Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
A aplicação da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referida como “silinjie”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de 16,67 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 130.
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O estoque do emitente é referido como “silinger” para abreviar, e a expansão é referida como “tecnologia silinger” para abreviar, com o código de ações de 688115.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal avaliaram exaustivamente o valor de investimento razoável do emitente, o número de ações emitidas nesta oferta pública, o nível de avaliação do mercado secundário de empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário de sua indústria, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e negociaram e determinaram que o preço desta oferta era de 65,65 yuan / ação e o número de ações emitidas era de 16,67 milhões, Todas as novas ações são emitidas sem transferência de ações antigas.
A colocação estratégica inicial desta oferta deverá emitir 833500 ações, representando 5,00% do número total desta oferta. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo subscritor principal dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 666800 ações, representando 4,00% do total da emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 166700 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas foi de 112527 milhões, representando 70,32% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 4,7505 milhões, representando 29,68% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 16.032 milhões de ações.
De acordo com o anúncio no arranjo IPO e inquérito preliminar de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação (doravante referido como o “anúncio no arranjo de emissão e inquérito preliminar”) e o anúncio no IPO de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação (doravante referido como o “anúncio na emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo inicial efetivo dessa oferta on-line é 440541 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1605000 ações) do número de ações emitidas nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 9,6522 milhões, representando 60,31% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 6,351 milhões, representando 39,69% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 7 de março de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento de investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Shanghai Stock Exchange e China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, o principal subscritor fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline. Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta oferta é seguida apenas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador (subscritor principal), e a instituição de acompanhamento é Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Os resultados da assinatura são os seguintes:
(1) Número de acções subscritas (acções): 666800;
(2) Valor da assinatura pago (yuan): 4377542000;
(3) Período restrito: 24 meses.
II) Assinatura online de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores online (ações): 6187096;
(2) Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 40618285240;
(3) Número de investidores em linha que desistem da subscrição (acções): 163904;
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores on-line (yuan): 1076029760.
III) Assinatura offline de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 9652200;
(2) Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 63366693000;
(3) Número de investidores offline que desistem da subscrição (acções): 0;
(4) Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0;
(5) Comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 316832755.
2,Offline colocação resultados de loteria
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e o subscritor principal presidiram a cerimônia de vitória da loteria da conta de venda de limite inferior on-line da oferta pública inicial da silinger no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai na manhã de 8 de março (t + 3), 2022. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 7
Último dígito “4” 0449
Fundos de investimento em títulos e outros produtos parciais de gestão de ativos de estoque estabelecidos pela participação na emissão off-line, subscrição e alocação de ações de A-share silinger, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3453 contas participaram da colocação offline e lotaria, e o número de contas correspondente a 10% das contas finais alocadas (arredondadas) é de 346.
De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a esta parte da conta é de Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) ações, representando 7,13% do total de emissão off-line e 4,30% do total de oferta pública após dedução do número de colocação estratégica. Por favor, consulte a “tabela anexa: detalhes da colocação de vencedores de loteria offline da silinger” para a situação específica do objeto de colocação desta loteria offline.
3,Subscrição pelo subscritor principal
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 163904, eo montante subscrito é de 1076029760 yuan. O número de ações subscritas representa cerca de 1,0242% do número total de ações emitidas nesta oferta pública após deduzir o número de colocações estratégicas, O número de ações subscritas representa cerca de 0,9832% do total de ações emitidas ao público.
Em 9 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos remanescentes de subscrição de ações, os fundos levantados de colocação estratégica e os fundos levantados de emissão off-line e on-line para o emitente, após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e a comissão de corretagem para nova colocação de ações de acordo com o acordo de subscrição de recomendação. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo subscritor principal.
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
1. Patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd
Representante legal: Feng Henian
Endereço: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01085127979
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.: Minsheng Securities Co., Ltd. 9 de março de 2022
Tabela anexa: detalhes da colocação da loteria vencedora sob silinger Online
Número do nome do investidor nome da colocação nome do objecto da colocação número real de acções atribuídas à conta da colocação objecto período limitado de venda (acções) (mês)
1 China Itália Asset Management Co., Ltd. China Itália Life Insurance Co., Ltd. – China Itália empresa de investimento é proativa b8803605641680 6
2 Huaxia Fund Management Co., Ltd. China CITIC Group Co., Ltd. plano de anuidade empresarial b8804838752153 6
3 ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. ICBC Credit Suisse Tiantai produto de pensão misto b88076812153 6
4 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. configuração de doação Guoshou No. 1 produto de pensão híbrida b8809177512153 6
5 Changjiang Endowment Insurance Co., Ltd. China Petroleum & Chemical Corporation(600028) annuity do grupo – Changjiang endowment b8810287752153 6
Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An Stock preferred No. 4 Stock pension product b8810936231120 6
Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An Stock preferred No. 5 Stock pension product b8810977321507 6
8 plano de anuidade empresarial de Huaxia Fund Management Co., Ltd. Huainan Mining (Group) Co., Ltd. b8811749292153 6
9 pessoas Endowment Insurance Co., Ltd. State Grid Jilin Electric Power Co., Ltd. plano de anuidade empresarial PICC portfólio b8811916092153 6
10 Huaxia Fund Management Co., Ltd. Huayi No. 2 produto de pensão de estoque b8812348972153 6
11 ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) plano de anuidade empresarial b8813524832153 6
12 ping an Endowment Insurance Co., Ltd. ping um donativo – plano de anuidade empresarial da China iron tower Co., Ltd. b8814597482153 6
13 ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. Angang Group Co., Ltd. plano de anuidade empresarial b8815891032153 6
14 Harvest Fund Management Co., Ltd. colheita Yuanfeng robusto No. 3 produto de pensão de estoque b8816314132153 6
15 Huaxia Fund Management Co., Ltd. Indústria de aeronaves Xi’an (Grupo)
