As pessoas singulares nacionais detêm 2430215123,44%
4. Participação estrangeira —
Incluindo: acções detidas por pessoas colectivas estrangeiras —
Acções detidas por pessoas singulares estrangeiras —
2,Ações negociáveis com condições de venda ilimitadas 5047797648,69%
1. Acções ordinárias do RMB 5047797648,69%
2. Acções estrangeiras cotadas nacionais —
3. Acções estrangeiras cotadas no estrangeiro —
4. Outros —
3,Total de acções 10368 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
2. Participação dos dez principais acionistas
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos dez principais acionistas da empresa é a seguinte:
Unidade: acções
Sequência de detenção de ações com garantia de venda limitada ou congelamento Número de nome do acionista natureza do acionista condições de proporção de quantidade
Quantidade do estado da quantidade
1 MoMA investe em pessoas coletivas nacionais não estatais 2889987327,87%-
2 Guo Xiongzhi pessoa singular doméstica 1392449413,43% 10443370 penhor 551322
3 Luo Zhimin pessoa singular doméstica 74876927,22% 5615770 penhor 1044000
Ruan Jialin
