Código dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) Anúncio n.o: 2022004 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quinta reunião do terceiro conselho de administração de Poco Holding Co.Ltd(300811) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na terça-feira, 8 de março de 2022 na sala de conferências no terceiro andar do edifício 2, nº 28, Langshan Road, North District, ciência e tecnologia Park, Nanshan District, Shenzhen na forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 4 de março de 2022. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo presidente Du Jianghua e assistida por supervisores e executivos seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, foram formadas as seguintes deliberações na reunião: II. Deliberação na reunião do conselho de administração
(I) a proposta de clarificação do plano específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados foi deliberada e adotada item a item
A emissão pela empresa de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante denominada “esta emissão”) foi aprovada pelo Comitê de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 17 de dezembro de 2021, Além disso, a empresa obteve a resposta sobre Aprovação do registro de Poco Holding Co.Ltd(300811) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2022] n.º 121) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 17 de janeiro de 2022. Esta resposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de consentimento para o registro. De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados deliberados e aprovados pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da Companhia, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autoriza o Conselho de Administração ou o pessoal autorizado do Conselho de Administração a, no âmbito permitido pelas leis, regulamentos e estatutos relevantes, de acordo com o parecer das autoridades reguladoras, Em combinação com a situação real da empresa, o plano específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (a seguir designado “esta emissão”) é clarificado antes da emissão. Os pormenores são os seguintes:
1. Escala de emissão
O montante total de fundos angariados pela emissão proposta de obrigações convertíveis é de 430 milhões de RMB e o número de obrigações emitidas é de 4300000.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Taxa do cupom
Taxa de cupom: 0,40% no primeiro ano, 0,60% no segundo ano, 1,20% no terceiro ano, 1,80% no quarto ano, 2,50% no quinto ano e 3,00% no sexto ano.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Preço inicial de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 76,50 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro desses 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Objecto de distribuição
(1) Acionistas originais da empresa: todos os acionistas ordinários do emitente registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referido como “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento da data de registro de ações (10 de março de 2022, t-1) anunciada no anúncio de emissão.
(2) Investidores públicos sociais: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários que detêm contas de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch e outros investidores em conformidade com leis e regulamentos (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais). (3) A conta autônoma dos subscritores principais conjuntos desta oferta não participará da assinatura on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Modo de distribuição
As obrigações convertíveis emitidas desta vez serão preferencialmente colocadas aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (10 de março de 2022, t-1).O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte dos acionistas originais desistindo da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, A parte do montante da subscrição inferior a 430 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal conjunto).
A base desta emissão de títulos convertíveis é de 430 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 129 milhões de yuans. Quando a proporção real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o patrocinador subscritor fundador iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente, e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, anuncie os motivos da suspensão e escolha a oportunidade de reiniciar a emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Cláusula de reembolso
(1) Cláusula de reembolso de prazo de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos de empresas conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos de empresas conversíveis que não tenham sido convertidos em ações ao preço de 115% do valor facial dos títulos (incluindo os últimos juros).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor facial das obrigações acrescidas dos juros acumulados no período atual:
① Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
② Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Em que: ia refere-se aos juros corridos correntes; B refere-se ao valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas neste momento; I refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
O ajustamento do preço de conversão é calculado de acordo com o ajustamento do preço de conversão 30 dias antes do encerramento e após o dia de negociação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente
O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações do emitente registradas após o fechamento da data de registro de capital próprio (10 de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com valor nominal de RMB 4,1473 por ação e convertidas no número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por peça, cada uma das quais é uma unidade de aplicação.
O emitente possui 103680000 ações A no total, e a empresa não tem recompra de ações em tesouraria na conta especial. O estoque de capital de 103680000 ações A que podem participar da colocação preferencial dessa emissão é 103680000. Calculado de acordo com a proporção de colocação preferencial dessa emissão, o valor máximo de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de 4299920, representando cerca de 999981% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A colocação é referida como “distribuição de títulos de platina” para abreviar, e o código de colocação é “380811”. Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais para colocação prioritária on-line for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com as diretrizes de negócios do emissor de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, o número de assinaturas preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser transportado para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade escritural mínima de 1, que deve ser realizada de forma circular até que todas as alocações sejam concluídas.
Se as ações do emitente detidas pelos acionistas originais são mantidas em custódia em dois ou mais departamentos de negócios de títulos, o número de ações que podem ser subscritas deve ser calculado com base nas ações detidas em custódia em cada departamento de negócios, e a colocação e subscrição devem ser realizadas no departamento de negócios de títulos correspondente de acordo com o Guia de Negócios para Emissores de Valores Mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participam na colocação prioritária em linha, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a parte de assinatura on-line do saldo após participar da colocação de prioridade on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da companhia, esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
(II) deliberada e adotada a proposta de listagem de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados. De acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, o conselho de administração da empresa tratará de assuntos relacionados à listagem de obrigações conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações conversíveis, O conselho de administração da empresa autoriza o presidente ou seu mandatário designado a lidar com assuntos específicos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de uma conta especial para captação de recursos através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e assinatura do acordo de supervisão para captação de recursos
A fim de uniformizar a gestão, armazenamento e utilização dos fundos captados pela empresa e proteger eficazmente os direitos e interesses dos investidores, De acordo com os regulamentos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, diretrizes regulatórias das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gestão da empresa para armazenamento especial e uso de fundos levantados, Com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da empresa, a empresa abrirá uma conta especial para captação de recursos no banco para gerenciar e armazenar os fundos levantados pela emissão de obrigações conversíveis para objetos não especificados, e autorizará o presidente da empresa ou outras pessoas designadas a assinar o contrato de supervisão para captação de recursos com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados após a recepção dos fundos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Poco Holding Co.Ltd(300811) Conselho de Administração
9 de Março de 2022
