Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
A aplicação da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como "Geling Shentong", "emitente" ou "empresa") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como "esta oferta") foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada "CSRC") (zjxk [2022] No. 64).
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica") Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como "emissão on-line").
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emitente e o subscritor principal negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 46245205. A colocação estratégica inicial deverá emitir 2312260 ações, representando 5% do número total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 1519371 ações, representando 3,29% do total da emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 792889 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações emitidas offline era de 35939334, representando 80,35% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 8,7865 milhões, representando 19,65% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade de colocação estratégica final. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de call back.
De acordo com o anúncio sobre o acordo IPO e inquérito preliminar da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar") e o anúncio sobre o IPO da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio sobre a emissão") ")De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é de 417473 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback, ajustar a escala de emissão off-line e on-line e callback de 4473000 milhões de ações off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 3146334, representando 70,35% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 13259500, representando 29,65% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003614789%.
As principais alterações ocorreram no processo de pagamento desta oferta. Por favor, preste atenção especial a ela. As principais alterações são as seguintes: 1 Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line"), Antes das 16:00 horas de 9 de março de 2022 (T + 2), pague atempadamente e integralmente o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações (arredondada para o centavo mais próximo).Os investidores alocados off-line devem transferir a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar o novo fundo de subscrição de ações. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 9 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais (doravante denominados "produtos de oferta pública"), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), fundo de seguro de doação básica (doravante denominado "pensão") estabelecido por oferta pública Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por "fundo de anuidade empresarial") criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por "fundos de seguros") de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas definitivas atribuídas (arredondadas), Promete que o período restrito das acções a colocar nesta data é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta restrita será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. O número da loteria da conta de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. O subscritor principal deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline.
1,Resultados estratégicos da colocação
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores estratégicos é determinada de forma abrangente após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente:
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (subsidiárias relacionadas do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento);
Os investidores estratégicos acima assinaram um acordo de colocação estratégica com o emitente.
Veja o relatório de verificação especial de Haitong Securities Company Limited(600837) sobre a colocação estratégica da oferta pública inicial de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. anunciada em 4 de março de 2022 (t-1) e Parecer jurídico do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai sobre a verificação de investidores estratégicos da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
II) resultados correspondentes
Em 3 de março de 2022 (T-2), o emissor e o subscritor principal negociaram e confirmaram de acordo com os resultados do inquérito preliminar
O preço desta emissão é de 39,49 yuan / ação, e a escala total desta emissão é de cerca de 1826223100 yuan.
De acordo com as diretrizes de subscrição, se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a proporção de investimento de acompanhamento é
4%, mas não mais do que RMB 60 milhões. Haitong inovação Securities Investment Co., Ltd. pagou a alocação estratégica na íntegra
O fundo de venda e assinatura é de 100 milhões de yuans, e o número de ações alocadas desta vez é 1519371, e o valor do pagamento inicial excede o valor do pagamento final
Para o valor excedente correspondente ao número de ações alocadas, a instituição de recomendação (subscritor principal) pagará em 11 de março de 2022
Antes (T + 4 dias), deve ser devolvido de acordo com o caminho original de pagamento.
Em suma, os resultados finais de colocação estratégica desta emissão são os seguintes:
Proporção do número de ações atribuídas ao número de ações atribuídas pelo nome e tipo de investidores restritos na colocação de novas ações ao montante total da comissão atribuída ao número de ações emitidas desta vez (yuan) ao número de ações vendidas (10000 ações) (yuan) Período (%)
1 filiais relevantes da instituição de recomendação de seguros de valores mobiliários de inovação Haitong 1519371 3.29599999607 05999996079 24 investimento de acompanhamento da joint venture Co., Ltd. 9
2,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) em 8 de março de 2022 (T + 1)
Na manhã de agosto, ele presidiu o aluno profundo de Ge Ling no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong
A cerimônia vencedora da loteria de emissão on-line de ações públicas. A cerimônia de loteria deve seguir os princípios de abertura, justiça e justiça
O processo e o resultado da loteria foram autenticados pelo escritório de notário Shanghai Oriental. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos "4" 988248825841
Últimos dígitos "5" 7557495574555774355741557494682
Últimos dígitos "6" 271556
Últimos dígitos "7" 781862753186272828686270318627
Último dígito "8" 11147613149494257654819285048255172904340044805
Investimento em emissão on-line e assinatura de ações da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd
Se a mantissa do número de atribuição de subscrição detido pelo requerente for a mesma que o número acima, é o número vencedor. Os números vencedores são 26519 no total
Cada número vencedor só pode subscrever 500 ações das ações Geling Shentong A.
3,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 - oferta pública inicial de acções (SZF [2021] n.º 77) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline, de acordo com as disposições relevantes do código para subscrição da oferta pública inicial de acções no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213) e as regras detalhadas para a administração de investidores offline da oferta pública inicial de acções no Conselho de Ciência e Inovação (Zhong Zheng Xie Fa [2019] n.º 149). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma de assinatura eletrônica off-line da Bolsa de Valores de Xangai, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 7 de março de 2022 (t dia). Os 4633 objetos de colocação efetiva de ofertas gerenciados por 210 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura efetiva off-line é de 459612 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no acordo de emissão e no anúncio preliminar de inquérito e no anúncio de emissão, o emitente e o subscritor principal realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e os resultados preliminares de colocação são os seguintes:
A subscrição efectiva contabiliza o número de colocações offline e o número de acções atribuídas contabiliza o número de acções de todos os tipos de investidores (10000 subscrições efectivas (acções)) a proporção do total das colocações offline
Proporção de acções
Investidores classe a 2960800644196% 22028435
