Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
A aplicação da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Sri novos materiais”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) (zjxk [2022] No. 162). Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) (doravante denominada ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era de 40,01 milhões de ações. A colocação estratégica inicial emitiu 6.015 milhões de ações, representando 15% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 5418524 ações, representando 13,54% do total da emissão.
A diferença entre o número de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas é primeiramente transferida de volta para a emissão off-line.Antes do início do mecanismo de callback on-line e off-line, o número de emissões off-line é de 27789976 ações, representando 80,34% do número emitido após dedução do número final de colocações estratégicas; O número de ações emitidas online foi de 6,815 milhões, representando 19,66% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o anúncio sobre arranjo IPO e inquérito preliminar da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. e o anúncio sobre IPO da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre arranjo de emissão e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre IPO da Shaanxi Sri NEW materials Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é 444342 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, e callback 3459500 ações de off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 2433047600, representando 70,34% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 10261000, representando 29,66% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de emissão online, a taxa de sucesso é de 390315%. As principais alterações ocorreram no processo de pagamento desta oferta. Por favor, preste atenção especial a ela. As principais alterações são as seguintes: 1 Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Shaanxi Sirui new materials Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line), Antes das 16:00 horas de 9 de março de 2022 (T + 2), pague atempadamente e integralmente o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações (arredondada para o centavo mais próximo).Os investidores alocados off-line devem transferir a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar o novo fundo de subscrição de ações. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 9 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais (doravante denominados “produtos de oferta pública”), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de doação básica (doravante denominado “pensão”) estabelecido por oferta pública Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas definitivas atribuídas (arredondadas), Promete que o período restrito das acções a colocar nesta data é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta restrita será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. O número da loteria da conta de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline.
1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O pagamento e colocação da colocação estratégica desta oferta foram concluídos, e os investidores estratégicos desta oferta participaram da colocação estratégica desta oferta como prometido. Confirma-se que a colocação estratégica de investidores estratégicos participantes desta emissão divulgada no anúncio da emissão é efetiva.
Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito de nova corretagem de colocação de ações
Comissão (yuan)
Haitong inovação Securities Investment Co., Ltd. 20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 0 24 meses
empresa
Haitong futures Sri new material staff
Participou do conjunto de colocação estratégica do conselho de ciência e inovação 3418024358208915217910446 por 12 meses
Plano de gestão cooperativa de activos
Total 5418524567861315217910446
2,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) presidiram a cerimônia de vitória da loteria para a emissão on-line de ações de oferta pública inicial de novos materiais Sri no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 8 de março (T + 1), 2022. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “4”: 965646562554
Últimos dígitos “5” 947284472873181
Os últimos algarismos “6” são 3587524837526087527333752858752,
983752233752108752757106
Últimos dígitos “7” 314800445148004714804714800449148004411480044
Último dígito “8” 24894672036129510653191456949441
O número de ações emitidas pela Shaanxi sifan online subscription Co., Ltd. é o mesmo que o número de ações emitidas pela Shaanxi sifan online subscription Co., Ltd. Existem 20522 números vencedores no total, e cada número vencedor só pode subscrever 500 ações de Sri novo material.
3,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de acções (SZF [2021] n.º 77) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes, tais como o código para subscrição da oferta pública inicial de acções no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213) e as regras detalhadas para a administração de investidores offline da oferta pública inicial de acções no Conselho de Ciência e Inovação (Zhong Zheng Xie Fa [2019] n.º 149). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma de assinatura eletrônica off-line da Bolsa de Valores de Xangai, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 7 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que 6536 objetos válidos de colocação de ofertas geridos por 275 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram subscrição offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de subscrição válida offline é de 8852790 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e os métodos de cálculo publicados no acordo de emissão e no anúncio de inquérito preliminar e no anúncio de emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line.
A subscrição efectiva contabiliza o número de colocações offline e o número de acções atribuídas contabiliza o número de acções de várias categorias de investidores (o número de 10000 subscrições efectivas (acções) a proporção total das acções de colocação offline)
Investidores classe a 401115045,31% 1727752071,01% 004307373%
Investidores de classe B 498200,56% 2145450,88% 004306403%
Investidores Classe C 479182054,13% 683841128,11% 001427101%
Total 8852790100,00% 24330476100,00%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, 929 ações zero foram colocadas em “Ruiyuan Wenjin configuração de dois anos holding hybrid securities investment fund” de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no anúncio sobre arranjo de emissão e inquérito preliminar, que é o objeto de colocação com o maior número de subscrição e o primeiro momento de subscrição entre os investidores classe a (sujeito ao tempo de aplicação e número de subscrição exibidos na plataforma de subscrição off-line da Bolsa de Valores de Xangai), E o valor total alocado não excede o valor efetivo da assinatura do objeto de colocação.
Os acordos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no anúncio de acordos de emissão e inquérito preliminar. Consulte “tabela anexa: detalhes da colocação de investidores offline” para a colocação preliminar de cada objeto de colocação.
4,Número da loteria sob a rede de distribuição
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) conduzirão a loteria da conta de venda de limite inferior on-line desta oferta no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 10 de março (T + 3), 2022, e serão publicados no Shanghai Securities News, China Securities News em 11 de março (T + 4), 2022 O anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pelos tempos de títulos e o Diário de Valores Mobiliários anunciou os resultados da loteria da conta de vendas de limite inferior on-line.
5,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
