Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A aplicação da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como "o emissor", "Heyuan biotecnologia" e "a empresa") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como "esta oferta") foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 4 de novembro de 2021, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 61).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online").
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ") serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) coletivamente referidos como "subscritores principais conjuntos"). O emitente e os subscritores co-líderes determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. Propõe-se a emissão de 100 milhões de novas ações, representando 20,28% do capital social total do emitente após a emissão.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 30 milhões de ações, representando 30% dessa quantidade de emissão. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será transferida primeiro de volta para a emissão offline. O número inicial de ações emitidas off-line é de 56 milhões, representando 80% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial, e o número inicial de ações emitidas on-line é de 14 milhões, representando 20% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta oferta, o emitente e o subscritor principal conjunto desta oferta realizarão um roadshow online sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 10 de março de 2022 (quinta-feira, t-1);
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante dos subscritores principais conjuntos.
O texto completo da carta de intenções da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 9 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é Heyuan Biotechnology (Shanghai)) Oferta pública inicial da sociedade anónima e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (página de selo do anúncio de roadshow online)
Emissor: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio do roadshow on-line da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. sobre oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
