Sobre Anxin Securities Co., Ltd
Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
A Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. (doravante referida como “zhaoxun media”, “empresa” e “emissor”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) em 20 de maio de 2021, Em 6 de janeiro de 2022, foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante denominada “Anxin securities”).
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) Disposições especiais sobre emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no GEM (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante denominadas “disposições especiais sobre emissão e subscrição”) De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] n.º 919, doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição”), os investidores estratégicos da zhaoxun media nesta emissão foram verificados e o seguinte relatório especial de verificação foi emitido.
1,Informação básica da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes categorias:
1. Subordine empresas de grandes empresas com relação estratégica de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo com o emissor: SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como “SAIC Qizhen”);
2. Os gerentes seniores e funcionários principais do emitente participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica: os executivos seniores da Anxin asset management zhaoxun media participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de gem (doravante denominado “plano de gestão de ativos”);
3、 Acompanhamento do investimento das filiais relevantes do patrocinador (Se o preço de oferta exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes).
II) Número de colocações estratégicas
De acordo com o plano estratégico de colocação, o número de ações emitidas desta vez é de 50 milhões, representando 25% do capital social total após a emissão. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta emissão é de 10 milhões de ações, representando 20% do número emitido. Entre eles, os gerentes seniores e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica, e o valor esperado da subscrição não deve exceder 10% do montante da emissão; Espera-se que o número de investidores de acompanhamento das filiais relevantes da instituição de recomendação seja de 5% do número desta oferta (se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e do fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais elevada (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”) O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, e as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições aplicáveis), Espera-se que outros investidores estratégicos subscrevam as restantes questões de colocação estratégica inicial. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
III) Escala de participação
A proporção e o montante específicos serão determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2.
1. A lista de investidores a participar nesta colocação estratégica é a seguinte:
Número de série nome investidor tipo investidor montante de subscrição proposto (10000 yuans) quantidade de subscrição proposta (10000 acções)
Ter relações comerciais com o emitente
SAIC Qizhen (Xangai) financiou parceria estratégica ou cooperação a longo prazo
1 Gestão de Produção Co., Ltd. é uma grande empresa com uma visão de 7500250
Empresa coligada
Gestão sênior da Anxin Asset Management zhaoxun Media Emissor
Participação dos executivos na estratégia de gema e participação dos principais funcionários nesta guerra
2. Colocação de ativos especiais da estratégia de gestão coletiva estabelecida pela colocação 1 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0
Plano de gestão de planeamento
250 filiais coligadas do patrocinador da Anxin Securities Investment Co., Ltd
3. As subsidiárias relevantes da empresa (doravante denominada “agência de recomendação de segurança”) e o departamento de investimento de acompanhamento seguirão os regulamentos relevantes
(predefinição inicial 5%)
“Trust investment”, a subsidiária da empresa de valores mobiliários participou na batalha desta emissão
Investimento de acompanhamento da empresa, se houver, colocação estratégica
Nota: o “montante proposto de subscrição” no quadro acima refere-se ao montante proposto de subscrição acordado no contrato de colocação estratégica assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal). O investidor estratégico concorda que o emitente deve subscrever ao preço final de emissão, sendo o número de ações colocadas o menor do número inicial de ações subscritas e o número de ações determinado pelo preço de emissão determinado de acordo com os resultados do inquérito preliminar e o valor real do pagamento. O método de cálculo do número de ações determinado pelo preço de emissão e o valor real do pagamento determinado de acordo com os resultados do inquérito preliminar é o seguinte: o número de ações = o valor real do pagamento / o preço de emissão, arredondado para baixo para dígitos únicos.
A quantidade inicial de investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador é de 5,00% da quantidade de emissão, A instituição de investimento de acompanhamento é a Anxin Investment, uma subsidiária de investimento alternativo dos títulos da Anxin (Se o preço de oferta exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes).
2. Um total de 2 investidores estratégicos participaram da colocação estratégica (se as subsidiárias relevantes do patrocinador seguirem o investimento, o número de investidores estratégicos é de 3), e o número inicial de colocação estratégica é de 10 milhões de ações. De acordo com as disposições especiais relativas à emissão e subscrição e com as regras de execução das operações de emissão e subscrição, o número de investidores estratégicos nesta emissão não deve exceder 10 e o montante total de ações colocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações nesta oferta pública em princípio.
IV) Período de restrição das vendas
Os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, e o período restrito de venda das ações alocadas é de 12 meses; Acompanhamento do investimento das filiais relevantes do patrocinador (se o preço de oferta exceder o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes) é o investimento Anxin, O período restrito de venda de suas ações alocadas é de 24 meses; 50% das ações alocadas a outros investidores estratégicos são restritas por 12 meses e os outros 50% são restritos por 24 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
V) Aprovação e autorização
A terceira assembleia geral de acionistas do emitente em 2020 delibera e adotou a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e à listagem na gema. A autorização acima mencionada da assembleia geral de acionistas do emissor para o conselho de administração entrará em vigor a partir de 1º de setembro de 2020 e será válida por 24 meses.
A 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração do emissor deliberau e aprovou o plano estratégico de colocação da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
VI) Verificação
A instituição de recomendação (subscritor principal) e o escritório de advocacia Beijing Jiarun verificaram os critérios de seleção de investidores estratégicos, a qualificação da colocação e se existem circunstâncias proibidas especificadas no artigo 33 das regras detalhadas para a implementação de negócios de emissão e subscrição. Os documentos de verificação relevantes e pareceres jurídicos serão divulgados no T-1.
2,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd
Saic Motor Corporation Limited(600104) (doravante referido como ” Saic Motor Corporation Limited(600104) “) pretende participar na colocação estratégica através da SAIC Qizhen, uma subsidiária integral.
(1) Informação de base
De acordo com a licença comercial da SAIC Qizhen, os estatutos e outros materiais, e depois de consultar o sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial e a Associação do Fundo de Investimento de Valores Mobiliários da China, a partir da data de emissão deste relatório de verificação, as informações básicas da SAIC Qizhen são as seguintes:
Nome da empresa: SAIC Qizhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Código de crédito social unificado 91310106ma1fyaxl77
Representante legal: Feng Jin’an
Capital social: 50 milhões de yuans
Endereço: quarto 27f01, No. 1111, estrada de Changshou, distrito de Jing’an, Xangai
Termo comercial: 11 de fevereiro de 2018 a 10 de fevereiro de 2038
Âmbito de actividade: gestão de investimentos, gestão de activos. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Após a verificação, a SAIC Qizhen é uma sociedade de responsabilidade limitada legalmente estabelecida e efetivamente existente na China, e não há nenhuma situação que deva ser rescindida de acordo com as leis nacionais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais. Shanghai Qizhen passou pelas formalidades de registro do gerente de fundo privado em 14 de maio de 2018, com o código de registro de p1068136. (2) Estrutura de propriedade e controlador real
De acordo com a licença comercial, estatutos e outros materiais fornecidos pela SAIC Qizhen, e através do sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial (www.gsxt. Gov.cn.) De acordo com o inquérito, a partir da data de emissão deste relatório de verificação, a estrutura patrimonial da SAIC Qizhen é a seguinte:
SAIC Motor Group Equity Investment Co., Ltd. detém 100% do capital da SAIC Qizhen e é o acionista controlador da SAIC Qizhen. A Comissão de Administração e supervisão de ativos estatais de Xangai detém indiretamente 71,24% do capital da SAIC Qizhen através da Shanghai Automotive Industry (Group) Corporation e Shanghai International Group Co., Ltd., e é o controlador real da SAIC Qizhen.
(3) Qualificação estratégica de colocação
SAIC Qizhen foi estabelecido em 11 de fevereiro de 2018. De acordo com o plano de posicionamento estratégico, SAIC Qizhen é especializada em gestão de investimentos e gestão de ativos, e é Saic Motor Corporation Limited(600104) uma plataforma de investimento estratégico importante e plataforma de gerenciamento de ativos. SAIC QIzhen tem uma equipe de investimento profissional, processo de controle de risco perfeito, padrões de aprovação padronizados e modelo de lucro rico. A partir de 31 de maio de 2021, SAIC Qizhen tinha ativos sob gestão de mais de 16 bilhões de yuans.
Durante o período de relato, Saic Motor Corporation Limited(600104) foi o segundo maior cliente do emissor na indústria automotiva, representando 20,91% da receita da indústria automotiva.
SAIC Qizhen é controlado por Saic Motor Corporation Limited(600104) e de acordo com o memorando de cooperação estratégica assinado entre o emissor e SAIC Qizhen, as áreas-chave potenciais de cooperação entre os dois lados são as seguintes:
SAIC Qizhen coordenará Saic Motor Corporation Limited(600104) recursos industriais upstream e downstream, e promoverá a cooperação de ancoragem e aprofundamento com a mídia zhaoxun na cooperação empresarial, recursos de mídia e cooperação técnica através dos seguintes aspectos.
① Recursos vantajosos do grupo
Saic Motor Corporation Limited(600104) é a maior empresa estatal em Xangai e a maior empresa de veículos na China. Em agosto de 2020, Saic Motor Corporation Limited(600104) foi pré-listada na Fortune 500 pela 16ª vez, ocupando o 52º lugar. Foi listada na lista dos 100 melhores por sete anos consecutivos, ocupando o 7º lugar entre as empresas automotivas globais na lista.
Saic Motor Corporation Limited(600104) tem recursos industriais ricos na cadeia da indústria automobilística. em 2020, 5,6 milhões de veículos completos serão vendidos, dos quais 5,21 milhões serão vendidos na China, representando 21%; Exportação e vendas no exterior de 390000 veículos, representando mais de 1/3 da exportação nacional de veículos, e ficou em primeiro lugar na China por cinco anos consecutivos; O volume de vendas de novos veículos de energia é 320000, ocupando o primeiro lugar na China e terceiro no mundo.
Saic Motor Corporation Limited(600104) possui 8 empresas completas do veículo incluindo o carro de passageiros SAIC, SAIC Volkswagen, SAIC GM, SAIC GM Wuling, SAIC Maxus, SAIC Iveco Hongyan, SAIC Shenwo e Nanjing Iveco; Tem Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) , Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) , caixa de engrenagens SAIC, eletrônica unida, Jieneng, Jiexin e outras empresas de peças altamente competitivas; Tem muitos provedores de serviços de viagens móveis, como logística Anji, tecnologia chexiang, vendas globais de chexiang e SAIC; No exterior, criou plataformas no exterior, como SAIC Zhengda, SAIC Indonésia, SAIC Índia, SAIC internacional, SAIC América do Norte e SAIC Europa, e tem quatro bases de produção e P & D no exterior, dois centros de inovação, 10 centros de serviços de marketing e quase 500 pontos de serviço de marketing no exterior.
② Expandir os recursos multimédia
Desde a sua criação em 2007, a mídia zhaoxun se concentrou na construção da rede de mídia digital de estações ferroviárias de passageiros e rapidamente concluiu o layout das estações ferroviárias nacionais de passageiros.Ao assinar linhas ferroviárias de alta velocidade, como a linha Beijing Tianjin Intercity, a linha Pequim Xangai, a linha Harbin Daqing e a linha Pequim Guangzhou, a mídia zhaoxun otimizou gradualmente as estações de cobertura de estações gerais a estações ferroviárias de alta velocidade. Atualmente, os recursos de mídia da mídia zhaoxun estão concentrados principalmente em
