Código dos títulos: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) abreviatura dos títulos: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) Anúncio n.o: 2022002
Código da Obrigação: 110055 convertible bond abbreviation: Yili convertible bond
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
Anúncio sobre pagamento de juros de obrigações societárias convertíveis
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data de registro dos direitos do credor sobre obrigações convertíveis de pagamento de juros: 14 de março de 2022
Data ex dividendo de obrigações convertíveis: 15 de março de 2022
Data de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 15 de março de 2022
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 876 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) em 15 de março de 2019, e pagará juros de 15 de março de 2021 a 14 de março de 2022 em 15 de março de 2022. Em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto relativo à oferta pública Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) de obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designado “prospecto”), as matérias relevantes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica das obrigações correntes
1. Nome da Obrigação: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) Obrigações societárias convertíveis emitidas publicamente
2. Abreviatura da obrigação: Obrigação conversível Yili
3. Código da obrigação: 110055
4. Tipos de Títulos: obrigações convertíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
5. Lugar de listagem de obrigações convertíveis: Shanghai Stock Exchange
6. Escala de emissão: RMB 876 milhões
7. valor facial e preço de emissão: cada valor facial é 100 yuan, que é emitido no valor facial.
De 15 de março de 2019 a 14 de março de 2025.
9. Taxa de cupão: a taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez é de: 0,5% no primeiro ano, 0,7% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,5% no quarto ano, 1,8% no quinto ano e 2,0% no sexto ano.
10. Prazo e método de reembolso do capital e dos juros:
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=Bi
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
(2) Método de pagamento de juros
① Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de títulos corporativos conversíveis.
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
① Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
① O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares.
11. A garantia é importante: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações convertíveis emitidas desta vez.
12. Reembolso de obrigações no vencimento: no prazo de 5 dias de negociação após o vencimento dos títulos conversíveis das sociedades emitidas neste momento, a empresa resgatará os títulos conversíveis que não tenham sido convertidos em ações ao preço de 110% do valor facial dos títulos (incluindo os últimos juros).
13. Preço de conversão: o preço de conversão inicial é de 17,60 yuan / ação, e o preço de conversão mais recente é de 16,41 yuan / ação.
14. Data de início e fim do período de conversão de ações: 23 de setembro de 2019 a 14 de março de 2025.
15. Classificação de crédito: a principal notação de crédito da empresa é AA, a notação de crédito das obrigações convertíveis emitidas desta vez é AA, e as perspectivas de notação são estáveis.
Instituição de registro, custódia e liquidação: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “China Clearing Shanghai Branch”)
2,Este regime de pagamento de juros
De acordo com as disposições do prospecto, a taxa de juros contábil deste ano de juros é de 1,00% (imposto incluído), ou seja, o valor de troca de juros de cada obrigação conversível com um valor facial de 100 yuans é de 1,00 yuan (imposto incluído).
3,Data de registo dos direitos do credor e data de pagamento dos juros obrigatórios
1. Data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros sobre obrigações convertíveis: 14 de março de 2022
2. Data ex dividendo de obrigações convertíveis: 15 de março de 2022
3. Data de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 15 de março de 2022
4,Objecto de pagamento de juros obrigacionistas
O objeto deste pagamento de juros são todos os titulares de “obrigações conversíveis Yili” registradas na filial China Clearing Shanghai após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de março de 2022.
5,Método de pagamento dos juros das obrigações
1. A empresa assinou um acordo com a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch sobre o resgate de obrigações de agência confiada e conversão de juros, e confiou a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai filial para realizar o saque de obrigações e conversão de juros. Se a empresa não transferir os fundos de saque de obrigações e conversão de juros para a conta bancária designada pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch no prazo e na íntegra, a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch cessará os serviços de saque de obrigações e conversão de juros da agência encarregada de acordo com o acordo, e o subsequente saque e conversão de juros serão tratados pela própria empresa, As questões relevantes de implementação estarão sujeitas ao anúncio da empresa. A empresa transferirá todos os juros dos títulos para a conta bancária designada pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch 2 dias antes da data de troca de juros do período atual.
2. Após receber o pagamento, a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch transferirá os juros obrigatórios para a instituição de caixa correspondente (empresa de valores mobiliários ou outra instituição reconhecida pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch) através do sistema de liquidação de capital, e o investidor receberá os juros obrigatórios da instituição de caixa.
6,Notas sobre o pagamento do imposto sobre o rendimento de juros obrigacionistas pelo objecto de pagamento de juros
1. De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os investidores individuais dos títulos devem pagar imposto de renda sobre o rendimento de juros individuais de obrigações corporativas. O imposto de renda individual sobre os juros de obrigações correntes será retido e pago por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal onde cada instituição de caixa está localizada.
A cobrança individual do imposto sobre o rendimento de juros e as instruções de pagamento das obrigações correntes são as seguintes: (I) contribuinte: investidor individual das obrigações correntes; (II) objeto fiscal: rendimentos de juros de obrigações correntes; (III) taxa de imposto: é cobrado em 20% do montante de juros, ou seja, o valor de troca de juros de cada obrigação conversível com um valor nominal de 100 yuan é de 1,00 yuan (antes de impostos), e o interesse distribuído real é de 0,80 yuan (após impostos); IV) Ligação fiscal: quando os investidores individuais receberem juros da instituição que procede ao pagamento de numerário, a instituição que procede ao pagamento de numerário deve deduzi-los de uma só vez; V) Agente de retenção na fonte: todas as instituições de tesouraria responsáveis pelo pagamento de juros das obrigações correntes.
2. De acordo com a lei de imposto de renda empresarial da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, para empresas residentes que detêm títulos convertíveis, o imposto de renda de juros da obrigação deve ser pago por si mesmos, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com um valor facial de 100 yuan é de 1,00 yuan (incluindo imposto).
3. Para empresas não residentes, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros RMB detentores de obrigações (o significado é o mesmo que a lei do imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China), de acordo com o aviso sobre o imposto sobre o rendimento das empresas e a política do imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais (CS [2018] n.º 108), De 7 de novembro de 2018 a 6 de novembro de 2021, os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado. De acordo com o anúncio da continuação da política de imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado das instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional (Anúncio n.º 34 da Administração Estadual de Tributação do Ministério das Finanças em 2021) emitido pelo Ministério das Finanças e pela Administração Estadual de Tributação, de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, Os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, os juros obrigacionistas atuais obtidos pelos detentores de obrigações de empresas não residentes (incluindo QFII e rqfii) estão isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com um valor facial de RMB 100 é de RMB 1,00 (incluindo impostos). O escopo da isenção temporária acima do imposto de renda da empresa não inclui os juros de obrigações realmente conectados com as instituições e sites estabelecidos por instituições estrangeiras na China.
7,Instituições relevantes e métodos de contacto
1. Emissor:
Endereço do escritório: 20º andar, bloco a, Dacheng Erya, No. 1119, avenida da convenção, distrito de Shuimogou, Urumqi, Xinjiang contato: Jun Jie, Shen Xia
Patrocinador (co-subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd.
Endereço do escritório: andar 16-18, edifício a, centro financeiro de Minsheng, nº 28, rua interna de Jianguomen, distrito de Dongcheng, Pequim contato: Wei Wei, Ma Chujin número de contato: 01085127749 co principal subscritor: China National Securities Co., Ltd
Endereço do escritório: 40f-43f, torre a, Pangu grande vista, No. 27, Middle North Fourth Ring Road, Chaoyang District, Pequim
Telefone: 010593557373. Custódia: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Endereço da filial de Xangai: China Insurance Building, No. 166 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) East Road, Shanghai Tel: 02138874800. Este anúncio é feito por este meio.
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) conselho de administração 9 de março de 2022
