Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sugestivo de anúncio de listagem
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após o exame e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações ordinárias RMB emitidas pela Aoki Digital Technology Co., Ltd. (doravante referidas como “o emissor” ou “a empresa”) serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 11 de março de 2022, O texto integral do anúncio de cotação e o texto integral do prospecto da oferta pública inicial de ações e da cotação na gema são divulgados nos seis sítios web designados para divulgação de informações da CSRC: http://www.cn.info.com.cn China Securities Network (www.cs. Com. CN.) China Securities Network (www.cn. Stock. Com.) Securities Times (www. stcn. Com.) Securities Daily (www.zqrb. CN.) e rede de referência económica (www.jjckb. CN.), Código QR do site: cninfo, para os investidores verificarem. 1,Listing overview (I) abreviatura de ações: Aoki shares (II) Stock Code: 301110 (III) total de capital social após IPO: 66666667 milhões de ações (IV) aumento de ações de IPO: 16666667 milhões de ações II.
As ações da empresa serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maior risco de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
A indústria de Aoki é “Internet e serviços relacionados (i64)” (revisado em 2012).
A partir de 25 de fevereiro de 2022, a média estática da relação p / E da Internet e serviços relacionados (i64) lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 20,56 vezes. A partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Ações T-3 em 2020 menos o mercado estático correspondente à dedução em 2020 Os títulos no mercado estático correspondente à dedução em 2020 são referidos como o preço de fechamento do código de títulos (yuan / non front EPS non back EPS rácio de ganhos menos não front earning ratio menos ações não back) (yuan / ação) (yuan / ação) (2020) (2020)
Baozun e-commerce bzun O 70,81 1,9624 – 36,08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) . SH 20,35 0,8444 0,768724,10 26,47
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) . SZ 39,19 1,2991 1,190630,17 32,92
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) . SZ 18,61 0,7273 0,666125,59 27,94
Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) . SZ 29,23 1,0576 0,975127,64 29,98
Média 26,87 29,33
Fonte de dados: eólica, relatório anual das empresas cotadas
Nota: ① se houver diferença mantissa no cálculo da relação P / E, é causada por arredondamento;
② Como uma ação dos EUA, baozun e-commerce tem diferentes sistemas de avaliação, portanto, ao calcular o valor médio aritmético da razão P / E de empresas comparáveis
Eliminar;
② O preço de fechamento do e-commerce baozun T-3 foi de US $ 11,21, que foi de US $ 1 = 6,3164 de acordo com a taxa de câmbio em 25 de fevereiro de 2022
RMB, convertido em RMB 70,81;
① EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 / capital social total no dia T-3;
⑤ Relação P / E estática correspondente antes / após dedução (2020) = preço de fechamento T-3 / EPS antes / após dedução em 2020.
O preço de emissão de 63,10 yuan / ação corresponde à razão P / E diluída do emitente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 34,25 vezes maior do que a razão P / E estática média de empresas listadas comparáveis após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, com um intervalo de excesso de 16,77%.
Comparado com empresas comparáveis, as ações da Aoki tem as seguintes vantagens: ① de 2018 a 2020, a taxa de crescimento anual composta da receita operacional e do lucro líquido atribuível à empresa-mãe é mais rápida do que a de empresas comparáveis; ② A empresa criou um sistema de TI omni-channel, operação eletrônica de todo o processo e operação de multidão refinada em combinação com dados do consumidor. De acordo com a divulgação no prospecto da Aoki, o número de direitos autorais de software da empresa é superior a Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) , Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) , Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) , Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) . Os direitos autorais de software da empresa incluem “data mill”, “Aoki OMS” “Aoki Xiaobai” e outros sistemas podem fornecer soluções globais mais profissionais e eficientes para marcas; ① A empresa é o primeiro provedor de serviços com qualificação tmall seis estrelas e qualificação tmall internacional Purple Star, ambos os quais são o mais alto nível da plataforma tmall, e ganhou o “provedor de serviços tmall seis estrelas” e “provedor de serviços tmall internacional roxo estrela” em 2021.
O preço de emissão de 63,10 yuan / ação corresponde à relação P / E diluída do emitente do lucro líquido atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 34,25 vezes, que é maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. e maior do que a relação P / E estática média de empresas comparáveis após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, Existe o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro.
Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente. III Informações de contato (I) emissor: Aoki Digital Technology Co., Ltd. representante legal: Lv Bin endereço de contato: unidade 001, No. 32 South Donghai street, Fenghe Jiangbei Village, Haizhu District, Guangzhou pessoa de contato: Li Keya número de contato: 02080929898 (II) patrocinador (subscritor principal) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) representante legal: Yang Huahui endereço de contato: 10º andar, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) edifício, nº 36, Changliu Road, Pudong New Area, Shanghai pessoa de contato: Lin Yue número de contato: 02120370631
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Aoki Digital Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Aoki Digital Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) mm / DD / aaaa
