Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Relatório de trabalho de emissão e recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Outubro de 2001
Declaração
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como "patrocinador da empresa" " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos") aceitou a atribuição da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como "o emissor", "a empresa" e "taienkang") para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como "o projeto"), Liu Xiangmao e Xu Zhenyu são designados como representantes de recomendação especificamente responsáveis pela recomendação, e o relatório de trabalho de recomendação de emissão do projeto é emitido para a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen") como o documento auxiliar da carta de recomendação de emissão.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) valores mobiliários e seus representantes patrocinadores designados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "direito das sociedades") e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como "lei dos valores mobiliários") As leis, regulamentos e normas relevantes, tais como as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial) (doravante denominadas "medidas para a administração do registro") e as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante denominadas "medidas para a administração do negócio de recomendação"), seguem os princípios de honestidade, confiabilidade e diligência, e seguem rigorosamente as regras comerciais formuladas de acordo com a lei O código de conduta e o código de ética da indústria devem emitir o relatório de trabalho de recomendação dessa emissão e garantir a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário neste relatório de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM. Existem diferenças na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada addend diretamente adicionado neste relatório de trabalho de recomendação de emissão, ou existem diferenças na mantissa entre alguns indicadores de proporção e os resultados do cálculo direto de valores relevantes, causadas por arredondamentos.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Processo de funcionamento do projecto quatro
1,Processo de revisão do projeto do patrocinador quatro
2,O principal processo de aprovação do projeto deste projeto de emissão de valores mobiliários seis
3,Principal processo de execução do projecto sete
4,O processo principal do núcleo deste projeto Secção 10 Problemas existentes e soluções do projecto onze
1,Comentários do comitê inicial de revisão do projeto e descrição da revisão onze
2,Principais problemas encontrados em due diligence e soluções doze
3,Questões relacionadas pelo patrocinador subscritor comitê de revisão do projeto, pareceres de revisão e implementação vinte e quatro
4,Principais questões debatidas na reunião do Comité Nuclear, pareceres de auditoria e execução trinta e nove
5,Descrição da verificação dos pareceres profissionais das instituições de serviços de valores mobiliários cinquenta
6,Descrição de outra verificação especial da instituição de recomendação Secção III Pareceres de verificação sobre as preocupações do emitente relacionadas com a auditoria da emissão e cotação de gemas 55 I. Se o emitente está envolvido na gestão de ativos estatais, ativos coletivos e investimentos estrangeiros desde a sua criação cinquenta e cinco
2,Se há um acordo de jogo cancelado ou em execução no momento da declaração do emissor cinquenta e oito
3,Houve algum defeito ou litígio no processo anterior de mudança de capital desde a criação do emitente cinquenta e nove
4,Se o emitente tem listagem no exterior / listagem no novo terceiro conselho V. se o emitente for uma sociedade cotada ou excluída do novo terceiro conselho de administração ou uma sociedade de ações H, existe um mercado secundário
Novos accionistas resultantes da operação sessenta e um
6,Se o emitente transfere ou cancela as suas filiais durante o período de relato sessenta e dois
7,Se os directores e os gestores superiores do emitente mudaram nos últimos dois anos sessenta e três
8,Se existem accionistas de fundos de private equity quando o emitente reporta 65 IX. se existem fundos contratuais, planos fiduciários e
Plano de gestão de ativos e outros "três tipos de acionistas" sessenta e seis
10,Mais de 200 accionistas sessenta e nove
11,Se o emitente tem novos accionistas no ano anterior à declaração setenta
12,Se o emitente tem algum fundo de acumulação de seguro social e habitação não pago durante o período de relato setenta e três
13,Poluentes e capacidade de tratamento setenta e seis
14,Situação industrial e principais leis, regulamentos e políticas setenta e sete
15,Seleção de empresas comparáveis na mesma indústria setenta e oito
16,Principais clientes do emitente oitenta
17,Principais fornecedores do emitente 85 XVIII. Se existem marcas, patentes de invenção e franquias que tenham um impacto importante na produção e operação do emissor
Ativos imateriais, como franquia e tecnologia não patenteada 93 XIX. Se o emitente e suas subsidiárias em todos os níveis no âmbito das demonstrações consolidadas sofreram alguma violação das leis e regulamentos durante o período de relato
...... noventa e três
20,Partes coligadas e transacções conexas noventa e quatro
21,5 Políticas contabilísticas significativas noventa e oito
22,5 Alterações nas políticas contabilísticas, estimativas contabilísticas ou correcção de erros contabilísticos cento e três
23,Rendimentos cento e nove
24,Custo cento e dezoito
25,Margem de lucro bruta cento e vinte
26,Incentivos fiscais cento e vinte e dois
27,Créditos cento e vinte e três
28,Inventário cento e vinte e oito
29,0 Activos imobilizados cento e trinta e um
30,Despesas de desenvolvimento cento e trinta e dois
31,Demonstração dos fluxos de caixa cento e trinta e quatro
32,Se o prospecto do emitente divulga a orientação de investimento dos fundos angariados 136 33. Se existem contratos que foram executados ou estão sendo executados que tenham impacto significativo durante o período de relato do emitente
...... cento e trinta e sete
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Processo de revisão do projecto do patrocinador
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios de recomendação e os requisitos das diretrizes sobre controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities formulou e melhorou a due diligence e o controle interno da emissão e listagem de títulos, tais como as medidas administrativas para o controle interno da atividade bancária de investimento, as medidas administrativas para aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento, as medidas administrativas para o núcleo da atividade bancária de investimento, as medidas administrativas para a due diligence da atividade bancária de investimento e as medidas administrativas para projetos de negócios de banco de investimento O sistema de verificação interna estabeleceu e melhorou o sistema de auditoria interna de iniciação de projetos, due diligence e core, e realizou auditoria de projetos de acordo com o processo especificado.
I) Aprovação do projecto
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Investment Banking Division (Securities Investment Banking Division) criou um Comité de Revisão de Iniciação do Projeto para rever os projetos de recomendação de emissão de títulos através da reunião de revisão de iniciação do Projeto.
O comitê de iniciação do projeto é composto por auditores do departamento de controle de qualidade do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) banco de investimento de títulos, backbones empresariais sênior do departamento de negócios e do departamento de mercado de capitais, e o chefe do departamento de negócios do banco de investimento é o diretor do comitê de revisão de iniciação do projeto.
De acordo com as diferentes características de risco de várias empresas e a escala global do negócio bancário de investimento, todos os membros do projeto são divididos em vários grupos, com foco na revisão do projeto de negócios de capital próprio, negócios de direitos do credor e negócios de empresas públicas não cotadas, respectivamente. Cada equipa de iniciação do projecto deve ser composta por, pelo menos, 5 membros, dos quais, pelo menos, um terço do departamento de controlo interno do banco de investimento.
Os resultados da reunião de revisão do projeto são divididos em aprovação do projeto, suspensão do projeto e rejeição do projeto. A resolução adotada para o início do projeto será votada por, pelo menos, dois terços dos membros iniciadores do projeto.
De acordo com o tipo de projeto, estágio e grau de risco do patrocinador, o número de iniciação do projeto necessário para cada projeto também é diferente. Os projetos de IPO e listagem de projetos são divididos em dois projetos; De acordo com a complexidade do projeto, o departamento de controle de qualidade do banco de investimento decidirá se o projeto será executado duas vezes; Outros tipos de projetos são iniciação única de projetos.
A reunião de revisão do início do projecto deve ser conduzida de acordo com os seguintes procedimentos:
A reunião de revisão do projecto será presidida pelo revisor-chefe e o pessoal do departamento de controlo da qualidade do mesmo grupo participará na reunião.
Primeiro, a equipe do projeto apresenta a situação básica do projeto e os principais problemas, riscos e soluções encontrados na due diligence, e introduz em detalhes o processo de due diligence, os métodos de due diligence adotados, os documentos de trabalho obtidos, o processo de demonstração das soluções, etc;
Em segundo lugar, o auditor-chefe do departamento de controlo da qualidade do banco de investimento comunicará à reunião os pareceres de revisão do departamento de controlo da qualidade do banco de investimento;
Em terceiro lugar, de acordo com os materiais de candidatura do projeto, a introdução da equipe do projeto e o relatório do revisor principal, os membros iniciadores do projeto que participam na reunião expressam suas opiniões de revisão um a um;
Em seguida, os membros participantes da reunião e o pessoal do departamento de controle de qualidade do banco de investimento discutirão e farão perguntas;
Finalmente, a equipe do projeto dará uma resposta oral aos pareceres e perguntas de revisão dos membros e do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e, em seguida, enviará uma resposta por escrito após a reunião. Os membros votarão de acordo com o debate da reunião de início do projecto e com a resposta da equipa do projecto. Não será assinado qualquer contrato comercial formal com o emitente para projetos que não tenham sido aprovados; Os projetos que precisam ser aprovados por subscrição não devem solicitar revisão principal sem aprovação de subscrição.
(II) kernel
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities criou o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento, e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar as principais responsabilidades de deliberação e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, independentemente estudar e julgar os riscos do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
De acordo com os regulamentos de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos sobre a gestão central do negócio bancário de investimento, o comitê central da empresa é composto por pessoal sênior do departamento de controle de risco central, departamento de controle de qualidade de banco de investimento, departamento de conformidade legal e outros departamentos, bem como especialistas externos (principalmente para projetos de capital). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados da votação da reunião principal são válidos por seis meses Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities kernel programa é o seguinte:
1. Aplicação principal: a equipe do projeto solicita o núcleo do projeto através do sistema principal da empresa, e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
2. Apresentar relatório de controlo de qualidade: o auditor-chefe do departamento de controlo de qualidade do banco de investimento apresenta o relatório de controlo de qualidade;
3. Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
4. Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
5. Implementar as principais opiniões de revisão: o departamento central de controle de risco resume as opiniões dos membros principais e acompanha a implementação, resposta e suplemento da equipe do projeto;
6. Votação: de acordo com a deliberação e discussão da reunião do kernel, o processo de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e a resposta e implementação da equipe do projeto aos pareceres de deliberação do kernel, os membros do kernel votarão independentemente.
2,O principal processo de aprovação do projeto deste projeto de emissão de títulos
I) estabelecimento inicial do projecto
Em 5 de maio de 2020, a taienkang, patrocinadora, fez uma oferta pública inicial e listagem de ações. A equipe do projeto enviou o relatório de início do projeto e outros documentos de solicitação inicial de início ao Comitê de Revisão de início do projeto e apresentou o pedido inicial de início.
No dia 11 de maio de 2020, o Comitê de Revisão da aprovação do projeto do patrocinador realizou uma reunião para considerar o pedido inicial de aprovação do projeto do projeto inicial de oferta pública e listagem da tynkon. A equipe do projeto ouviu a introdução da equipe do projeto e a reunião do emissor. Os membros e os participantes não votantes apresentaram perguntas relevantes sobre o emissor e o projeto, e a equipe do projeto respondeu-lhes uma a uma.
Após a revisão do projeto, todos os 8 membros presentes na reunião concordaram com o projeto, e a revisão inicial do projeto foi aprovada.
II) Projecto de subscrição
Em 23 de agosto de 2020, a equipe do projeto do patrocinador taienkang oferta pública inicial e listagem apresentou documentos relevantes ao comitê de aprovação do projeto e apresentou o pedido de aprovação do projeto de subscrição do patrocinador.
Em 27 de agosto de 2020, depois que a equipe do projeto apresentou o pedido de aprovação do projeto para subscrição do patrocinador, o comitê de aprovação do projeto realizou uma reunião para considerar o pedido de aprovação do projeto acima para subscrição do patrocinador.
O patrocinador que subscreve a reunião de iniciação do projeto adota o método de reunião no local. Todos os 8 membros presentes na reunião concordaram com o projeto, e a revisão do projeto foi aprovada.
3,Principal processo de execução do projecto
I) Composição do pessoal da equipa de projecto
Representantes patrocinadores: Liu Xiangmao, Xu Zhenyu
Co-organizador do projecto: Yang Haoyue
Membros da equipe do projeto Wang anding, Wang Ning, fã Xinping, Li Huiqi, Wei Zijie e Liu Zhiwen
(II) tempo de mobilização da equipe do projeto
Durante a implementação do projeto, o tempo de mobilização da equipe do projeto em cada etapa é o seguinte:
Tempo de fase
Fase preliminar de due diligence dezembro de 2019
Fase abrangente de due diligence e aconselhamento
