Código dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) Anúncio n.o: 2022006 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio sugestivo do prospecto
Patrocinador (co subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Poco Holding Co.Ltd(300811) (doravante referido como ” Poco Holding Co.Ltd(300811) ” ou “emissor”, “empresa” e “a empresa”) emitiu 430 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “esta emissão”) para objetos não especificados, que foram aprovados e registrados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento da licença CSRC [2022] No. 121.
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 168]), e as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir denominadas “regras detalhadas”) Obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) são emitidas de acordo com as disposições relevantes da “seção III emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados” em “Capítulo III refinanciamento, M & A e reorganização” das diretrizes para auto-regulação de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios “.
Os títulos conversíveis de platina emitidos desta vez são colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (10 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente o anúncio de Poco Holding Co.Ltd(300811) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN) As regras de execução promulgadas.
O texto integral do prospecto relativo às obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados e materiais relevantes podem ser consultados em http://www.cn.info.com.cn Pergunta.
1,Informação básica desta oferta
1. Tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas convertíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis e as ações da empresa convertidas pelos títulos convertíveis no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Escala e quantidade de emissão
O montante total de fundos angariados pela emissão proposta de obrigações convertíveis é de 430 milhões de RMB e o número de obrigações emitidas é de 4300000.
3. Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
4. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a partir da data de emissão, ou seja, de 11 de março de 2022 (t dia) a 10 de março de 2028.
5. Taxa do cupom
0,40% no primeiro ano, 0,60% no segundo ano, 1,20% no terceiro ano, 1,80% no quarto ano, 2,50% no quinto ano e 3,00% no sexto ano.
6. Método e prazo de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: A taxa de cupão de obrigações societárias convertíveis do ano em curso.
(2) Método de pagamento de juros
① O método de pagamento de juros de obrigações corporativas conversíveis é uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações corporativas conversíveis.
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
① Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
① O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares.
7. Período de conversão
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão de obrigações convertíveis (17 de março de 2022, ou seja, a data em que os fundos levantados são transferidos para a conta do emissor) até a data de vencimento das obrigações societárias convertíveis, ou seja, 19 de setembro de 2022 a 10 de março de 2028 (se esse dia for feriado legal ou dia não comercial, será adiado para o dia de negociação seguinte).
8. Determinação e ajustamento do preço de conversão
(1) Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 76,50 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
(2) Ajustamento e método de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada): distribuição de dividendos de ações ou conversão de capital social: P1 = P0 ÷ (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D + a) × k)÷(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for na data ou após a data de pedido de conversão das obrigações convertíveis das sociedades emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido do titular de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo de ajuste e os métodos de operação do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. Correcção descendente do preço de conversão
(1) Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da sociedade no vigésimo dia de negociação anterior à data da assembleia de acionistas e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao valor líquido do activo mais recente auditado por acção e pelo valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
(2) Procedimento de correcção
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos jornais de divulgação de informações e sites da Internet designados pela CSRC, incluindo o intervalo de revisão, a data de registro de ações e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão for na data ou após a data do pedido de conversão e antes da data de registo da acção de conversão, esse pedido de conversão será executado de acordo com o preço de conversão corrigido.
10. Como determinar o número de ações convertidas
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é q = V ÷ P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método do rejeito.
Onde: Q refere-se ao número de detentores de obrigações convertíveis que solicitam a conversão de acções; V refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis aplicadas à conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P refere-se ao preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão. As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações de empresas convertíveis devem ser ações inteiras. Se o saldo de obrigações corporativas convertíveis for inferior a uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações corporativas convertíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas convertíveis de acordo com as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos.
11. Cláusula de reembolso
(1) Cláusula de reembolso de prazo de vencimento
No prazo de 5 dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de 115% do valor nominal das obrigações (incluindo os últimos juros).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor facial das obrigações acrescidas dos juros acumulados no período atual:
① Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
② Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Em que: ia refere-se aos juros corridos correntes; B refere-se ao valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas neste momento; I refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
O ajustamento do preço de conversão é calculado de acordo com o ajustamento do preço de conversão 30 dias antes do encerramento e após o dia de negociação.
12. Cláusula de revenda
(1) Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer 30 dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares de obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis detidas por eles ao preço do valor facial acrescido dos juros corridos atuais.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, No dia de negociação ajustado, ele será calculado de acordo com o preço de conversão ajustado e o preço de fechamento. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os “Trinta dias de negociação consecutivos” acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos dois últimos anos geradores de juros, os detentores de obrigações convertíveis de sociedades podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de recompra pela primeira vez. Se as condições de recompra estiverem preenchidas pela primeira vez e os detentores de obrigações convertíveis de sociedades deixarem de declarar e implementar a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade nessa altura, o direito de recompra não pode ser exercido nesse ano gerador de juros, Os titulares de obrigações societárias convertíveis não podem exercer parte do direito de recompra várias vezes.
(2) Cláusula adicional de revenda
Se a implementação do projeto de investimento financiado pelas obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa desta vez mudar significativamente em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, de acordo com os regulamentos relevantes da CSRC
