Poco Holding Co.Ltd(300811) : Anúncio sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados

Código dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) Anúncio n.o: 2022008 Poco Holding Co.Ltd(300811)

Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados

Patrocinador (co subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd

Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

ponta quente

Poco Holding Co.Ltd(300811) (doravante referido como ” Poco Holding Co.Ltd(300811) “, “emissor” ou “empresa”) e instituição de recomendação (co-subscritor principal) Founder Securities Co.Ltd(601901) recomendação de subscrição Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de subscrição fundador”, “instituição de recomendação (co-subscritor principal)” ou “Co-subscritor principal”) Os subscritores principais conjuntos Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referidos como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “subscritores principais conjuntos”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) Medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas na gema (para execução experimental) (Despacho [n.º 168] da CSRC) (a seguir designadas “medidas de administração do registro”) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) e a “seção III emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados” de “Capítulo III refinanciamento, M & A e reorganização” de “diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios” E outras disposições relevantes para organizar e implementar a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações convertíveis”).

Os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “CSDCC Shenzhen Branch” ou “empresa de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (10 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.

1,Questões-chave para os investidores

As principais dicas sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono por parte dos investidores de obrigações societárias conversíveis emitidas a objetos não especificados são as seguintes:

(I) a data de colocação preferencial dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 11 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os acionistas originais participarem da colocação preferencial, devem pagar o capital na íntegra de acordo com o número de obrigações convertíveis que tenham subscrito dentro de sua cota de colocação preferencial em 11 de março de 2022 (t dia). Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.

(II) Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se os subscritores principais conjuntos considerarem que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitarem a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, os subscritores principais conjuntos têm o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome. (III) os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas.

O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.

(IV) a Bolsa de Valores de Shenzhen formulou as disposições necessárias para a divulgação do risco de investimento de obrigações corporativas conversíveis emitidas para objetos não especificados. A partir de 26 de outubro de 2020, se os investidores participarem da transação de compra de obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados, deverão assinar a divulgação do risco de investimento de obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados (doravante denominada “divulgação de riscos”) em papel ou em formato eletrônico. Se o investidor não assinar a declaração de divulgação de riscos, o membro não aceitará a sua atribuição de subscrição ou compra.O investidor que detenha as obrigações convertíveis relevantes pode optar por continuar a deter, converter em ações, revender ou vender. Os requisitos acima referidos não são aplicáveis aos investidores profissionais que satisfaçam os requisitos das medidas para a administração da adequação dos investidores de valores mobiliários e futuros, diretores, supervisores e gestores superiores do emitente de obrigações convertíveis e acionistas com um rácio de participação superior a 5% que solicitem e negociem as obrigações convertíveis emitidas pelo emitente.

(V) após ganhar a licitação para a compra de títulos conversíveis, os investidores on-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da licitação on-line para a emissão de títulos corporativos conversíveis por Shenzhen Poco Holding Co.Ltd(300811) Materials Co., Ltd. para objetos não especificados (doravante referido como “licitação on-line”)

(anúncio sobre os resultados do lote vencedor) “) cumprir a obrigação de liquidação de capital e garantir que sua conta de capital terá capital de subscrição suficiente em 15 de março (T + 2) 2022. A transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte dos investidores vencedores em linha que desistirem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal conjunto).

VI) quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores em linha for inferior a 70% do número dessa emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e pagas pelos investidores on-line for inferior a 70% do número desta emissão, o emissor e os subscritores principais conjuntos negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, anunciar as razões da suspensão e reiniciar a emissão no momento certo.

A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 430 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal conjunto). Os subscritores principais conjuntos determinarão os resultados finais da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de recomendação e subscrição do Fundador não deve exceder 30% do montante total desta oferta, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 129 milhões de yuans. Quando a proporção de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o patrocinador fundador da subscrição iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, e os subscritores principais conjuntos continuarão a executar o procedimento de emissão ou tomarão medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente.

Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o patrocinador (co-subscritor principal) está a subscrever, e o patrocinador ajustará a proporção final de subscrever, subscreverá totalmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores, e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal conjunto e o emitente reportarão à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.

(VII) Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.

A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.

Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.

(VIII) Uma vez aceite a atribuição do investidor, a ordem não será anulada.

IX) A conta autónoma dos subscritores principais conjuntos não participará nesta subscrição.

(x) não há garantia para as obrigações convertíveis emitidas desta vez. A capacidade da empresa para reembolsar obrigações convertíveis pode ser afetada pela falta de garantia durante o período de emissão de obrigações convertíveis, e a capacidade da empresa para reembolsar obrigações convertíveis pode ser afetada pela falta de garantia durante o período de emissão de obrigações convertíveis.

(11) Todas as obrigações convertíveis emitidas desta vez são convertidas a partir de novas ações.

(12) Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado das obrigações convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações convertíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o subscritor principal conjunto será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.

2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes

(I) implementar colocação preferencial aos acionistas A originais registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (10 de março de 2022, t-1). Dos quais:

1. A subscrição preferencial dos accionistas originais A-share é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, o código de colocação é “380811”, e a colocação é referida como “distribuição de obrigações de platina” para abreviar; Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais para colocação prioritária on-line for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com as diretrizes de negócios do emissor de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, o número de assinaturas preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser transportado para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade escritural mínima de 1, que deve ser realizada de forma circular até que todas as alocações sejam concluídas.

2. Se as ações ” Poco Holding Co.Ltd(300811) ” detidas pelos acionistas originais forem depositadas em dois ou mais departamentos de negócios de valores mobiliários, o número de ações que podem ser subscritas será calculado com base nas ações depositadas em cada departamento de negócios, e a colocação e assinatura devem ser realizadas no departamento de negócios de valores mobiliários correspondente, de acordo com as regras de negócios relevantes da sociedade de registro.

3. Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais da ação A também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. (II) o saldo da alocação prioritária e pós-venda é emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370811”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações de platina”. A quantidade mínima de subscrição de cada conta de valores mobiliários que participa nesta emissão de preços online é de 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de subscrição. Se houver mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de subscrição para cada conta é de 10000 (1 milhão yuan), e o excesso é inválido.

Dicas importantes

1. Poco Holding Co.Ltd(300811) a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações conversíveis de platina”) foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de licença CSRC [2022] n.º 121.

2. A emissão de 430 milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 4,3 milhões de peças, são emitidas no valor facial.

3. As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis platina” para curto, e o código da obrigação é “123139”. 4. O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais nesta emissão é o número de ações do emitente cadastradas após o fechamento do mercado na data de registro de capital próprio (10 de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com valor nominal de RMB 4,1473 por ação e, em seguida, convertidas no número de obrigações convertíveis à taxa de RMB 100 por peça, cada uma das quais é uma unidade de aplicação. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições. A colocação preferencial desta emissão para os acionistas originais adota colocação on-line, e a assinatura preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380811”, e a colocação é referida como “distribuição de títulos de platina”.

A colocação on-line de menos de 1 folha deve ser realizada de acordo com o guia de negócios do emissor de valores mobiliários da sociedade registradora, ou seja, a quantidade de subscrição prioritária inferior a 1 folha deve ser classificada de acordo com a quantidade, e o pequeno número deve ser encaminhado aos acionistas originais que participam na subscrição prioritária, de modo a atingir a unidade contabilística mínima de 1 folha, que deve ser realizada de forma circular até que todas as atribuições estejam concluídas.

Poco Holding Co.Ltd(300811) atualmente, o capital social total de uma ação é de 103680000. A empresa não tem recompra de ações em tesouraria na conta especial, ou seja, o capital social total com o direito de colocação preventiva dos acionistas originais é de 103680000 ações. De acordo com a proporção de colocação preferencial desta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que os acionistas originais de ações A podem subscrever é de cerca de 4299920, representando cerca de 999981% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.

Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais da ação A também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. 5. Os investidores públicos em geral participam na subscrição online através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370811”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações de platina”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 (1000 yuan). Cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite máximo de assinatura de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão de yuans). O excesso é uma assinatura inválida. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura.

6. Os títulos conversíveis de platina emitidos desta vez não estão sujeitos a restrições de período de retenção, e os investidores podem negociar os títulos conversíveis de platina colocados no primeiro dia de listagem.

7. Todas as obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são novas ações.

8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta.

9. Por favor, invista

- Advertisment -