Código dos títulos: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) abreviatura dos títulos: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Anúncio n.o: 2022009 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Anúncio sobre os resultados da emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Boc International (China) Co.Ltd(601696) , o conselho de administração da Huatai United Securities Co., Ltd. e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (doravante referido como ” Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) ,” emissor “ou” empresa “) obteve a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no Documento n.o [2021] 4075 para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”). As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Chengyin” para curto, e o código da obrigação é “113055” O subscritor principal (a seguir designado “subscritor principal”) A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities”) é a subscritora principal conjunta desta emissão ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos, Boc International (China) Co.Ltd(601696) títulos e Huatai United Securities são coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”).
A escala dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 8 bilhões de yuans, que serão preferencialmente distribuídos aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referido como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte em que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido on-line a investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). A parte subscrita por menos de 8 bilhões de yuans é subscrita pelo saldo dos principais subscritores conjuntos.
1,Resultado da colocação preferencial de obrigações convertíveis pelos accionistas originais
O pagamento pela colocação preferencial dos acionistas originais nesta emissão foi concluído em 3 de março de 2022 (t dia). O número total de títulos conversíveis de prata Chengdu que foram finalmente colocados aos acionistas originais nesta emissão foi de 6328711, ou seja, 632871100000 yuan, representando cerca de 79,11% do valor total desta emissão. Os resultados específicos da colocação são os seguintes:
Quantidade de colocação por categoria (mão) quantidade de colocação (yuan)
Ex-accionista Hong Leong Bank Berhad 1439100000
4861100 accionista original do banco 89hao
Outros accionistas originais da empresa
Total 6328711632871100000
2,Resultados da subscrição online de obrigações convertíveis
A assinatura online e o pagamento do saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a colocação preferencial abandonada pelos acionistas originais) foi concluída em 7 de março de 2022 (T + 2). De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch, os principais subscritores conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição final desta emissão online de obrigações convertíveis, e os resultados são os seguintes:
Categoria pagamento quantidade de assinatura pagamento quantidade de assinatura abandono quantidade de assinatura abandono quantidade de assinatura Quantidade de assinatura (mão) (yuan) (mão) (yuan)
Investidores públicos sociais online 16459711645971 China Vanke Co.Ltd(000002) 5318253180000
3,Subscrição por subscritores principais conjuntos
O número de subscrições abandonadas pelos investidores desta vez é todo subscrito pelos subscritores principais conjuntos. O número de subscritores principais conjuntos é 25318, o montante de subscritores principais é 253180000 yuan e a proporção de subscritores é de 0,32%.
Em 9 de março de 2022 (T + 4), os subscritores principais conjuntos resumiram os fundos de subscrição e os fundos pagos e subscritos pelos investidores, e transferiram-nos para a conta bancária designada pelo emitente após deduzir a taxa de recomendação de subscrição. O emitente apresentou o pedido de registo de obrigações à sucursal China Clearing Shanghai e registrou os títulos convertíveis subscritos na conta de títulos designada pelos subscritores principais conjuntos.
4,Informações de contato dos subscritores de CO principais
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com os principais subscritores conjuntos desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
1. Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: 10 / F, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, Pequim
Tel.: 01086451551, 01086451552 contato: departamento de mercado de capital social 2. subscritor principal conjunto: Boc International (China) Co.Ltd(601696) endereço de contato: 7 / F, No. 110 Xidan North Street, Xicheng District, Beijing Tel.: 01066578999 contato: departamento de mercado de capital social 3. subscritor principal conjunto: Huatai United Securities Co., Ltd
Endereço de contato: 20 / F, Bloco E, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 02138966571 Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) subscritor principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696) subscritor principal: Huatai United Securities Co., Ltd. 9 de março de 2022
