Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022012 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anúncio sobre os resultados da emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante referido como o “emitente”) obteve a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) zjxk [2021] n.º 3323 para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Panlong”). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) “. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Panlong” para curto, e o código da obrigação é “127057”.
A escala das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 276 milhões, e o valor nominal de cada uma é de RMB 100, ou seja, o número de obrigações convertíveis que os investidores podem solicitar é de 2760000, que são emitidas pelo valor nominal. Os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
1,Resultado da colocação preferencial de obrigações convertíveis pelos accionistas originais
O pagamento pela colocação preferencial dos acionistas originais nesta emissão foi concluído em 3 de março de 2022 (t dia). 2216811 Obrigações convertíveis Panlong foram alocadas aos acionistas originais nesta emissão, com um total de 22168110000 yuan, representando 80,32% do valor total desta emissão.
2,Resultados da subscrição online de obrigações convertíveis
A assinatura online e o pagamento do saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a colocação preferencial abandonada pelos acionistas originais) foi concluída em 7 de março de 2022 (T + 2).
O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a assinatura final desta oferta on-line de acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e China Clearing Shenzhen Branch Os resultados são os seguintes:
1. Número de obrigações convertíveis subscritas por investidores online (unidades): 536279
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 5362790000
3. Número de títulos convertíveis que os investidores online desistem da subscrição (peça): 6901
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 69010000
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
De acordo com o contrato de subscrição, o montante de obrigações convertíveis que os investidores online renunciam à subscrição deve ser subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). Além disso, o anúncio da emissão de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) de obrigações societárias convertíveis estipula que cada 10 assinaturas online sejam uma unidade de subscrição e cada uma seja uma unidade de subscrição para colocação prioritária aos accionistas originais, pelo que o balanço de emissão de 9 balanços é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número total de títulos convertíveis subscritos pela instituição de recomendação (subscritor principal) é de 6910, o montante de subscrição é de 69100000 yuan e a proporção de subscrição é de 0,25%.
Em 9 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição de obrigações convertíveis para o emitente após deduzir as taxas de recomendação e subscrição de acordo com o contrato de subscrição. O emitente apresentou um pedido de registo à CSDCC Shenzhen Branch e registrou as obrigações convertíveis subscritas na conta de títulos designada Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01059013948, 01059013949
Emissor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 9 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados de emissão de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) emissão pública de obrigações societárias conversíveis)
Emissor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 9 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados de emissão de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) emissão pública de obrigações societárias conversíveis)
Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 9 de Março de 2022
