Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Janeiro de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador” ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos”) aceitou a atribuição da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como “emissor”, “taienkang” empresa “) para atuar como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem na gema do taienkang.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante denominadas “medidas para a administração de negócios de recomendação”), as normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, e as regras de exame para a emissão e listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, no espírito profissional de honestidade, confiabilidade e diligência, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras comerciais, normas profissionais industriais e normas éticas formuladas de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão. Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Membros da equipe do projeto do patrocinador responsável por esta oferta
I) Informação básica do representante patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos designaram Liu Xiangmao e Xu Zhenyu como os representantes patrocinadores do projeto de oferta pública inicial de taienkang e listagem na gema.
O Sr. Liu Xiangmao, homem, representante do patrocinador, é atualmente o diretor executivo do departamento bancário de investimento de títulos Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Desde o envolvimento no negócio de banca de investimento, desde o envolvimento no negócio de banca de investimento, os principais participantes no negócio de banca de investimento desde o início do negócio de banca de investimento, desde o negócio de banca de investimento tem sido uma parte importante do negócio de banca de investimento que tem sido uma parte integrante do Union Optech Co.Ltd(300691) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ projeto de obrigações convertíveis e Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) projeto de obrigações convertíveis. No processo de recomendação e supervisão contínua dos projetos acima, Liu Xiangmao cumpriu rigorosamente as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação e tinha um registro de boas práticas.
O Sr. Xu Zhenyu, homem, representante do patrocinador, é atualmente o diretor de negócios do departamento bancário de investimento de títulos Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Desde que se envolveu em negócios bancários de investimento, ele participou principalmente em grandes projetos de reestruturação de ativos da Guangxi Guitang (Grupo) Co., Ltd. Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) projetos de oferta não pública, Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) projetos de obrigações conversíveis e Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) projetos de obrigações conversíveis. No processo de recomendação e supervisão contínua dos projetos acima, Xu Zhenyu cumpriu estritamente as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação e tinha um registro de boas práticas.
(II) Co-patrocinador do projeto responsável por esta emissão
Yang Haoyue, homem, diretor de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) departamento bancário de investimento de títulos, mestre de direito, participou sucessivamente em Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) projeto IPO, Litong Technology Co., Ltd. projeto IPO, Dbg Technology Co.Ltd(300735) projeto de oferta não pública, etc. Yang Haoyue cumpre estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação e outros regulamentos relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
(III) Informação básica dos outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto: Wang anding, Wang Ning, fã Xinping, Li Huiqi, Wei Zijie e Liu Zhiwen.
2,Informação de base do emitente
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Nome Inglês: Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd
Data de estabelecimento: 22 de janeiro de 1999
Representante legal: Zheng Hanjie
O capital social é 177287500 yuan
Capital realizado: 177287500 yuan
Endereço registrado: building a, No. 8 Wanji south 2nd Street, Taishan North Road, Longhu District, Shantou
Código Postal: 515041
Tel.: 075488847515
Fax: 075488847519
website http://www.tai-kang.com.cn.
E-mail [email protected].
Comércio farmacêutico; Vendas de alimentos; Funcionamento de dispositivos médicos; Vendas: suprimentos de desinfecção, necessidades diárias, cosméticos de escopo de negócios; Importação e exportação de bens e tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
I) O promotor ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
III) O representante da recomendação, o cônjuge, os directores, os supervisores e os dirigentes superiores da instituição de recomendação não sejam proprietários das acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, dos controladores efectivos e de partes coligadas importantes, nem detenham posições no emitente ou nos seus accionistas controladores, dos controladores efectivos e das partes coligadas importantes;
IV) O accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e a parte coligada importante da instituição de recomendação e o accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e a parte coligada importante do emitente não prestem garantia ou financiamento uns aos outros;
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios de recomendação e os requisitos das diretrizes sobre controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities formulou e melhorou a due diligence e o controle interno da emissão e listagem de títulos, tais como as medidas administrativas para o controle interno da atividade bancária de investimento, as medidas administrativas para aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento, as medidas administrativas para o núcleo da atividade bancária de investimento, as medidas administrativas para a due diligence da atividade bancária de investimento e as medidas administrativas para projetos de negócios de banco de investimento O sistema de verificação interna estabeleceu e melhorou o sistema de auditoria interna de iniciação de projetos, due diligence e core, e realizou auditoria de projetos de acordo com o processo especificado.
I) Procedimento de auditoria interna
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities criou o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento, e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar as principais responsabilidades de deliberação e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, independentemente estudar e julgar os riscos do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
De acordo com os regulamentos de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos sobre a gestão central do negócio bancário de investimento, o comitê central da empresa é composto por pessoal sênior do departamento de controle de risco central, departamento de controle de qualidade de banco de investimento, departamento de conformidade legal e outros departamentos, bem como especialistas externos (principalmente para projetos de capital). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados da votação da reunião principal são válidos por seis meses Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities kernel programa é o seguinte:
(1) Aplicação principal: a equipe do projeto aplica-se ao núcleo do projeto através do sistema principal da empresa e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
(2) Apresentar relatório de controle de qualidade: o auditor chefe do departamento de controle de qualidade do banco de investimento apresenta o relatório de controle de qualidade;
(3) Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
(4) Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
(5) Implementar os principais pareceres de revisão: o departamento principal de controle de risco resume as opiniões dos membros principais e acompanha a implementação, resposta e suplemento da equipe do projeto;
(6) Votação: de acordo com a deliberação e discussão da reunião do kernel, o processo de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e a resposta e implementação da equipe de projeto aos pareceres de deliberação do kernel, os membros do kernel votarão independentemente. II) Observações essenciais
Em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos pertinentes e com os requisitos das medidas administrativas aplicáveis ao núcleo da actividade bancária de investimento do promotor, o Comité Principal do promotor examinou o pedido do emitente de emissão e cotação de valores mobiliários de acordo com os procedimentos prescritos.
No dia 13 de outubro de 2020, o patrocinador realizou a reunião central do projeto por telefone e local. Com base no estudo cuidadoso e julgamento dos documentos e materiais de candidatura do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade emitido pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento, cada membro central se concentrou em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendeu aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e discutiu e julgou plenamente os riscos e questões duvidosas listadas no relatório de controle de qualidade, Com base em deliberação plena, todos os membros principais expressaram de forma independente e completa as suas opiniões de auditoria e votaram de forma independente após a reunião.
De acordo com os resultados de votação dos membros do comitê principal, o patrocinador acredita que a oferta pública inicial e listagem do tynkon na gema cumprem as condições legais para a emissão e listagem de ações em leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as medidas para a administração do negócio patrocinador e assim por diante. O comitê central do patrocinador concordou em enviar os documentos de candidatura para a oferta pública inicial e listagem de taienkang para a bolsa de valores de Shenzhen para revisão.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,Compromisso geral da instituição de recomendação com a emissão
O promotor procedeu à diligência devida e à verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. De acordo com a atribuição do emitente, a instituição de recomendação organizou e preparou os documentos de candidatura para esta emissão, concordou em recomendar o emitente para esta oferta pública e cotação, e emitiu a carta de recomendação para esta emissão em conformidade.
2,Item a item compromisso da instituição de recomendação com a recomendação desta emissão
A instituição de recomendação realizou a devida diligência no emitente, em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC, e assumiu os seguintes compromissos, em conformidade com o artigo 26.o das medidas para a gestão das actividades de recomendação:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários.
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente.
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações.
6. Assegurar que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados ao desempenho das funções de recomendação.
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor.
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC de acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação.
9. Outras matérias prescritas pela CSRC.
3,Compromisso especial da instituição de recomendação e do representante da recomendação
I) Não existe outra relação relacionada a divulgar entre a instituição de recomendação e o emitente;
II) a instituição de recomendação e o representante de recomendação responsável pela recomendação dessa emissão de valores mobiliários não tenham procurado quaisquer interesses ilegítimos através da atividade de recomendação dessa emissão de valores mobiliários;
(III) o representante da recomendação responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários e o seu cônjuge não detenham as ações do emitente em nome ou forma alguma.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusões da recomendação do patrocinador sobre esta oferta
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos, como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem da tynkon na gema, realizou due diligence e exame prudencial sobre o emitente de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as medidas para a administração de negócios de recomendação e outras leis e regulamentos.
A instituição de recomendação avaliou se o emitente satisfaz as condições de emissão e cotação de valores mobiliários e outras regulamentações relevantes, provocou os principais problemas e riscos do emitente, avaliou as perspectivas de desenvolvimento do emitente, e
