Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Southwest Securities Co.Ltd(600369) (doravante referido como ” Southwest Securities Co.Ltd(600369) ” ou “o consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (doravante referido como ” Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) ” ou “a empresa”) para substituição de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas da Bolsa de Xangai e outras disposições relevantes, uma verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021, Os detalhes são os seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados pela empresa (I) montante real dos fundos levantados e hora de recebimento dos fundos
Com a aprovação da resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação da reestruturação importante de ativos da Dazhou Xingye Holding Co., Ltd. e emissão de ações para Xinjiang Guanghui industrial investment (Group) Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2016] No. 3162), a empresa investiu em Xinjiang Guanghui industrial investment (Group) Co., Ltd. Cinco investidores, incluindo Xinjiang cuijin Investment Co., Ltd., Xinjiang Hanhai Equity Investment Co., Ltd., Zhao Sufei e Yao Jun emitiram 104011887 ações privadas a um preço de emissão de 13,46 yuan / ação, levantando um total de 1,4 bilhão yuan de fundos de apoio; Depois de deduzir a taxa de consultor financeiro independente de 1500000000 yuan e a taxa de subscrição de 1500000000 yuan, o valor real recebido é 137000000000 yuan; Depois de deduzir outras despesas de emissão de 172000000 yuan (incluindo impostos) e despesas de registro de ações de 10401189 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 136817598811 yuan, O montante total do montante líquido dos fundos efetivamente levantados mais o imposto de entrada IVA dedutível de 94641509 yuan das despesas de emissão da oferta não pública de ações e a taxa de consultor financeiro independente de 1500000000 yuan incluído nas despesas de gestão antecipada é 138412240320 yuan. Os fundos arrecadados foram recebidos em 17 de abril de 2017, e o relatório de contribuição de capital da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi publicado. (II) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 130536 milhões de yuans, todos os quais foram usados para o projeto de base abrangente de logística da estação ferroviária norte de Urumqi.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 8879107 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo 5931953 milhões de yuans para reabastecer o capital de giro da empresa e reembolsar empréstimos de instituições financeiras, 1958495 milhões de yuans para o projeto base abrangente Urumqi North Station Logistics e 988659 milhões de yuans para reabastecer permanentemente o capital de giro. O saldo restante de fundos levantados e seus juros ascendem a 506898300 yuan.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos de 535 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, que é considerado e aprovado pela oitava reunião do nono conselho de administração em 2020 realizada em 22 de julho de 2020, por um período não superior a 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração; A partir de 1º de junho de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados temporariamente ociosos que reabastecem temporariamente o capital de giro para a conta especial para fundos levantados. De acordo com a deliberação e aprovação da quinta reunião do 10º conselho de administração em 2021, realizada em 2 de junho de 2021, a empresa usa o fundo levantado temporariamente ocioso de 508,8 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração; A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o saldo de capital de giro de 505,7 milhões de yuans, que não foi devolvido à conta especial para fundos levantados; O saldo e os juros dos fundos levantados depositados na conta especial para os fundos levantados foram de RMB 1,1983 milhões. 2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de melhor gerir e utilizar os fundos angariados, de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas, as medidas para a administração dos fundos angariados de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real, antes da realização dos fundos angariados, A empresa revisou o sistema de gestão dos fundos angariados, aprovado pela primeira reunião do nono conselho de administração em 2017, e estabeleceu disposições específicas sobre o armazenamento, utilização, aprovação, alteração, supervisão e divulgação do uso dos fundos angariados.
Em conformidade com as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e do sistema de gestão de fundos angariados da empresa, a empresa e as suas filiais (sucursais) como principal órgão da implementação de projetos de investimento angariados de fundos angariados abriram contas especiais para fundos angariados na sucursal Shanghai do Bohai Bank Co., Ltd. e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Urumqi, respectivamente, e assinaram o acordo de supervisão para o armazenamento dos fundos angariados em contas especiais, em conformidade com as disposições, Não há diferença significativa entre o acordo assinado e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com a deliberação e aprovação da primeira reunião do nono conselho de administração em 2017, antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa abrirá contas especiais para fundos levantados antecipadamente na filial Shanghai do Bohai Bank Co., Ltd. e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Urumqi filial, e depositá-los nas contas especiais a tempo depois que os fundos levantados estão no lugar. Em 5 de maio de 2017, a empresa, o consultor financeiro independente e os bancos que abrem contas especiais para fundos levantados assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados.
A fim de acelerar o andamento da implementação dos projetos de investimento com recursos captados e padronizar a gestão e utilização dos recursos captados pela empresa, foi deliberada e aprovada pela primeira reunião do nono conselho de administração em 2017 e pela assembleia geral anual de acionistas em 2016, O assunto de implementação do projeto de base logística integrada da estação ferroviária norte de Urumqi investido pela empresa é alterado para Xinjiang Electromechanical Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa eletromecânica”), uma subsidiária integral. A empresa eletromecânica e a Xinjiang Yazhong logistics business network Co., Ltd. (a seguir designada “Yazhong logistics”), uma subsidiária integral da empresa, abriram, respectivamente, contas especiais para levantar fundos na filial Shanghai do Bohai Bank Co., Ltd. para armazenar os fundos levantados para o projeto de base logística abrangente Urumqi North Station, complementar o capital de giro da empresa e reembolsar os empréstimos das instituições financeiras. Em 8 de maio de 2017, a empresa, o consultor financeiro independente e Shanghai Branch do Bohai Bank assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a empresa eletromecânica e Ásia China logística respectivamente.
A fim de separar claramente o negócio atual da empresa eletromecânica do projeto de base logística abrangente da Estação Ferroviária de Urumqi Norte que está sendo implementado, de modo a ser mais propício à gestão da empresa de projetos de investimento levantados, em 3 de agosto de 2017, a empresa eletromecânica estabeleceu a filial de Urumqi huilingxian (doravante referida como “filial huilingxian”) e abriu uma conta especial para fundos levantados.
Em 11 de dezembro de 2017, a empresa, a empresa eletromecânica, a sucursal huilingxian, o consultor financeiro independente e a sucursal Bohai Bank Shanghai assinaram o acordo de supervisão de cinco partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados, os assuntos acima foram deliberados e aprovados na primeira reunião do nono conselho de administração e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018.
Depois que os fundos levantados são depositados na conta especial, a empresa, a logística de Yazhong, a empresa eletromecânica e a filial huilingxian armazenarão os fundos levantados desta oferta não pública em uma conta especial e implementarão procedimentos rigorosos de aprovação e supervisão para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. Durante o período de referência, os acordos regulamentares acima referidos foram efectivamente implementados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para os recursos captados desta oferta não pública é a seguinte:
Unidade: RMB 10000
Montante da conta bancária de abertura da conta
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Bohai Bank Co., Ltd. Shanghai Branch 200344161900012526.49
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Usbequistão Jiangsu Financial Leasing Co.Ltd(600901) 548 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 9192.29
Ramo Lumuqi
Empresa eletromecânica 200350789 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 20.38
Huilingxian branch Bohai Bank Co., Ltd. Shanghai Branch 200408304 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 80.67
Ásia China logística 20035079170001380.00
Total — 119,83
3,Utilização efectiva dos fundos angariados (I) Progresso dos projectos de investimento com fundos angariados
Ver quadro em anexo 1: quadro comparativo da utilização dos fundos angariados para o progresso da utilização dos fundos angariados em projectos de investimento.
(II) Utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos antecipadamente
Em 2021, a empresa não utilizou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente.
(III) alteração do assunto de execução e local do projeto investido por fundos angariados
Em 2021, a empresa não alterou o assunto de implementação e local do projeto investido por recursos arrecadados. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
De acordo com a deliberação e aprovação da oitava reunião do nono conselho de administração em 2020, realizada em 22 de julho de 2020, a empresa usa o fundo levantado temporariamente ocioso de 535 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração. A partir de 1º de junho de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados temporariamente ociosos que reabastecem temporariamente o capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
Se o fundo ocioso da companhia não for aprovado pela 10ª reunião do Conselho de Administração em dezembro de 2021, o prazo para a utilização temporária do fundo arrecadado será o quinto mês a contar da data da 10ª reunião do Conselho de Administração em 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da empresa usando fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro era de 505,7 milhões de yuans. V) compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros. 4,Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Nos dias 28 de fevereiro e 16 de março de 2018, a empresa realizou a primeira reunião do nono conselho de administração em 2018 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, deliberau e aprovou a proposta de alteração de alguns dos projetos de investimento de capital levantado da empresa, e concordou em encerrar a implementação do projeto da plataforma de serviço integral da Internet comunitária, E 988659 milhões de yuans de fundos levantados pelo projeto serão usados para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
Além disso, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou, usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento dos fundos levantados, o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento dos fundos levantados, o acordo de supervisão de cinco partes sobre o armazenamento dos fundos levantados e leis e regulamentos relevantes, e cumpriu as obrigações relevantes, Não há violações na gestão dos fundos levantados. 6,Pareceres finais sobre se o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa estão em conformidade
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que o depósito e o uso real dos fundos levantados em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 estão de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas.
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados 13841224 Montante total de fundos angariados investidos neste ano (Nota 1) 130536
O montante total de fundos angariados alterado neste ano é de 0, e o montante total de fundos angariados investidos foi de 8879107
A proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas neste ano é de 0
O investimento dos itens alterados dos projetos de investimento autorizados após o ajuste dos fundos levantados é até o final do ano em curso. Se os projetos até o final do final do final do final do final do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim do final do período podem atingir o objetivo do projeto, incluindo o montante total da parte de
