Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “softcom power” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 63529412 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem gem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 123). O patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta é China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador (co-subscritor principal)”), e o co-subscritor principal é a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng”) ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e títulos Minsheng são coletivamente referidos como “co-subscritores líderes”). As ações do emitente são abreviadas como “softcom power” e o código das ações é “301236”.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o preço de emissão das ações é de 72,88 yuan / ação, e o número de ações emitidas é de 63529412, todas as quais são novas ações sem a transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguros (a seguir designados por “quatro valores”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento.
Os investidores de colocação estratégica nesta oferta são compostos pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores estratégicos. O número inicial de ações de colocação estratégica nesta oferta é de 12705882, representando 20,00% do número de ações emitidas. De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 3525053 ações, representando cerca de 5,55% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5351259 ações, representando cerca de 8,42% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica de investidores nesta emissão foi de 88763120 ações, representando 13,97% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 38295700 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, a emissão offline inicial foi de 444886 milhões de ações, representando 81,40% da emissão atual após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 10164500, representando 18,60% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 864263835 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o co-subscritor líder decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 10931000 milhões de ações de off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line foi de 33557600, representando 61,40% do total de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 21095500, representando 38,60% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 416430507 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 8 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
Os subscritores principais conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica de acordo com o pagamento de investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela China depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “China Clearing Shenzhen Branch”), e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor dos “quatro valores”, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão da colocação estratégica. A colocação estratégica desta oferta é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos.
De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 3525053 ações, representando cerca de 5,55% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5351259 ações, representando aproximadamente o número de ações emitidas desta vez
8,42%, e o número final de colocação estratégica foi de 8876312 ações, representando 13,97% do número de ações emitidas desta vez
A diferença entre a colocação estratégica e a colocação estratégica final foi de 38295700 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. raiz
De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e investidores estratégicos, esta oferta é determinada
Os resultados da colocação estratégica são os seguintes:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
1 China Insurance Investment Fund (limitado) 28814482099993024 12
(parceiro)
Nanchang new century Venture Capital Co., Ltd. 274423199994824
2 empresas 12
3 Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 4116352999995880 12
Wuxi Shanshui Investment Development Co., Ltd.
empresa
5 Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. 4116352999995880 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) softcom power No. 1 estratégia 234670617102793328 12
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação
7 China Securities Co.Ltd(601066) softcom estratégia de energia 211783478587792936 12
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação
Total 887631264690561856
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 20641185
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 150432956280
3. Número de investidores online desistindo da subscrição (ações): 454315
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 3311047720
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 33549016
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 244505228608
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 8584
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 62560192
O não pagamento da colocação inicial obtida por investidores off-line é o seguinte:
Número de série nome do investidor nome do objeto de colocação Quantidade alocada inicial (ações) quantidade alocada Quantidade de assinatura abandonada (yuan) (ações)
1 Beijing Xiyue Asset Management Co., Ltd. xiyueze private securities investment fund 4640338163204640
2 Beijing Xiyue Asset Management Co., Ltd. xiyueyuan private securities investment fund 3944287438723944
Total 858462560192
2,Restrição proporcional off-line
O número de ações emitidas ao abrigo da rede de compromissos deve ser limitado pelos investidores ao abrigo da rede de compromissos
10% (arredondado) o período de restrição de vendas é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente.
Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações serão vendidas indefinidamente desde a emissão de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen
Pode ser circulado a partir da data de listagem e negociação; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, que se inicia a partir da emissão de ações
Deve ser calculado a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher as informações para a colocação de objetos sob sua gestão
Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo de período de restrição de vendas on-line divulgado neste anúncio.
O número de ações emitidas pela CNET no mês seguinte é de 781, representando cerca de 571 das ações emitidas pela CNET no mês seguinte
10,01% do total, representando cerca de 5,29% do total da oferta pública.
3,5 China Securities Co.Ltd(601066) subscrição de títulos
O número de ações abandonadas por investidores online e offline deve ser subscrito por China Securities Co.Ltd(601066) títulos, China Securities Co.Ltd(601066) pacote de títulos
O número de ações vendidas é 462899, e o valor de subscrição é 3373607912 yuan China Securities Co.Ltd(601066) títulos subscritores de acções
O número de ações, representando cerca de 0,73% do total de ações emitidas ao público.
Em 10 de março de 2022 (T + 4), os subscritores principais conjuntos irão subscrever fundos, fundos de alocação de guerra e offline
Os fundos angariados pela emissão em linha devem ser transferidos para o emitente em conjunto após dedução da taxa de recomendação e subscrição. O emitente instala Shenzhen na China
A sucursal deve apresentar o pedido de registo de acções e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada por China Securities Co.Ltd(601066) títulos.
4,Informações de contato dos subscritores de CO principais
Se investidores off-line e on-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o
Contacte os principais subscritores. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Representante legal: Wang Changqing
Endereço de contato: 10 / F, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, distrito de Dongcheng, Pequim
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Tel.: 01086451549
