Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new materials Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de cobalto Tengyuan” e “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de 31486900 ações ordinárias (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4042). O emitente negociou com Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é 31486900, e o preço de emissão é 173,98 yuan / ação.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 6297380 ações, representando 20% dessa emissão. De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 402333 ações, representando 1,28% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5632829 ações, representando 17,89% do número de ações emitidas desta vez. O número final de colocação estratégica foi de Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 ações, representando 19,17% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 262218 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline e após a call back de colocação estratégica, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez foi de 178952380 ações, representando 70,31% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,5565 milhões, representando 29,69% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem de novas ações na gema (doravante referido como o “anúncio de nova emissão de ações”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 914077086 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a quantidade final de colocação estratégica, 20% da quantidade de emissão (arredondada para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5090500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 12804738, representando 50,31% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 12,647 milhões, representando 49,69% do número emitido desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00183098173%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 546155096 vezes.
Por favor, preste atenção aos seguintes links principais da emissão e pagamento:
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela indústria de cobalto Ganzhou Tengyuan novos materiais Co., Ltd. e listagem na gema, os investidores offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022 de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação inicial. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da subscrição ou não subscreverem na íntegra, ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem na íntegra e a tempo, este será considerado como violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) comunicará a violação do contrato à Associação da Indústria de Valores Mobiliários para registro. A associação incluirá, de acordo com os regulamentos relevantes, os objetos de colocação geridos pelos investidores nas circunstâncias acima mencionadas na lista restrita.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 402333 ações, representando 1,28% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5632829 ações, representando 17,89% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica foi de Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 ações, representando 19,17% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 262218 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir da data deste anúncio, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente assinaram um contrato de colocação com o Emissor sobre o plano especial de gestão de ativos e outros investidores estratégicos. Veja o relatório especial de verificação de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sobre investidores estratégicos da oferta pública inicial de novos materiais Co. de cobalto de Ganzhou Tengyuan, Ltd. anunciado em 7 de março de 2022 (t-1) e Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jiayuan sobre a verificação de investidores estratégicos da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema.
II) resultados correspondentes
A partir de 3 de março de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome da quantidade alocada pelo investidor estratégico (yuan) período de restrição de vendas (mês) (ações)
1 China North Industry Co., Ltd. 16093802799993240 12
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 1,436946 249999,865.08 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 1,149557 199999,926.86 12
4 Wanxiang 123 Co., Ltd. 862168149998864 12
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 574778 99,999876.44 12
Plano de gestão de activos n.o
Total Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2104999748476
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]) e da gema
Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de títulos de emissão pública (anúncio CSRC [2021] No. 21), Shenzhen Securities Exchange
Regras detalhadas para a implementação de negócios de emissão e subscrição de títulos de oferta pública inicial no mercado empresarial em crescimento de E-exchange (revisado em 2021) (Shenzhen)
Zheng Shang [2021] No. 919), regras detalhadas para a implementação de IPO offline no mercado de Shenzhen (2020)
Revisado) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (versão chinesa)
Zheng Xie Fa [2021] No. 213), regras de gestão para investidores offline de oferta pública inicial sob o sistema de registro (versão chinesa)
De acordo com regulamentos relevantes, como zjf [2021] No. 212), o patrocinador (subscritor principal) é responsável pelo investimento de participação em subscrição offline
A qualificação dos investidores foi verificada e confirmada. De acordo com a assinatura efetiva finalmente recebida pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen
Como resultado, o patrocinador (subscritor principal) fez as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 8 de março de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação,
9161 objetos válidos de colocação de ofertas geridos por 400 investidores offline divulgados no anúncio de IPO
Todas as assinaturas off-line foram feitas de acordo com os requisitos do anúncio sobre a emissão de novas ações, e o número efetivo de assinaturas foi de 331871000
Dez mil acções.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o “Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novos materiais Co., Ltd. IPO e listagem na gema”
Distribuição off-line publicada no inquérito preliminar e anúncio de promoção (doravante denominado “inquérito preliminar e anúncio de promoção”)
De acordo com o princípio de venda e método de cálculo, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram uma análise preliminar sobre a emissão off-line de ações
Os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
O número de acções efectivamente subscritas pela categoria de investidores representa o número total de acções efectivamente subscritas e inicialmente colocadas e a proporção do número de acções (10000 acções) finalmente emitidas por vários investidores (proporção de acções) em relação ao número total de bancos
Investidores classe a 252148000 75,98% 1009017078,80% 004001686%
Investidores classe B 1434000 0,43% 527420,41% 003677964%
Investidores Classe C 78289000 23,59% 266182620,79% 003400000%
Total 331871000 100,00% 12804738100,00%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
As restantes acções de 1985 foram colocadas de acordo com o princípio da colocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção
O objeto de colocação “Progresso constante Ruiyuan” gerenciado pela “Ruiyuan Fund Management Co., Ltd.” é alocado ao investidor com um período de retenção de dois anos
Fundos de investimento de títulos combinados “.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, e cada um deles
Consulte a tabela anexa para a alocação de objetos de colocação.
2,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação offline anunciados neste anúncio
