Código de títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022051 obrigações Código: 128093 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anúncio sobre a saída das "obrigações conversíveis Baichuan"
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan": 2 de março de 2022
2. Data de cancelamento de "obrigações conversíveis Baichuan": 10 de março de 2022
1,Visão geral do resgate de "obrigações conversíveis Baichuan"
I) Emissão e cotação de obrigações convertíveis
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] No. 2576) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante referida como "a empresa") emitiu publicamente 5,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 3 de janeiro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 520 milhões de yuans.
Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 39 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 520 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 21 de janeiro de 2020. Os títulos são referidos como "obrigações conversíveis Baichuan" para curto e o código bond é "128093".
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições do prospecto para Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o "prospecto"), O período de obrigações convertíveis em ações começa a partir do primeiro dia de negociação (9 de julho de 2020) seis meses após o término da emissão de obrigações convertíveis (9 de janeiro de 2020) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (3 de janeiro de 2026). II) ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
De acordo com as disposições relevantes do prospecto da empresa e as disposições relevantes do CSRC sobre obrigações societárias convertíveis: após a emissão de obrigações convertíveis e após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em capital social, emite novas ações ou alocações e distribui dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), O preço de conversão será ajustado em conformidade. O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis da empresa é de 6,00 yuan / ação.
Em 22 de maio de 2020, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços de obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº: 2020047). À medida que a empresa implementou o plano de distribuição de lucros de 2019, o preço de conversão dos títulos conversíveis Baichuan foi ajustado de 6,00 yuan / ação para 5,87 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 29 de maio de 2020.
Em 20 de maio de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº 2021040). Como a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2020, o preço de conversão dos títulos conversíveis Baichuan foi ajustado de 5,87 yuan / ação para 5,77 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 27 de maio de 2021.
III) Panorama geral do resgate
O preço de fechamento das ações da empresa (doravante referido como: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , código: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) por 20 dias consecutivos de negociação de 4 de janeiro de 2022 a 7 de fevereiro de 2022 não é inferior a 130% do preço de conversão atual de "obrigações conversíveis Baichuan" (ou seja, 5,77 yuan / ação), que desencadeou a cláusula de resgate condicional acordada no prospecto. A empresa realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração e a segunda reunião do sexto conselho de supervisores em 7 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de resgate antecipado de "obrigações conversíveis Baichuan", e concordou em exercer o direito de resgate condicional de "obrigações conversíveis Baichuan", Resgatar todas as "obrigações conversíveis Baichuan" registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado na data de registro do resgate ao preço do valor nominal das obrigações mais os juros acumulados do período atual.
IV) Procedimento e calendário de reembolso
1. "Os títulos conversíveis Baichuan" acionaram o resgate condicional em 7 de fevereiro de 2022.
2. De acordo com os requisitos das regras aplicáveis, a empresa deve publicar pelo menos um anúncio imediato de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC a cada cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para informar os titulares de "obrigações conversíveis Baichuan" das questões relevantes desse resgate. Para melhor proteger os interesses dos investidores, a empresa emitiu um total de 16 anúncios de implementação de resgate de 8 de fevereiro de 2022 a 1º de março de 2022, informando os detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" do resgate.
3. 2 de março de 2022 é a data de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan". A empresa resgatou integralmente as "obrigações conversíveis Baichuan" registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento da data de registro de resgate (ou seja, 1 de março de 2022). A conversão de títulos em ações por Baichuan foi interrompida desde fevereiro de 2022.
4. 7 de março de 2022 é a data em que os fundos do emitente (empresa) chegam. 9 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor de "obrigações conversíveis Baichuan" O dinheiro de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan" foi transferido diretamente para a conta de capital do detentor de "obrigações conversíveis Baichuan" através da corretora de custódia de obrigações conversíveis.
2,Acordo de anulação
Após o resgate, não haverá circulação ou transação de "obrigações conversíveis Baichuan", e "obrigações conversíveis Baichuan" não atenderão mais às condições de listagem e precisarão ser retiradas da lista. A partir de 10 de março de 2022, os "títulos conversíveis Baichuan" (código bond: 128093) emitidos pela empresa serão retirados da listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,5 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir do fechamento da data de registro de resgate (ou seja, 1º de março de 2022), a última estrutura de capital social da empresa é a seguinte: unidade: ações
Antes e depois desta mudança
Quantidade proporção outra quantidade proporção
1,Ações negociáveis restritas 12303247723,80% - 276412509539122716,08%
Ações de bloqueio executivo 12303247723,80% - 276412509539122716,08%
2,Ações negociáveis sem restrições 39394466576,20% 1038292774977394283,92%
3,Total de capital social 516977142100,00% 76188027593165169100,00%
Nota: 1. O capital social antes desta alteração é o capital social a partir de 8 de julho de 2020 (dia de negociação anterior ao início da conversão de ações);
2. De 8 de julho de 2020 a 1 de março de 2022, exceto pela mudança de capital social causada pela conversão de "obrigações conversíveis Baichuan", a empresa não causou a mudança de capital social devido à colocação de ações, emissão adicional, distribuição de ações, distribuição de dividendos, divisão e outros motivos.
4,Outros assuntos
Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Contato: Chen Huimin, Miao bin
Tel.: 051081629928
E- mail: [email protected].
É por este meio anunciado.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) conselho de administração 9 de março de 2022
