Beijing Ciência e tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da Beijing Institute of technology navigation control technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “emissão”) e listagem no conselho de ciência e inovação foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ([2022] No. 8).
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 22 milhões de ações. Entre elas, o número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial foi de 3,3 milhões de ações, representando 15,00% do total de ações emitidas desta vez. Todos os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A quantidade final de colocação estratégica determinada de acordo com o preço de emissão é de 1347376 ações, representando 6,12% da quantidade total de emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1952624 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após reverter o número de ações emitidas na colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online offline, o número inicial de ações emitidas offline é de 15042624, representando 72,84% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,61 milhões, representando 27,16% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 20652624 ações, e o número final de emissões online e offline será baseado em emissões online
Em 8 de março de 2022 (t dia), o emissor emitiu inicialmente 5,61 milhões de ações de “navegação científica e tecnológica” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
Há mudanças significativas no processo de emissão, assinatura e pagamento desta oferta. Por favor, preste atenção a ela e cumpra a obrigação de pagamento em 10 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pelo Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), antes das 16:00 do dia 10 de março (T + 2) 2022, De acordo com o preço final de emissão de 65,21 yuan / ação e a quantidade alocada, pague o fundo de subscrição de novas ações e a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações a tempo e na íntegra. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar a subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá eventualmente novos fundos de subscrição suficientes em 10 de Março (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistente da subscrição, e as consequências e responsabilidades legais relevantes decorrentes da mesma serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Na oferta offline, os fundos de investimento de valores mobiliários alocados e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de doação básica, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, que cumpram as disposições pertinentes das medidas de administração da utilização de fundos de seguros, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) prometerão que o período limitado de venda das ações a colocar neste momento é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta restrita será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento em 11 de março de 2022 (T + 3) (doravante referida como “loteria de colocação online”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação offline alocará números de acordo com os objetos de colocação, e cada objeto de colocação receberá um número.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura, não assinar na íntegra, ou não pagar o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis. 1,Assinatura inicial e taxa de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, existem 4786469 famílias com assinatura válida e 2461594500 ações com assinatura válida nesta emissão on-line.A taxa inicial de vitória de emissão on-line é de cerca de Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd(002279) 011%.
O número total de alocações é de 49231883 e o intervalo de números é de 10000000000 – 100049231882. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, o número final de ações de colocação estratégica nesta emissão é 1347376 ações, representando 6,12% do número desta emissão, e a diferença entre o número inicial de colocação estratégica e 1952624 ações é transferida de volta para emissão off-line.
Como o múltiplo inicial de subscrição efetiva de investidores on-line é de cerca de 438787 vezes, o que é superior a 100 vezes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e torná-lo público após deduzir a colocação estratégica final
10,00% do número de ações emitidas (arredondadas para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2065500 ações) são transferidas de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número final de emissão offline foi de 12977124 ações, representando 62,84% da emissão pública após dedução da colocação estratégica final, representando 58,99% do total da emissão; O número final de ações emitidas online foi de 7,655 milhões, representando cerca de 37,16% do número emitido após dedução da colocação estratégica final, representando cerca de 34,89% do total de ações emitidas desta vez.
Depois que o mecanismo de callback é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de cerca de 003118101%. 3,Lotaria online
A reunião de loteria online entre o subscritor e o emissor na sala 772, Jintang Road, Pudong New Area será realizada na manhã de agosto de 2029, Os resultados da loteria online serão publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 10 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 9 de março de 2022 Anúncio sobre oferta pública inicial de ações e emissão e assinatura on-line e taxa vencedora do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. listada no Conselho de Ciência e Inovação (página do selo)
Emissor: Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pelo Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. e emissão on-line, assinatura e taxa vencedora de listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
